ליגת אג"ח בארץ - כללי
170 קרנות, תשואה ממוצעת של 2.3%-
כיצד ייתכן, שליגת הענק של איגרות חוב בארץ, הכוללת 170 קרנות נאמנות, מפגינה תוצאות כה עלובות ותשואה שלילית ממוצעת של 2.28%? ואם המצב בתחום באמת כה חמור, איך זה שלמרות הכל לא פחות מ- 29 קרנות נאמנות בחטיבה 2 השיגו תשואה ממוצעת של יותר מ-2%?
אולי התהייה הגדולה ביותר נוגעת לאלופה: הכוכבת של חטיבה ,1 קרן ילין לפידות אג"ח כללי, השיגה תשואה של ,2.09% ואילו באותו בית השקעות, קרן ילין לפידות אג"ח כללי ללא מניות, הנמצאת בחטיבה ,3 הניבה תשואה של .9.46% כיצד זה קרה?
התשובה המתבקשת היא שקרן אג"חית שהחזיקה במניות מתחילת השנה ועד סוף אוגוסט - אפילו בשיעור קטן - נפגעה בצורה מהותית.
לעומת זאת, קרנות אג"ח שלא החזיקו במניות הצליחו לרשום תשואות נאות, כך שבחטיבה 2 רשמה קרן פאי תיק השקעות ללא מניות תשואה של 6.87% מתחילת השנה. בחטיבה 3 הגיעה ספרינט מסלול ללא מניות של גאון לתשואה של .4.1%.
