וול סטריט: נאסד"ק עלה ב-1.2%, ירידה של 5% ב-WTI
דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו סביב 1%; טראמפ מפעיל לחץ על השותפות בנאט"ו לסייע בהגנה על מיכליות במצר הורמוז: הברנט ירד ב-3% ל-100 דולר לחבית, ה-WTI ירד ל-93.5 דולר; מטא עלתה ב-2.3%, נביוס תספק לה דאטה סנטרס ב-27 מיליארד דולר וזינקה ב-15%; אנבידיה עלתה ב-1.6% ברקע פתיחת ועידת המפתחים השנתית שלה, והכרזת המנכ"ל הואנג כי החברה צופה הכנסות של טריליון דולר משבבי AI בשנתיים הקרובות
איראן חוצה קו אדום נוסף במהלך המלחמה: שדה הגז "שאה" תחת אש כטב"מים
הדיווחים מהערב על פגיעת כטב"ם איראני בשדה הגז "שאה" באבו דאבי הם התפתחות כלכלית אסטרטגית במהלך המלחמה הזו. מדובר במתקפה נגד תשתיות הליבה של האמירויות ובעצם איום כי כל מתקני תעשיית האנרגיה המפרצית על הכוונת ללא יוצא מהכלל.
למה זה אירוע דרמטי? בואו נדבר במספרים ואינטרסים:
יעד אסטרטגי, לא סתם שדה גז: שדה "שאה" הוא מפלצת אנרגיה בלב המדבר (באזור אל-דאפרה). הוא מספק 10% מתצרוכת הגז של איחוד האמירויות ומספק חשמל ומים ליותר מ-200,000 בתים. פגיעה בו היא פגיעה ישירה בביטחון האנרגטי ובחוסן הלאומי של אבו דאבי.
פגיעה ישירה באינטרס האמריקאי: מדובר בנכס שהוא סמל לשיתוף פעולה אמירתי-אמריקאי. השדה מופעל בשותפות (40%) עם ענקית האנרגיה האמריקאית Occidental Petroleum. רק לפני שנה, שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט ביקר במקום באופן רשמי. כלומר, איראן לא פגעה רק בתשתית גז – היא פגעה בהשקעה אמריקנית של מיליארדי דולרים.
פצצה מתקתקת של גז רעיל: שדה "שאה" ידוע כאחד המורכבים בעולם לטיפול ב"גז חמוץ" (עם ריכוז קטלני של 23% מימן גופרתי). פגיעה במתקני הטיפול שם היא לא רק נזק כלכלי, היא סיכון סביבתי ובטיחותי עצום.
השפעה עולמית: המתקן מארח את המתקן הגדול בעולם לייצור גופרית (5% מהייצור העולמי). פגיעה בשרשרת האספקה הזו תורגש היטב בשוקי הדשנים והכימיקלים הבינלאומיים. בקיצור, איראן בחרה מטרה שהיא "יהלום שבכתר" הטכנולוגי, האנרגטי והכלכלי של האמירויות.
המשך
נעילה חיובית בוול סטריט
בורסות ניו יורק ננעלו במגמה חיובית ביום המסחר הראשון של השבוע הנוכחי: נאסד"ק הוסיף 1.2%, דאו ג'ונס - 0.8% ו-S&P 500 עלה ב-1%. זאת במקביל לירידות במחירי הנפט (ראו דיווח מוקדם), כשהנשיא טראמפ מפעיל לחץ על השותפות בנאט"ו לסייע בהגנה על מיכליות במצר הורמוז, ולאחר שלושה שבועות רצופים של ירידות שערים.
אנבידיה עלתה ב-1.6% ברקע פתיחת ועידת המפתחים השנתית שלה, והכרזת המנכ"ל הואנג כי החברה צופה הכנסות של טריליון דולר משבבי AI בשנתיים הקרובות. מטא עלתה ב-2.3%, זאת לאחר שפורסם כי נביוס תספק לה דאטה סנטרס ב-27 מיליארד דולר וזינקה ב-15%.
