וול סטריט ננעלה בירידות; דלתא איירליינס עלתה ב-4%, פרארי איבדה 15%
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול נשא היום דברים ולא סיפק איתותים בנוגע להחלטות הריבית הקרובות; דלתא רשמה תוצאות טובות מהצפוי ברבעון הקודם והעלתה תחזית לרבעון הנוכחי; פרארי סיפקה תחזית מאכזבת להיקף חישמול המכוניות שלה
המסחר בוול סטריט ננעלה בירידות
יום המסחר הלפני אחרון של השבוע בניו יורק ננעל במגמה שלילית, זאת על רקע המשך השבתת שירותי הממשל הפדדרלי: דאו ג'ונס איבד 0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%. שני האחרונים נסוגו מרמות השיא אותן רשמו.
בין המניות שבלטו היום: דלתא איירליינס שעלתה ב-4.3%, ופרארי שאיבדה 15%. דלתא רשמה תוצאות טובות מהצפוי ברבעון הקודם והעלתה תחזית לרבעון הנוכחי, בעוד שפרארי סיפקה תחזית מאכזבת להיקף חישמול המכוניות שלה. אנבידיה עלתה ב-1.8%, ואורקל הוסיפה 3.1%.
ההסכם בין ישראל וחמאס שולח את הנפט לירידות
הברנט נחלש ב-1.6% לרמה של 65.2 דולר לחבית, וה-WTI מאבד 1.7% לרמה של 61.5 דולר לחבית. זאת לאחר שהסכם הפסקת האש בין ישראל וחמאס מקטין את חששות המשקיעים ביחס לקשיי אספקה אפשריים במזה"ת.
הירידות בוול סטריט מעמיקות מעט
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.5%, מדד נאסד"ק נסוג ב-0.4%.
תנועות מתונות בנעילת המסחר באירופה
המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת: מדד דאקס בפרנקפורט עלה ב-0.2%, בעוד שפוטסי בלונדון ירד ב-0.5% וקאק בפריז נחלש ב-0.2%.
המדדים המובילים בוול סטריט עוברים למגמת ירידות קלות
מדד דאו ג'ונס מאבד 0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.2%.
מניית קוסטקו עולה ב-2.7% לאחר שענקית הקמעונאות פרסמה נתוני מכירות חזקים לחודש ספטמבר.
פתיחה רגועה בניו יורק
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, אחרי שאתמול ננעל מדד S&P 500 בשיא כל הזמנים. נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול היום לא סיפק רמזים חדשים בנוגע למדיניות המוניטרית העתידית של הבנק.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 יציב ונאסד"ק נחלש ב-0.1%.
אחרי הדוחות - דלתא איירליינס קופצת ב-6.4%, פפסיקו עולה ב-1.3%.
פרארי צונחת ב-12.5% אחרי שפרסמה תחזית מעודכנת בנוגע לחישמול הרכבים שלה - שנמוכה משמעותית ביחס לתחזית הקודמת שלה.
המשך
פפסיקו עלתה על ציפיות בשוק לרבעון השלישי
ענקית המשקאות פפסיקו מטפסת ב-0.9% בטרום לאחר שפרסמה את דוחות הרבעון השלישי שעלו על ציפיות השוק. החברה רשמה הכנסות של 23.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.29 דולר למניה, זאת בעוד אנליסטים צפו לה הכנסות של 23.8 מיליארד דולר ורווח של 2.26 דולר למניה.
פרארי מאבדת גובה בטרום אחרי תחזית מאכזבת בנוגע לדגמים החשמליים שלה
מניית פרארי צונחת ב-12.3% בטרום המסחר לאחר שיצרנית רכבי היוקרה חתכה את יעדי החשמול שלה.
פרארי הודיעה כי היא צופה שעד שנת 2030, קו הדגמים של מכוניות הספורט שלה יורכב מ-40% רכבים עם מנוע בעירה פנימית, 40% רכבים היברידיים ו-20% רכבים חשמליים מלאים. מדובר בירידה מהיעד הקודם שלה, שעמד על 40% מכירות רכבים חשמליים עד סוף העשור.
