חלל תקשורת גייסה 70 מיליון שקל, הסדר החוב יושלם באמצע נובמבר
שווי החברה זינק בחודשיים האחרונים מ-15 מיליון שקל ל-273 מיליון שקל - לאחר שהתברר כי בעלי המניות ישארו עם האחזקה שלהם ולא יימחקו
חלל תקשורת השלימה אתמול גיוס הון בהנפקת זכויות מבעלי המניות הקיימים, בסכום כולל של 69.5 מיליון שקל (20 מיליון דולר) - ובכך עמדה באתגר האחרון לפני השלמת הסדר החוב. 99% מבעלי המניות השתתפו בגיוס.
ההון שגוייס ישמש יחד עם הכסף בקופה לפרעון חוב של 390 מיליון דולר למחזיקי אגרות החוב שלה. החוב למחזיקי האג"ח החדשים, שרכשות את האגרות בגיוס שנערך בספטמבר, יהיה של 140 מיליון דולר.
הסדר החוב משאיר את בעלי המניות הקיימים עם האחזקה שלהם, בחלוקה הבאה: שנושי יורוקום נדל"ן בראשות מזרחי טפחות מחזיקים ב-32% מהמניות, הקבוצה ההונגרית 4IG בנתח של 20%, ושירותי לווין של ליגד רוטלוי ב-5%. ההונגרים שניסו להכשיל את ההסדר רכשו את חלקם בהנפקה בסופו של דבר כדי לא להידלל.
על החברה ניסו להשתלט הן קרן קיסטון והן התעשיה האווירית, ואולם משעה שנוצרה אפשרות שבעלי המניות הקיימים ישארו עם אחזקה בחברה, והחוב ישולם ללא תספורת, העדיפו הנושים ובעלי המניות לבצע את ההסדר הנוכחי - שאותו הובילה החברה והמנכ"ל שלה דן זיצ'ק.
שווי חלל זינק תוך חודשיים מ-15 מיליון שקל ל-273 מיליון שקל, וכל שנותר לחברה עתה הוא לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח הישנים וכך להשלים את ההסדר. הסדרות הישנות, שמחזיקות בחוב של 390 מיליון דולר, ייפרעו ב-11 בנובמבר.