עלייה במניית אנבידיה על רקע אמירה אופטימית של הואנג
אנבידיה עולה ב-1.5% ברקע פתיחת ועידת המפתחים השנתית שלה, והכרזת המנכ"ל ג'נסן הואנג כי החברה צופה הכנסות של טריליון דולר משבבי AI בשנתיים הקרובות.
רגיעה יחסית בנפט
הלחץ שמפעיל טראמפ על מדינות בעולם לסייע בפתיחת המצור האיראני על מצרי הורמוז, מקל על מחירי הנפט. ה-WTI איבד 5.3% לרמה של 93.5 דולר לחבית. הברנט נחלש ב-2.8% לרמה של 100.2 דולר לחבית.
הזהב נחלש, גם הנפט
מחיר המתכת היקרה יורד ב-1.1% ל-5,004.90 דולר לאונקיה. הנפט WTI נחתך ב-5.5%, הברנט יורד ב-3.1% מתחת ל-100 דולר לחבית.
בורסות אירופה סיימו בעליות
פרנקפורט עלתה ב-0.5%, לונדון ב-0.6% ופריז ב-0.3%.
ארצות הברית מאפשרת למכליות נפט איראניות לעבור במצר הורמוז
כך אמר היום שני שר האוצר האמריקני סקוט בסנט בראיון ל‑CNBC. "האוניות האיראניות כבר יוצאות, ואנחנו מאפשרים לזה לקרות כדי לספק נפט לשאר העולם," אמר בסנט למגיש CNBC בריאן סאליבן בראיון בתוכנית Squawk Box שנערך בפריז. שר האוצר נמצא בצרפת לצורך שיחות סחר עם סין.
תנועת המכליות דרך המצר צנחה לאחר שאיראן תקפה ספינות מסחר במפרץ הפרסי. עם זאת, הרפובליקה האסלאמית ממשיכה לייצא מיליוני חביות נפט דרך נתיב הים הצר הזה, אף על פי שנוכחות הצי האמריקני באזור נרחבת. איראן מייצאת כ‑1.5 מיליון חביות נפט ביום.
לפי דברי בסנט, ממשל טראמפ סבור שתנועת המכליות במצר תגדל לפני שהצי האמריקני ובעלות בריתו יחלו בליווי הספינות המסחריות. הוא הוסיף כי מכליות המספקות נפט להודו כבר עברו דרך המצר, וארה"ב מעריכה שגם ספינות סיניות מסוימות מצליחות לצאת מהמפרץ.
"אנחנו חושבים שתהיה פתיחה טבעית שאיראן מאפשרת כרגע, ובשלב זה זה מקובל עלינו. אנחנו רוצים שהעולם יהיה מצויד היטב בנפט," אמר בסנט. הנשיא דונלד טראמפ מפעיל לחץ על מדינות שתלויות במצר לצורך אספקת הנפט שלהן, כדי שיסייעו לארצות הברית בהגנה על המכליות מפני תקיפות איראניות.
דובר משרד החוץ ההודי בניו דלהי אמר ל‑CNBC כי אונייה עמוסה בגז פחמימני נוזלי (LPG) הגיעה להודו ביום ראשון. לדבריו, אונייה שנייה צפויה להגיע ביום שלישי.
המשך
ההסכם עם נביוס והפיטורים המתוכננים - מניית מטא עולה ביותר מ-3%
כאמור הודיעה גם כי היא עשויה לפטר עד 20% מהעובדים תוך שהיא משמיעה שתי הצהרות גדולות לגבי הבינה המלאכותית.
על פי הדיווחים, החברה מתכננת פיטורי המונים משום שהיא רואה שיפור בפריון העבודה בזכות השימוש בבינה מלאכותית, ובמקביל ניצבת בפני לחץ מצד משקיעים לקזז את הוצאותיה הגבוהות.
נביוס תספק למטא דאטה סנטרס ב-27 מיליארד דולר.
