בזק תגייס 700 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית
ההנפקה תבוצע למשקיעים מוסדיים דרך הרחבת סדרות האג"ח 6 ו-7, אולם בחברה לא מפרטים לאיזה צורך מבוצע הגיוס
20:12
11.08.14
דירקטוריון בזק החליט היום (ב') על הנפקה פרטית של אג"ח בהיקף כולל של 700 מיליון שקל. ההנפקה תבוצע למשקיעים מוסדיים בדרך של הרחבת סדרות אג"ח קיימות (סדרה 6 ו-7).
קראו עוד בכלכליסט:
בבזק לא מפרטים לאיזה צורך הם מבצעים את גיוס האג"ח, אך בהתאם לריבית שתקבל החברה הוא עשוי לשמש למיחזור חוב קיים או להשקעות עתידיות. במהלך 2014 צריכה בזק לפרוע חוב של כ-1.3 מיליארד שקל על הלוואותיה כולל אג"ח.
בהודעתה מציינת בזק כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההנפקה הפרטית וכי יציאתה לפועל תלויה בקבלת אישור על דירוג האג"ח ברמה שאינה נמוכה מדירוג AA ו-Aa2, קבלת אישור הבורסה לרישום האג"ח למסחר ואישור סופי של הדירקטוריון.
סדרות 6 ו-7 של בזק נרשמו למסחר באמצע 2011. באמצעות סדרה 6 גייסה בזק 2.1 מיליארד שקל ובאמצעות סדרה 7 גייסה 617 מיליון שקל. המח"מ (משך חיים ממוצע) של סדרה 6 הוא 5.7 שנה ושל סדרה 7 הוא 5.9 שנה.
שאול אלוביץ, יו"ר דירקטוריון בזקצילום: עמית שעל
הריבית הנקובה בסדרה 6 היא 3.7% צמודת מדד ובסדרה 7 נקבע מרווח ריבית של 1.4% בהשוואה לתשואת המק"מ לשנה. סדרה 6 נסחרת כיום בתשואה של 1.45% וסדרה 7 בתשואה של 1.75%.
