גיוס ממוקד: 73% מהגיוסים בקרנות הנאמנות ב-2009 היו לעשר קרנות בלבד
קרנות הנאמנות גייסו בשנה החולפת 21.1 מיליארד שקל. הובילה את הגיוסים פסגות 90/10 עם גיוס של 3.1 מיליארד שקל
16:45
18.01.10
תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את שנת 2009 עם גיוסים גבוהים של 21.1 מיליארד שקל, גיוסים שהתפלגו בין מגוון רחב של קטגוריות אך בריכוזיות גבוהה, כך שעשר קרנות בלטו בגיוס של 15.5 מיליארד שקל, שהם 73% מהיקף הגיוסים בענף. כך עולה מנתוני בית ההשקעות מיטב.
המגייסות הגדולות של 2009 היו קרנות האג"ח עם חשיפה מנייתית בעוד המדממות הגדולות, כולן ללא חשיפה מנייתית, בשנה שהמאפיין העיקרי שלה הוא הגדלת רכיב הסיכון וחזרה מסיבית לתעשיית קרנות הנאמנות.
במיטב מציינים כי בחלק ניכר מהקרנות המגייסות, גודלן הנוכחי שווה כמעט לסכום הגיוס, כלומר, הן צמחו "יש מאין" ב-2009. הקרן שנמצאת הראשון בטבלת המגייסות היא פסגות 10/90 עם גיוס של כ-3.1 מיליארד שקל, כאשר לפסגות שלוש קרנות נאמנות בטבלת המגייסות, ולדש ולמגדל שוקי הון שתי קרנות כל אחת.
הקרנות הכספיות סבלו מפדיונות ענק ב-2009 ומעבר כספים מקרנות כספיות שהחלו לגבות דמי-ניהול לאלו שלא גבו. למרות הפדיונות בקטגוריה, חמש מתוך עשר הקרנות המגייסות הן קרנות כספיות שקליות – כולן ללא דמי-ניהול. סך הגיוסים בקרנות הכספיות שהתברגו בטבלת עשר המגייסות עומד על כ-6.8 מיליארד שקל בעוד הפדיונות בקרנות הכספיות עומד על 14.9 מיליארד שקל. בבית ההשקעות מיטב מציינים שהגיוסים בקרנות הכספיות האלה הן מעבר כספים מקרנות כספיות שגובות דמי-ניהול לקרנות כספיות ללא דמי-ניהול.
הקרנות המדממות של 2009 הן הקרנות הכספיות השקליות וקרנות שקליות לטווח קצר בלבד. עשר הקרנות המדממות של השנה פדו כ-21.4 מיליארד שקל –בעיקר בקרנות הכספיות שגובות דמי-ניהול. במיטב מציינים שהקרן שפדתה הכי הרבה בשנת 2009 – פסגות כספית שקלית - איבדה קרוב ל-80% מנכסיה עם יציאת כספים של כ-7.4 מיליארד שקל, וכך גם קרנות נוספות בקבוצת המדממות.