המשך
עליות בוול סטריט בפתח שבוע המסחר
נאסד"ק, S&P 500 ודאו ג'ונס עולים בעד 1.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.23%. מיקרון קופצת ב-6%, נביוס טסה ב-15%, אנבידיה עולה ב-2.3%. טראמפ מפעיל לחץ על השותפות בנאט"ו לסייע בהגנה על מיכליות במצר הורמוז: הברנט יורד ב-1.4% ל-101.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-4% ל-94.7 ד'.
עליות בקריפטו, הביטקוין מטפס ב-3.5% ל-74 אלף דולר
האתריום מזנק ב-8% ל-2,278 דולר. מניית סטרטג'י עולה ב-4.5% בטרום, קוינבייס עולה ב-4%, ריוט ומרתון מזנקות סביב 5.5%.
חוזים ירוקים בוול סטריט
לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.8% ועל נאסד"ק עולים ב-0.9%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.25%.
מגמה מעורבת ותנועות קלות בנפט: הברנט עולה ב-0.3% ל-103.4 דולר לחבית (מוקדם יותר הגיע ל-106 דולר), ה-WTI עבר לירידה של 1.5% ל-97.3 דולר לחבית (מוקדם יותר טיפס ל-101 דולר).
נביוס קופצת ב-15% בטרום אחרי עסקת ענק עם מטא
הסכם ענק חדש בעסקי ה-AI: מטא תשלם לנביוס גרופ (Nebius Group) 27 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות עבור דאטה סנטרס לבינה מלאכותית. מניית נביוס קופצת ב-14.8% בטרום. מטא עולה ב-2.6%.
על פי ההסכם, ספקית שירותי הענן מהולנד תספק למטא קיבולת ייעודית בהיקף של 12 מיליארד דולר החל מתחילת 2027. במקביל, מטא התחייבה גם לרכוש עד 15 מיליארד דולר נוספים של קיבולת, מאתרים חדשים שבונה נביוס בימים אלה.
זהו אחד החוזים הגדולים של מטא מאז ומעולם, ודאי בתחום הבינה המלאכותית. בין שתי החברות כבר מתקיימים קשרים עסקיים - מטא חתמה בשנה שעברה על הסכם נפרד בהיקף של 3 מיליארד דולר עם נביוס, גם אז עבור תשתיות AI.
המשך
מיקרון עולה ב-4.4% בטרום
ענקית השבבים הודיעה היום כי היא מתכננת להקים מתקן ייצור שני בטייוואן באתר טונגלואו (Tongluo), שאותו רכשה לאחרונה מחברת Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. לדברי מיקרון, לדברי החברה, המתקן החדש יסייע לה להרחיב את אספקת מוצרי ה-DRAM המתקדמים, כולל זיכרון ברוחב פס גבוה (HBM), כדי לתת מענה לביקוש הגובר בתחום הבינה המלאכותית.
עוד ציינה מיקרון כי השלימה את רכישת אתר Tongluo P5 של PSMC, וכי המפעל השני החדש יהיה בהיקף דומה למפעל הקיים של החברה במחוז מיאולי (Miaoli County). החברה תפרסם ביום רביעי בערב את הדוחות הכספיים שלה.
מניית סאנדיסק המתחרה במיקרון בשוק ה-NAND (ובכלל זה באחסון לדאטה-סנטרים), מגיבה בעלייה של כמעט 4%.
המשך
נעילהמעורבת בבורסות אסיה
מדד קוספי נסגר בעלייה של 1.1%, האנג סנג עלה ב-1.5%, ניקיי ירד ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.3%.
תנועות קלות בפתיחת השבוע באירופה
בפתיחת שבוע המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.1%, פוטסי עולהב-0.3%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%.
קומרצבנק מטפס ב-4% בפרנקפורט, יוניקרדיט יורד ב-1.7% במילאנו.
בנפט: הברנט עולה ב-3% ל-106.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.1% ל-100.8 דולר לחבית; במתכות: הזהב יוד ב-1.3% ל-4,995 דולר לאונקיה, הכסף ב-3.1% ל-78.8 דולר לאונקיה.
