נעילה מעורבת בוול סטריט: אמזון עלתה ב-4%, אנבידיה - ב-2%
נאסד"ק עלה ב-0.4%, S&P 500 הוסיף 0.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.5%; OpenAI חתמה על עסקת ענן עם אמזון ותשתמש במעבדי הגרפיקה של אנבידיה; טראמפ אישר יצוא שבבי אנבידיה לאמירויות, באמצעות מיקרוסופט; קימברלי-קלארק נפלה ב-14%, תרכוש את Kenvue שטסה ב-12.5%
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת
בורסות ניו יורק נעלו את יום המסחר הראשון השבוע במגמה מעורבת: נאסד"ק עלה ב-0.4%, S&P 500 הוסיף 0.2% ודאו ג'ונס ירד ב-0.5%.
OpenAI חתמה על עסקת ענן עם אמזון, שעלתה ב-4%, ותשתמש במעבדי הגרפיקה של אנבידיה, שהוסיפה 2.25. במקביל, טראמפ אישר יצוא שבבי אנבידיה לאמירויות, באמצעות מיקרוסופט, שנחלשה ב-0.2%. מיקרון התחזקה בכמעט 5%.
קימברלי-קלארק נפלה ב-14.6%, לאחר שפורסם כי תרכוש בעסקת ענק בהיקף של 49 מיליארד דולר את Kenvue שטסה ב-12.5%.
המשך
עליות קלות במחירי הנפט
הנפט מסוג WTI עלה ב-0.1% לרמה של 61.1 דולר לחבית. הברנט התחזק ב-0.2% ל-64.9 דולר לחבית. זאת על רקע כוונת אופ"ק+ להפסיק את הגברת התפוקה. עם זאת, חשש לביקושים ונתוני מאקרו חלשים מאסיה קיזזו את המגמה.
ירידות בקריפטו
המטבעות הדיגיטליים העיקריים נחלשים: הביטקוין מאבד 3% לרמה של 107 אלף דולר. האת'ריום נחלש בכמעט 6% ל-3,600 דולר.
הזהב מטפס, גם הדולר ותשואות האג"ח ארוכות הטווח
מחיר המתכת היקרה מטפס ב-0.4% ל-4,013.50 דולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נקודות בסיס ל-4.112%. הדולר מתחזק ב-0.1% מול סל 6 המטבעות המובילים ל-99.690 נק'.
בורסות אירופה סיימו במגמה מעורבת
מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.6%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.2% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.1%.
מכירות כלי הרכב החשמליים בארה"ב נפלו בחודש שעבר
זאת בעקבות סיום התמריצים הפדרליים, עד 7,500 דולר לרכישת רכב חשמלי, כך דיווחו כמה יצרניות רכב.
פורד, קיה ויונדאי דיווחו על ירידות חדות במכירות רכבים חשמליים, לאחר שרבים מהרוכשים הקדימו רכישות לפני שפג תוקף הזיכוי במסגרת שינויים שביצע ממשל טראמפ.
פורד, שהייתה מדורגת שלישית במכירות רכבים חשמליים בארה״ב עד לסוף הרבעון השלישי, דיווחה על ירידה של 25% במכירות אוקטובר בהשוואה לשנה שעברה. הירידה כללה צניחה של 12% בדגם הקרוסאובר Mustang Mach-E וירידה של 17% בדגם הטנדר F-150 Lightning.
קיה ויונדאי דיווחו כי הדגמים החשמליים המובילים שלהן רשמו צניחות של בין 52% ל-71% לעומת שנה קודם. הירידות הללו בולטות אף יותר בהשוואה חודשית, שכן ספטמבר סימן את סיום רבעון השיא במכירות רכבים חשמליים בארה״ב, לפני תום הזיכויים הפדרליים.
דגמים כמו Ioniq 5 ו-Ioniq 9 של יונדאי ירדו ב-80% וב-71% בהתאמה מספטמבר לאוקטובר, לפי נתוני המכירות שפרסמה החברה. תבנית דומה נרשמה גם ברכבים מקבילים של קיה, שנמצאת בבעלות יונדאי אך פועלת בנפרד בשוק האמריקאי.