מניית דלתא איירליינס מזנקת בטרום ב-5% אחרי הדוחות
דלתא צופה סיום טוב מהצפוי לשנת 2025, הודות לעליית מחירי הטיסות ולביקוש העמיד לטיסות יוקרה.
חברת התעופה העריכה כי תרוויח ברבעון הרביעי רווח מתואם של בין 1.60 ל-1.90 דולר למניה, בהשוואה לציפיות האנליסטים שנסקרו על ידי LSEG שעמדו על 1.65 דולר למניה. דלתא ציינה כי ההכנסות בשלושת החודשים האחרונים של השנה יצמחו בשיעור של עד 4%, לעומת תחזית וול סטריט לעלייה של 1.7%.
מנכ"ל החברה, אד בסטיאן, אמר בהודעת הדו"ח: "לקראת 2026, דלתא ממוצבת היטב כדי להציג צמיחה בהכנסות, הרחבת שיעורי הרווח ושיפור ברווחים, בהתאם למסגרת הפיננסית ארוכת הטווח שלנו".
כך נראו תוצאותיה של החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, בהשוואה לציפיות וול סטריט, על פי תחזיות הקונצנזוס של LSEG:
רווח מתואם למניה: 1.71 דולר לעומת צפי השוק ל-1.53 דולר למניה. הכנסות: 15.2 מיליארד דולר לעומת צפי ל-15.06 מיליארד דולר.
מנכ"ל דלתא אד בסטיאן אמר ל-CNBC כי פעילות החברה מתנהלת בצורה חלקה למרות השבתת הממשל הפדרלי.
למעלה מ-13,000 טיסות בארה"ב עוכבו השבוע, חלקן עקב מחסור בפקחי טיסה, מה שמעורר חשש ללחץ על תעשיית התעופה במדינה במהלך ההשבתה.
שר התחבורה שון דאפי הזהיר ביום שני כי מנהל התעופה הפדרלי (FAA) רושם "עלייה קלה" בקריאות מחלה מצד פקחי טיסה.
המשך
רגיעה בחוזים
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.13%; הזהב יורד ב-0.3%, נסחר ב-4,058 דולר לאונקיה.
חברת התעופה דלתא וחברת המשקאות פפסיקו יפרסמו בהמשך את הדוחות הכספיים שלהן, לפני פתיחת המסחר.
פאוול נושא דברים, גם חלק מהשותפים שלו
יו"ר הפד פאוול ייינאם היום בכנס של קומיוניטי בנקס, בשעה 8:30 שעון ניו יורק (15:30 שעונינו). הוא עשוי להתייחס להשבתה, להשפעותיה הכלכליות - ובאופן ספציפי לעובדה שנתוני המאקרו המהותיים לא מתפרסמים בשל ההשבתה. החלטת הריבית הבאה של הפד צפויה בסוף החודש, ב-29 באוקטובר.
מושלת הבנק וסגנית היו"ר מישל באומן תישא דברים בפאנל שיחל ב-8:45; מושל הבנק מייקל בר ינאום בשעה 12:45; נשיא שלוחת הפד במיניאפוליס ניל קשקרי ינאם החל משעה 13:00; נאום נוסף, של מארי דיילי, נשיאת הפד בסן פרנסיסקו, יחל בשעה 21:40.
קוסטקו עולה ב-1.3% בטרום.
ענקית ההקמעונאות האמריקאית דיווח על עלייה של 8% במכירות הרשת בספטמבר בהשוואה שנתית – ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
מכירות קוסטקו בחודש שעבר הסתכמו ב-26.58 מיליארד דולר; מכירות החנויות הזהות צמחו ב-5.7% ביחס לחודש המקביל, המכירות הדיגיטליות קפצו ב-26%.
נעילה מעורבת באסיה
מדד ניקיי נסגר בקפיצה של 1.8%, שנגחאי עלה ב-1.3%, ומנגד האנג סנג ירד ב-0.4%. בורסת סיאול היתה סגורה היום בשל חופשה לאומית. מניית האנג סנק בנק קפצה ב-25.7% בהונג קונג, לנובו טיפס ב-6.4%, ומנגד HSBC ירד ב-6%. סופטבנק זינקה ב-11.4% במעלה מדד ניקיי
פתיחת מסחר בבורסות אירופה
בפתיחת יום המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.4%; בניו יורק, החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי, הזהב יורד -ב0.6% ל-4,047 דולר לאונקיה.
