דסק"ש מגדילה אחזקתה בשופרסל: מציעה לרכוש מניות ב-360 מיליון שקל
המחיר בהצעה הוא 20 שקל לעומת 20.9 שקל בבורסה ואם ההצעה תיענה במלואה, דסק"ש תעלה מעל 50% ותרשום רווח הון של 1.1 מיליארד שקל
דסק"ש, שבשליטת נוחי דנקנר, מציעה לרכוש עד 18 מיליון מניות שופרסל המהוות כ-8.3% מהחברה. ההיקף המינימלי של העסקה הוא 5% ודסק"ש מציעה 20 שקל לעומת מחיר של 20.9 שקל שבו ננעלה המניה היום, בעקבות עליה של 2.5%.
אם הציבור ייענה להצעה במלואה, התמורה תסתכם ב-360 מיליון שקל והמועד האחרון להיענות הוא ב-10 לפברואר. דסק"ש מחזיקה היום ב-38% מהונה של רשת השיווק ולאחר היענות מלאה להצעה, האחזקה תגדל ל-46.4%.
אם תיענה ההצעה, דסק"ש מצהירה על כוונתה להגדיל עוד את אחיזתה בחברה מעל 50%. בהינתן שכך, חברת האחזקות תאחד את תוצאות שופרסל ואף תרשום רווח הון של כ-1.129 מיליארד שקל, הודות להפרש בין השווי בספרים לבין השווי ההוגן, (שלפיו המניות יירכשו בבורסה).
בנוסף, אם תעלה מעל 50% בשופרסל, דסק"ש תבצע הפחתה מדורגת למוניטין של שופרסל, המוערך בכ-1.375 מיליארד שקל. לצד דסק"ש שותפה בחברה גם משפחת ברונפמן, המחזיקה בה כמעט 19%. שופרסל טיפסה השנה בכ-8% והשלימה עליה של כמעט 70% ב-12 החודשים האחרונים.
החברה נסחרת במכפיל הון של 3.4, לעומת מכפילים של 1.5 ברבוע כחול ושל 7.6 ברמי לוי. האחרון, מימש אתמול מניות ב-40 מיליון שקל.