״ראינו ביקוש חזק לרכבים חשמליים לקראת פקיעת הזיכוי הפדרלי, ולמרות שהשינוי יצר הפרעה זמנית בשוק, אנו בטוחים שהוא יתאזן בהמשך״, אמר מנכ״ל יונדאי צפון אמריקה רנדי פארקר.
בינתיים, מכירות כלי הרכב ההיברידיים צפויות להמשיך לעלות. לפי החברות, דגמים אלה היו נקודות אור במכירות חודש אוקטובר.
רק מספר מוגבל של יצרניות רכב מפרסמות דיווחי מכירות חודשיים ולא רבעוניים, אך הנתונים הנוכחיים מהווים אינדיקציה מוקדמת לירידה הצפויה במכירות רכבים חשמליים, לאחר סיום התמריצים הפדרליים.
לקראת סיום התמריצים, מספר מנהלי חברות רכב — בהם מנכ״ל פורד ג׳ים פרלי — חזו ירידה חדה במכירות רכבים חשמליים.
פרלי אמר בסוף ספטמבר כי ״לא יופתע״ אם נתח השוק של רכבים חשמליים ירד מכ-10%-12% בספטמבר לכ-5% בלבד לאחר סיום התמריצים.
טסלה, עם נתח שוק של 43.1%, וג׳נרל מוטורס עם 13.8%, הובילו את תעשיית הרכב האמריקאית השנה עם מכירות שיא של רכבים חשמליים מלאים עד סוף הרבעון השלישי, לפי נתונים שסופקו ל-CNBC על ידי Motor Intelligence.
המשך
מגמה מעורבת בוול סטריט, מה מכביד על דאו ג'ונס:
מניית ענקית הביטוח יונייטד הלת' נחתכת ב-3.5% בתחתית המדד, נייקי במינוס 2.8%, שברון יורדת ב-2%, כמו מרק, ו-וריזון. קטרפילר נחלשת ב-1.7%. דאו ג'ונס יורד ב-0.6%.
עליות בוול סטריט, אמזון מזנקת ב-5%
נאסד"ק בפלוס 1%, OpenAI חתמה על עסקה בהיקף של 38 מיליארד ד' עם אמזון ווב סרוויסז (AWS) ותשתמש במעבדי הגרפיקה של אנבידיה; האחרונה עולה ב-3%, טראמפ אישר יצוא שבבים שלה לאמירויות, באמצעות מיקרוסופט; פלנטיר מטפסת ב-2.5% לקראת הדוחות הלילה; קימברלי-קלארק נופלת ב-11%, תרכוש את Kenvue ב-48.7 מיליארד ד' שטסה ב-14%.
חברת OpenAI חתמה על עסקה בהיקף של 38 מיליארד דולר עם אמזון ווב סרוויסז (AWS)
תתחיל באופן מיידי להשתמש במעבדי הגרפיקה של אנבידיה. זו אחת ההתקשרויות הגדולות ביותר של החברה מאז החלה להתרחק ממיקרוסופט – שסיפקה לה בלעדית את שירותי הענן עד תחילת השנה.
השותפות מעניקה ל-OpenAI גמישות להרחיב את תשתיותיה במהלך 2026 ואילך. חתמה על הסכם לרכישת קיבולת ענן בשווי 38 מיליארד דולר מאמזון ווב סרוויסז – חוזה ראשון עם מובילת שוק התשתיות בענן, שממחיש עד כמה חברת הבינה המלאכותית ששווייה כ־500 מיליארד דולר כאמור כבר אינה תלויה עוד במיקרוסופט.
על פי ההסכם שפורסם, OpenAI תתחיל מיידית להריץ עומסי עבודה על גבי תשתיות AWS, תוך שימוש במאות אלפי יחידות עיבוד גרפי (GPU) של אנבידיה בארצות־הברית, ותתכנן להרחיב את הקיבולת בשנים הקרובות.
השלב הראשון של העסקה יתבסס על מרכזי הנתונים הקיימים של AWS, ובהמשך אמזון תקים תשתיות נוספות במיוחד עבור OpenAI.
"זו קיבולת נפרדת לחלוטין שאנחנו מקצים", אמר דייב בראון, סגן נשיא תחום המחשוב ולמידת המכונה ב־AWS, בראיון. "חלק מהקיבולת כבר זמינה, ו-OpenAI כבר משתמשת בה".