המשך
יוניקרדיט רוצה עוד מקומרצבנק
הבנק האיטלקי יוניקרדיט מעוניין להגדיל את ההחזקה שלו בקומרצבנק מעבר לרף של 30% - הסף הרגולטורי שיאפשר לו בהמשך, אם יהיה מעוניין בכך, לפרסם הצעת רכש מלאה לבנק הגרמני.
הבנק הגדול באיטליה בנכסים מנוהלים, שמקום מושבו במילאנו, מחזיק היום ב-28% ממניות קומרצבנק – הבנק השני בגודלו בגרמניה. ההצעה תוגש רשמית רק אחרי האסיפה הכללית המיוחדת של יוניקרדיט, שתכנס ב-4 במאי, לאישור הגדלת ההון לטובת העסקה, שתתבצע במניות.
ההצעה מוגשת לפי יחס המרה של 0.485 מניית יוניקרדיט לכל מניית קומרצבנק, המשקף מחיר של 30.80 יורו למניית קומרצבנק – פרמיה של 4% על מחיר השוק של הבנק הגרמני (29.59 יורו).
ממשלת גרמניה מחזיקה בכ-12.72% ממניות קומרצבנק. ענקית ניהול הנכסים בלאקרוק היא בעלת המניות השלישית בגודלה, עם נתח של 5.73%. אחריו נורגרס בנק אינווסטמנט מנג'מנט (Norges Bank Investment Management) , שמחזיק ב-3.14%.
המשך
מגמה מעורבת באסיה
מגמה מעורבת בבורסות אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.7%, שנגחאי יורד ב-0.7%, האנג סנג עולה ב-1.1%, קוספי עולה ב-0.7%; עלית מתונות בנפט: הברנט עולה ב-1.2% ל-104.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.5% ל-99.2 דולר לחבית.
ברקע למסחר בנפט: סוכנות האנרגיה העולמית (IEA) הציגה בסוף השבוע את פרטי התוכנית על לשחרור 400 מיליון חביות נפט מהעתודות האסטרטגיות. הנפט יהיה זמין באופן מיידי לשווקים באסיה, בעוד שהיבשות אמריקה ואירופה יקבלו את מלאי החירום רק לקראת סוף החודש.
כמו כן, הנשיא טראמפ הורה ביום שישי לבצע תקיפות נגד נכסים צבאיים של איראן באי חארג. טראמפ אמר כי התקיפות לא פגעו בתשתיות הנפט. עם זאת, הוא הזהיר כי ארה"ב תשקול לתקוף מתקני נפט גולמי באי אם איראן תמשיך לתקוף מכליות במצר הורמוז החיוני. האי חארג הוא מרכז יצוא הנפט המרכזי של איראן, שממנו עוברים כ-90% מיצוא הנפט שלה.
מאקרו סין: המכירות הקמעונאיות בינואר-פברואר עלו ב-2.8%, מעל התחזיות שעמדו על 2.6% ואולם בקצב נמוך מהותית מהתקופה המקבילה ב-2024, שבה נרשמה עלייה של 4%. פעילות התעשייה צמחה בפברואר ב-6.3%, מעל התחזיות שעמדו על 5.3%.
הפתעה לטובה נרשמה גם בהשקעה בנכסים לטווח ארוך, שגדלה ב-1.8%, מול תחזיות לנסיגה של 5%. בה בעת, שיעור האבטלה בסין טיפס בפברואר ל-5.3%, לעומת 5.1% בינואר ומול תחזיות ל-5.1%.
בשוק המניות: חברת האלקטרוניקה איבידן עולה ב-4.5% במעלה מדד ניקיי (Ibiden), מול ירידות חזקות בחברות האלקטרוניקה המובילות של יפן פורוקאווה ( Furukawa) ופוג'יקורה (Fujikura)5.7% וב-4.4% בתחתית המדד.
את מדד האנג סנג מובילה יצרנית המכוניות BYD שעולה ב-4.8%, בולטת בירוק גם שיאומי שמתחזקת ב-3.4%. חברת השבבים הקוריאנית אס קיי הייניקס מטפסת בכמעט 3% בבורסה בסיאול. סמסונג תעשיות כבדות מאבדת 6.9% בתחתית מדד קוספי.
המשך