בלעדי ל"כלכליסט": מזרחי טפחות רוצה לגייס בשבוע הבא 300 מיליון שקל באג"ח
חברת החיתום של הבנק, רוסאריו קפיטל, תוביל את ההנפקה שתתבצע בשתי סדרות בחלקים שווים: סדרה צמודה וסדרה שקלית
16:21
05.04.11
בנק מזרחי טפחות מתכוון לגייס בשבוע הבא 300 מיליון שקל דרך הנפקת שתי סדרות אג"ח: האחת תהיה צמודה והאחת שקלית, כך נודע ל"כלכליסט". ההנפקה תתבצע בשני מכרזי אג"ח כשהראשון יהיה לאג"ח בדרגת פיקדון בנקאי כשהקרן והריבית תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן.
הגיוס של הבנק יתבצע על פי תשקיף מדף שפרסם בבורסה בתל אביב ב-25 בפברואר 2011.
מח"מ הסדרה הראשונה יהיה 4.75 שנים ומח"מ הסדרה השנייה יהיה 4.1 שנים.
בשנת 2010 זינק הרווח הנקי של מזרחי טפחות ל-804 מיליון שקל מה שהביא את דירקטוריון הבנק להחליט על דיבידנד של 120 מיליון שקל, כך עולה מהדו"חות הכספיים של הבנק שפורסמו היום (ד'). הדיבידנד שחילק הבנק ב-2010 הסתכם ב-320 מיליון שקל.