לאחרונה נמצאת OpenAI בגל של עסקאות ענק, כשהכריזה על הסכמי הרחבת תשתית בהיקף כולל של כ־1.4 טריליון דולר עם חברות כמו אנבידיה, ברודקום, אורקל וגוגל – מה שמעורר ספקנות בקרב משקיפים החוששים מבועת בינה מלאכותית, ותוהים אם לארה"ב יש את כוח האנרגיה והמשאבים הנדרשים להפוך את ההבטחות השאפתניות למציאות.
עד השנה הייתה מיקרוסופט ספקית הענן הבלעדית של OpenAI מאז נכנסה להשקעה ראשונה בשנת 2019 והשקיעה בה עד כה 13 מיליארד דולר. בינואר השנה הודיעה מיקרוסופט כי לא תשמש עוד כספקית הבלעדית, ותעבור להסדר שבו תישמר לה זכות הסירוב הראשונה לבקשות חדשות.
בשבוע שעבר פג תוקף הסטטוס המועדף של מיקרוסופט תחת התנאים המסחריים החדשים שסוכמו עם OpenAI, מה שאיפשר לחברת CHAT GPT לשתף פעולה באופן חופשי יותר עם ספקיות ענן אחרות. עוד קודם לכן כבר חתמה על עסקאות ענן עם אורקל ועם גוגל, אך AWS נותרה מובילת השוק הברורה.
“הגדלת קנה המידה של בינה מלאכותית בחזית הטכנולוגיה מחייבת עוצמת מחשוב עצומה ואמינה", אמר מנכ"ל OpenAI סם אלטמן בהודעה הרשמית. “השותפות שלנו עם AWS מחזקת את מערך המחשוב הרחב שיניע את עידן הבינה המלאכותית הבא ויביא טכנולוגיה מתקדמת לכולם".
OpenAI תמשיך להוציא סכומים גדולים גם אצל מיקרוסופט, והתחייבה בשבוע שעבר לרכוש ממנה שירותי Azure נוספים בהיקף של 250 מיליארד דולר.
עבור אמזון, מדובר בעסקה משמעותית הן מבחינת ההיקף והן בשל העובדה שהיא מחזקת את הקשרים שלה עם יריבתה של OpenAI – חברת Anthropic. אמזון השקיעה מיליארדים ב־Anthropic, ובונה בימים אלה מרכז נתונים בשווי 11 מיליארד דולר בניו קרלייל, אינדיאנה, שיוקדש כולו להפעלת עומסי העבודה של החברה.
“ההיקף ורמת הזמינות המיידית של משאבי מחשוב אופטימליים מוכיחים מדוע AWS ממוקמת באופן ייחודי לתמוך בעומסי הבינה המלאכותית העצומים של OpenAI", אמר מנכ"ל AWS מאט גרמן בהודעה.
בדוח הרבעוני האחרון דיווחה אמזון על עלייה של יותר מ־20% בהכנסות AWS לעומת השנה הקודמת – תוצאה העולה על תחזיות האנליסטים. עם זאת, קצב הצמיחה היה מהיר יותר אצל מיקרוסופט וגוגל, שדיווחו על עלייה בענן של 40% ו־34% בהתאמה.
המשך
ביונד מיט נופלת בטרום ב-8% אחרי שדחתה פרסום דוחות
מניית ביונד מיט Beyond Meat נופלת לאחר שהחברה דחתה את פרסום תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי.
יצרנית הבשר הצמחי תפרסם כעת את הדוחות לאחר סגירת המסחר ב־11 בנובמבר. החברה מסרה כי הדחייה נובעת מצורך בזמן נוסף לחישוב non-cash impairment charge מהותי, הקשור לנכסים ארוכי טווח מסוימים.
מניית Beyond Meat הפכה ל"מניית מם" באוקטובר, לאחר שעלתה ממחיר של פחות מ־2 דולרים לכמעט 8 דולרים בשלב מסוים.
סוחרים בפלטפורמות כמו Robinhood ובתי השקעות אחרים נהרו אליה בעקבות הכללתה בקרן המחקה של מניות "מם" Roundhill Meme Stock ETF, ובמטרה אפשרית לנצל פוזיציית שורט גדולה של קרנות גידור, ולגרום להן ל"שורט סקוויז".
