האם הרשתות הפרטיות ינצלו את שנת המיתון ויכבשו את השוק?

בשנה החולפת המלחמה בין רשתות המזון היתה אגרסיבית. רמי לוי הצית את האש לאחר שחתך את מחירי העופות בתחילת השנה וגרר אחריו את הרשתות הגדולות. גם הטלטלה בשווקים שנבעה מעליית מחירי חומרי הגלם השפיעה על הרשתות שנאלצו להעלות מחירי מזון אך גם לספוג חלק מההתייקרויות בשל השוק התחרותי. לאחר מכן הגיע המשבר הכלכלי שבגינו השתנה סל הקנייה, כאשר אנשים חיפשו את מוצרי הבסיס הזולים יותר והרשתות במקביל יצאו במחירי מבצע למוצרים אלו. את התוצאות של התחרות העזה ניתן לראות כבר בימים אלה עם סגירתם של שלושה סניפים לא רווחיים של טיב טעם - בניגוד לתוכניות ההתפתחות של הרשת.

השנה, כך נראה, צפויה להיות מעניינת לא פחות בשוק קמעונאות המזון, אך גם היא תהיה שנה לא קלה במיוחד. זו תהיה שנה שבה יתחזקו דווקא הרשתות הפרטיות הגדולות, כך מעריך תמיר בן שחר, מנכ"ל חברת המחקר צ'מנסקי בן שחר. רשתות אלו, המכונות "הרשת השלישית" ותופסות כיום 21% מהשוק, כוללות את רמי לוי, חצי חינם, יינות ביתן, טיב טעם ואחרות.

על פי צ'מנסקי בן שחר, שופרסל ורבוע כחול שמחזיקות כיום 39% משוק המזון (שופרסל 23% ורבוע כחול 16%) עלולות לאבד את הבכורה אם לא ישכילו לפתוח סניפים ולהתרחב באופן משמעותי בשנת 2009. "שופרסל ורבוע כחול צריכות להזדרז לפתוח סניפים כדי שלא יקרה להן מה שקרה בשנת 2002. אז פרצו הרשתות הפרטיות לשוק כתוצאה מההחלטה של הרשתות הגדולות, כולל קלאבמרקט שפעלה באותה שנה, לא לפתוח סניפים בשל המיתון. הרשתות הפרטיות ניצלו את המצב שבו 'הקפיאו' הגדולות התפתחות, ופרצו לשוק", אומר תמיר בן שחר.

חצי חינם. סניף עתיד להיפתח בהוד השרוןצילום: אביגיל עוזי

לדבריו, כיום המצב דומה ונהיה עדים לפתיחות צפויות של עשרות אלפי מ"ר של חנויות סופרמרקט פרטיות בפורמטים של heavy discount. מי שלא ישכיל להתנפל ולמצוא מיקומים השנה, ספק אם ימצא אותם מאוחר יותר.

3.9 מיליארד שקל בחודש

ענף הסופרמרקטים מוערך ב־3.9 מיליארד שקל בחודש, או 47 מיליארד שקל בשנה. הוא נחלק לרשתות הארציות הגדולות, לרשת השלישית ולרשתות פרטיות קטנות ומכולות.

לדברי בן שחר, "הרשת השלישית מתרחבת משמעותית על חשבון רשתות פרטיות מקומיות, שווקים, מכולות ומינימרקטים, ותופסת את עיקר הגידול בשוק". קצת מספרים: מספר החנויות של הרשת השלישית גדל מ־190 בתחילת 2007 לכ־250 בסוף 2008. רשת קו־אופ ישראל הגדילה את מספר החנויות ב־20, AM:PM בכ־12 חנויות ומחסני כמעט חינם בשלושה. שטחן הכולל של חנויות הרשת השלישית כיום עומד על 310 אלף מ"ר לעומת 265 אלף מ"ר ב־2007.

בשלב זה שחקני הרשת השלישית נמנעים מלהתחרות זה בזה, וזה נכון בעיקר בקרב השותפים למותג הפרטי "המותג". אך מצב זה עתיד להשתנות בשנת 2009, שכן שטחי המסחר הפנויים מצטמצמים. כבר היום רואים מגמה כזו כאשר בעלי הרשתות הפרטיות הגדולות, ובראשן רמי לוי, רוכשים או שוכרים כל שטח זמין לפתיחת סופרמרקט.

אבל התרחבות הרשתות הפרטיות תבוא לא רק בשל פתיחת סניפים אלא גם כתוצאה מרכישות ומיזוגים ביניהן, שמעצימות את כוחן. בשנתיים האחרונות אנו עדים לכמה מהלכים כאלה: בינואר 2007 רכשה מחסני כמעט חינם את רשת סופר מחיר, והשנה היא רכשה את חנויות חוצות להב בטירת הכרמל וברחובות ואת חנות טיב טעם בנצרת עילית. האחים צים, בעלי הרשת, הודיעו כי הם עתידים לפתוח עשרה מרכזי פאואר סנטר, שבכל אחד מהם יהיה סניף של הרשת, שיהווה "חנות עוגן".

יינות ביתן הכפילה בשנת 2006 את מספר הסניפים מארבעה לשמונה באמצעות רכישת רשת היפר־רמה. ב־2007 רכשה שלוש חנויות של יד יצחק, וב־2008 רכשה סניף של רשת כדורי ברמת גן.

"הממונה לא שמה לב לרשתות הפרטיות"

דוגמה נוספת היא רשת קו־אופ ישראל, שבינואר 2008 רכשה את חנויות "התחנה הישראלית" שבבעלותה שלושה סניפים ברחובות מרכזיים בתל אביב והקימה רשת חנויות נוחות בשם "הפינה הישראלית". בנובמבר אשתקד רכשה שישה סניפים של סופר סטורי בצפון ופתחה שלושה סניפים נוספים של "הפינה הישראלית" בנתניה, בהרצליה ובכפר סבא בהשקעה של 2 מיליון שקל. גם מחסני השוק מבאר שבע רכשה שישה סניפים של רשת כדורי ברמת גן ובבני ברק בשטח של כ־1,500 מ"ר.

"הממונה על הגבלים עסקיים עושה עליהום על שופרסל, כאילו היא מונופול", אומר בן שחר. "אבל לא שמים לב מה קורה לרשתות הפרטיות, איך הן בולעות אחת את השנייה ומתעצמות. שופרסל ורבוע כחול תופסות רק 40% מהשוק אבל הספקים עושים את רעש הגדול". לדבריו, השוק הולך לכיוון רשתות דיסקאונט פרטיות וחנויות גדולות של 4,000-5,000 מ"ר, אבל מנגד יש פריחה גם של חנויות שכונתיות קטנות יותר כגון חנויות נוחות, AM:PM, מגה בעיר, שופרסל אקספרס ומעדני מניה.

לצד התחרות על המחיר שתתעצם, הרשת השלישית תיהפך להיות ראשונה וב־2009 צפויים להיפתח עשרות סניפים של רשתות פרטיות גדולות. כך, למשל, חצי חינם תפתח סניף בהוד השרון, רמי לוי יפתח שלושה סניפים: בבני ברק מול קניון איילון, בביג בטבריה ובעפולה. מחסני להב יפתחו שני סניפים בקריות ומחסני כמעט חינם יפתחו חמישה סניפים במעלות, אריאל, נתיבות, בית שאן וערד.