דיווח: אחרי אישור טראמפ למכור לסין, אנבידיה בוחנת הגברת ייצור שבבי H200
הודיעה ללקוחותיה בסין כי היא בוחנת אפשרות להרחיב את קיבולת הייצור של ה-H200 לאחר שהביקוש עלה על רמות הייצור; המהלך מגיע לאחר שטראמפ אמר כי יאפשר לאנבידיה לייצא לסין את שבבי ה-AI השניים במהירותם של החברה, ויגבה עמלה של 25% על המכירות
רויטרס: אנבידיה הודיעה ללקוחותיה בסין כי היא בוחנת אפשרות להרחיב את קיבולת הייצור של שבבי הבינה המלאכותית החזקים שלה – מדגם H200 – לאחר שהביקוש עלה על רמות הייצור הנוכחיות, כך לפי שני מקורות המעורבים בנושא.
המהלך מגיע לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר ביום שלישי כי הממשל האמריקאי יאפשר לאנבידיה לייצא את שבבי ה-H200 – שבבי ה-AI השניים במהירותם של החברה – לסין, וייגבה עמלה של 25% על המכירות הללו.
אחד המקורות אמר כי הביקוש מסין לשבב חזק מאוד, עד כדי כך שאנבידיה נוטה להוסיף קיבולת ייצור חדשה. המקורות ביקשו להישאר בעילום שם מאחר שהדיונים בנושא פרטיים.
החברה לא הגיבה מיד לבקשת תגובה מטעם רויטרס.
לפי דיווח קודם של רויטרס, חברות סיניות גדולות – בהן Alibaba ו-ByteDance – כבר פנו השבוע לאנבידיה בבקשה לרכוש את שבב ה-H200, והביעו עניין בהזמנות בהיקף גדול.
עם זאת, קיים עדיין חוסר ודאות, משום שהממשלה הסינית עדיין לא אישרה את רכישת השבב. לפי אחד משני המקורות ומקור נוסף, גורמים ממשלתיים בסין קיימו ישיבות חירום ביום רביעי כדי לדון בנושא ולקבוע האם לאפשר את הכנסת השבב למדינה.
נכון לעכשיו, כמויות הייצור של H200 מוגבלות מאוד, כך דווח ברויטרס, כיוון שיצרנית השבבים האמריקאית מתמקדת בייצור הדור החדש והמתקדם יותר שלה – שבבי Blackwell ואלו שיבואו אחריהם בסדרת Rubin.
סין מקדמת את תעשיית ה-AI המקומית שלה
מקורות אמרו כי המחסור בשבבי H200 מהווה דאגה משמעותית בקרב הלקוחות הסיניים, שפנו לאנבידיה בבקשה להבהיר את זמינות האספקה. כחלק מהתדרוך שסיפקה ללקוחות, החברה גם נתנה הנחיות על רמות האספקה הקיימות, אך לא חשפה נתון ספציפי.
שבב ה-H200 הועבר לפריסה המונית בשנה שעברה והוא השבב המהיר ביותר בסדרת Hopper הקודמת של אנבידיה. הוא מיוצר על ידי TSMC בטכנולוגיית ייצור של 4 ננומטר.
גם TSMC וגם משרד התעשייה והטכנולוגיה של סין (MIIT) לא הגיבו לפניות לתגובה.
הביקוש העצום לשבב מצד חברות סיניות נובע מהעובדה שזהו השבב החזק ביותר שהן מסוגלות להשיג כיום. הוא חזק פי שישה מהדגם H20, גרסה מוחלשת של אנבידיה שיוצרה במיוחד לשוק הסיני והושקה בסוף 2023.
החלטתו של טראמפ להתיר את מכירת ה-H200 מתקבלת בעת שסין מקדמת את תעשיית שבבי ה-AI המקומית שלה. מכיוון שחברות סיניות עדיין אינן מסוגלות לייצר שבבים בהישגים דומים ל-H200, גוברת הדאגה כי ייבוא השבבים הללו עלול לפגוע בפיתוח התעשייה המקומית.
נורי כיואו, מנהל השקעות ב-White Oak Capital Partners, אמר כי הביצועים החישוביים של H200 גבוהים פי 2–3 מאלו של המאיצים החישוביים המתקדמים ביותר המיוצרים בסין. לדבריו, חברות ענן (CSPs) ולקוחות ארגוניים מזמינים כעת כמויות גדולות ולוחצים על הממשלה להקל במגבלות – לפחות בצורה חלקית – מאחר שהביקוש לשבבי AI עולה על יכולת הייצור המקומית.
במהלך ישיבות החירום, אחת ההצעות שעלו הייתה לדרוש שכל רכישת H200 תלווה ברכישת כמות מסוימת של שבבים מקומיים, לפי שניים מהמקורות ומקור שלישי.
עבור אנבידיה, הרחבת יכולת הייצור היא אתגר משמעותי, מכיוון שהחברה נמצאת בעיצומו של המעבר לדור השבבים החדש – Rubin – ומתחרה על קיבולת ייצור מוגבלת ב-TSMC מול ענקיות אחרות כגון גוגל של אלפבית.