מניית HSBC נופלת ב-6.2% בתחתית מדד פוטסי, בהמשך לירידה של 6% במניה הדואלית בהונג קונג - לאחר שהגיש הצעה לרכישת החברה הבת האנג סנג בנק ב-37 מיליארד דולר (ראו עדכון מוקדם).
עוד בלונדון: לוידס יורד ב-3.2%, לאחר שהודיע כי יידרש לבצע הפרשות נוספות בשל מעורבותו בשערוריית מימון רכישות הרכב - ובדגש על שוק הליסינג - בשנים 2027-2004;
ירידות חזקות גם בסקטור הנדל"ן הבריטי: טיילור ווימפי מאבדת 5.2%, בארט נחלשת ב-3.7%. ומנגד, עליות של יותר מ-1.5% במכרות, אנטופגסטה מתחזקת ב-2.3%.
המשך
נסיגה קלה בנפט
לאחר ההודעה על הפסקת אש בעזה והשבת החטופים הישראלים: הברנט יורד ב-0.3% ל-66.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-62.3 דולר לחבית.
הסיכון של המלחמה בעזה להתרחבות אזורית היה בשנתיים האחרונות קטליזטור לעליות במחירי הנפט, בהתאם לרמות הסיכון בשליבים השונים של המלחמה.
הסכם הפסקת אש מקיף שיוביל לסיום העימות המלחמתי יוריד מהפרק באופן מלא את פרמיית הסיכון שליוותה את המחסר בימי המלחמה אך כבר ההסכמות על השלב הראשון בעסקה גוררות ירידת מחירים.
המשך
טוקיו מטפסת, הונג קונג נחלשת
מגמה מעורבת בבורסות אסיה, לאחר הערב הירוק במניות הטכנולוגיה בניו יורק (מדד נאסד"ק טיפס ב-1.1%, S&P 500 עלה ב-0.6%, דאו ג'ונס נסגר ללא שינוי).
מדד ניקיי מטפס ב-1.4%, האנג סנג יורד ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.8% (בורסת קוריאה בחופשה בשל חג מקומי).
הזהב מאבד גובה, אך הוא עדיין מעל 4,000 דולר: מחיר החוזה על המתכת יורד ב-1% ל-4,032 דולר לאונקיה.
סופטבנק מזנקת ב-12% בפסגת מדד ניקיי, שעות לאחר שחברת ההחזקות הטכנולוגיות היפנית הודיעה על רכישת חטיבת הרובוטיקה של ABB השוויצרית תמורת 5.4 מיליארד דולר.
העסקה מחזקת את כוחה של סופטבנק בסקטור הבינה המלאכותית ומצד המוכרת, קבוצת ההנדסה השוויצרית, מבטלת את התוכנית להפריד את החטיבה בספין אוף לחברה עצמאית.
עסקת ענק בבנקאות: HSBC מעוניין להפוך את הבנק ההונג קונגי שבשליטתו לפרטי – הוא הגיש הצעה לרכוש את כלל מניות האנג סנג בנק (Hang Seng Bank) שבשוק, לפי שווי של 37 מיליארד דולר (290 מיליארד דולר הונג קונגי).
הנתח של HSBC עומד על 63%, ואחזקות הציבור על 37% - המשמעות בפועל היא שהענק הבריטי ישלם כ-13.7 מיליארד דולר על מניות הציבור, אם אכן יצליח להוציא את העסקה לפועל.
מניית האנג סנג בנק מגיבה קפיצה של 27% בפסגת מדד האנג סנג. מניית HSBC יורדת ב-6% בתחתית המדד.
אף ש-HSBC הוא בנק בריטי - ולפיכך הוא נסחר גם בבורסת לונדון - עיקר פעילותו בשווקים של אסיה. ההצעה שהגיש היא לפי מחיר של 155 דולר הונג קונגי למניה, פרמיה של 33% על מחיר המניה הממוצע של הבנק ההונג קונגי ב-30 ימי המסחר האחרונים (116.5 דולר ה"ק).
המשך