המשך
קימברלי-קלארק נופלת ב-14% בטרום, רוכשת את Kenvue שמזנקת ב-18%
קימברלי-קלארק (Kimberly-Clark) הודיעה כי הגיעה להסכם לרכוש את קנביו (Kenvue) בעסקה בשווי 48.7 מיליארד דולר, שתיצור ענקית מוצרי צריכה בסיסיים.
העסקה כוללת שילוב של מזומן ומניות. מניית Kenvue מזנקת בטרום ב-18%, בעוד Kimberly-Clark נופלת ב-14%.
החברה המאוחדת תאחד מותגים כמו האגיס (Huggies) וקלינקס (Kleenex) עם מותגים כמו בנד-אייד (Band-Aid) וטיילנול (Tylenol). לדברי החברות, היא תכלול עשרה מותגים עם מכירות של מעל מיליארד דולר כל אחד, כך נמסר בהודעה לתקשורת. מדובר באחת הרכישות הגדולות ביותר בוול סטריט השנה.
העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2026.
יו"ר ומנכ"ל קימברלי-קלארק, מייק יו (Mike Hsu), אמר בהצהרה כי לשתי החברות יש "מחויבות לפיתוח מדע וטכנולוגיה במטרה לספק טיפול יוצא דופן".
המשך
ממשל טראמפ אישר יצוא שבבים של אנבידיה לאיחוד האמירויות, באמצעות מיקרוסופט
מניית אנבידיה עולה בטרום ב-2% אחרי שמיקרוסופט הודיעה כי השיגה רישיונות יצוא לשליחת שבבים של אנבידיה לאיחוד האמירויות, במהלך שעשוי להאיץ את שאיפות הבינה המלאכותית השאפתניות של מדינות המפרץ.
מיקרוסופט מתכננת להשקיע מעל ל-15 מיליארד דולר באיחוד האמירויות עד סוף 2029, וקיבלה רישיונות יצוא מממשל טראמפ לשלוח שבבים מתקדמים למדינת המפרץ.
מיקרוסופט אמרה כי היא החברה הראשונה תחת ממשל טראמפ שקיבלה רישיונות כאלה ממשרד המסחר. וכי האישור, שניתן בספטמבר, מבוסס על "אמצעי אבטחת טכנולוגיה מעודכנים וקפדניים".
הרישיונות מאפשרים לחברה לשלוח את המקבילה לכ-60,400 שבבי A100 נוספים, הכוללים את יחידות העיבוד הגרפי המתקדמות יותר מסוג GB300 של אנבידיה.
"בעוד שהשבבים עוצמתיים והכמות גדולה, חשובה יותר הוא ההשפעה החיובית שלהם ברחבי איחוד האמירויות", כתבה מיקרוסופט בפוסט בבלוג שלה. "אנחנו משתמשים ב-GPU הללו כדי לספק גישה למודלי בינה מלאכותית מתקדמים מ-OpenAI, Anthropic, מספקים בקוד פתוח, וממיקרוסופט עצמה".
סגן יו"ר ונשיא מיקרוסופט, בראד סמית', בראיון לרויטרס: "החלק הגדול ביותר מההשקעה – בפער ניכר, הן במבט לאחור והן במבט קדימה – הוא בהתרחבות מרכזי הנתונים של הבינה המלאכותית ברחבי איחוד האמירויות. ומנקודת המבט שלנו, זו השקעה החיונית כדי לענות על הביקוש המקומי לשימוש בבינה מלאכותית".
סמית' אמר כי החברה השיגה רישיונות יצוא לעבודה זו מהממשל האמריקאי כבר בשנה שעברה, והשיגה רישיונות חדשים לשנה הנוכחית. הוא דיבר בוועידת האנרגיה ADIPEC באבו דאבי.
איחוד האמירויות מוציאה מיליארדי דולרים במטרה להפוך למוקד עולמי בתחום הבינה המלאכותית, תוך שהיא שואפת לנצל את קשריה ההדוקים עם וושינגטון כדי להשיג גישה לטכנולוגיה אמריקאית, כגון כמה מהשבבים המתקדמים ביותר בעולם.
המשך
ממתינים לפתיחת המסחר - ולבחירות לראשות העיר
לקראת פתיחת המסחר בניו יורק (ב-16:30 שעון ישראל) - ויום לפני הבחירות לראשות העיר, שבהן על פי הדגמים צפוי לנצח זוהראן ממדאני, שמדיניותו תומכת המסים על העשירים עשויה להשפיע על המגמה בשווקים הפיננסיים.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-4.09%.
פלנטיר שתפרסם את התוצאות הכספיות שלה לאחר הנעילה הערב עולה ב-2.1% בטרום - מניית חברת הסייבר ההתקפי (חילוץ מידע) טיפסה בכמעט 16% בחודש האחרון, קפצה ב-165% מתחילת השנה וב-384% ב-12 החודשים האחרונים.
המשך
ברקשייר עולה ב-1.4% בטרום לאחר הדוחות
ענקית ההחזקות ברקשייר האתווי דיווחה בסוף השבוע על עלייה של 34% ברווח התפעולי של הרבעון השלישי ל-13.49 מיליארד דולר - ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה (הרווח התפעולי כולל את העסקים בבעלותו המלאה של הקונגלומרט ובהם ביטוח ורכבות).
החברה של וורן באפט נמנעה שוב מרכישה חוזרת של מניות - היא לא ביצעה רכישה עצמית ב-9 החודשים הראשונים של השנה. ללא רכישות עצמיות, מאגר המזומנים של ברקשייר התנפח לשיא של 381.6 מיליארד דולר, וחצה את השיא הקודם של 347.7 מיליארד דולר שנרשם ברבעון הראשון.
אס.קיי היניקס דוחפת את מיקרון
מיקרון מטפסת ב-4% בטרום, בהמשך לקפיצה של 10.9% באס.קיי הייניקס בסיאול (ראו עדכון מוקדם). מיקרון והייניקס מספקות שתיהן רכיבי זיכרון לשבבי הבינה המלאכותית GPU של אנבידיה ו-AMD.
אנבידיה עולה ב-1.7% בטרום, לצד עלייה של 1.3% ב-AMD. מניית ARM עולה ב-1.2%, ברודקום עולה ב-0.8%.
נעילה חיובית באסיה, שיאים בטוקיו ובסיאול
מדד האנג סנג עלה ב-1%, שנגחאי עלה ב-0.6%. בורסת טוקיו היתה בחופשה היום. בסיאול שיא חדש לקוספי, שטיפס ב-2.8% ל-4,221.87 נקודות. סמסונג עלתה ב-3.4%, אס. קיי היניקס קפצה ב-10.9%.
תנועות לא מהותיות בבורסות אירופה
בפתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק ופוטסי עולים ב-0.1%; בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא שינוי מהותי, על נאסד"ק עולים ב-0.1%.
עליות מתונות במחירי הנפט, לאחר שארגון אופ"ק והשותפות החליטו בסופ"ש לחדול מהעלאות התפוקה החודשיות ברבעון הראשון של 2026. הברנט עולה ב-0.4% ל-65.0 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-61.2 דולר לחבית.
דויטשה בנק וקומרצבנק עולים ב-1.5%; ירוק במניות הרכב: פולקווסגן עולה ב-2.5% ומרצדס בנץ עולה ב-1.8% בפרנקפורט, רנו מתחזקת ב-2% בפריז, סטלנטיס מטפסת ב-1.2% במילאנו.
המשך
עליות בבורסות אסיה
פתיחה חיובית לשבוע המסחר באסיה, האנג סנג עולה ב-0.6%, שנגחאי עולה ב-0.1% (מדד מנהלי הרכש הפרטי של סין עמד באוקטובר על 50.6%, מתחת לתחזיות שעמידו על 50.9%). בורסת טוקיו בחופשה.
מדד קוספי של סיאול מטפס ב-2.5% לשיא חדש, לאחר שאנבידיה הודיעה על שיתוף פעולה עם ממשלת דרום קוריאה, שיכלול הרחבת תשתיות הבינה המלאכותית במדינה - כולל תוספת של 250 אלף מערכות שבבי GPU.
בין החברות שישלבו את שבבי אנבדיה במפעלים קיימים וחדשים שלהן ענקיות השבבים המקומיות סמסונג שעולה ב-2.8% ואס.קיי היניקס שקופצת ב-10%.
גולדמן זאקס העלה ביום שישי את ההמלצה שלו על אס.קיי הייניקס מניטראלי לקנייה והקפיץ את מחיר היעד על המניה, מ-300 אלף ל-700 אלף וון (המניה נסחרת מעט מעל 610 אלף וון).
המשך