סולגרין השלימה גיוס של 381 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 655 מיליון שקל
ההנפקה בוצעה בשווי של 37.06 שקלים למניה, 5.5% מעל מחיר הנעילה אתמול; מחצית מההנפקה נרכשה על ידי בעלת השליטה, קרן ג'נרשיין קפיטל, ואת המכרז המוסדי הובילו נוקד, כלל, הפניקס והראל קרנות נאמנות
11:43
31.01.21
חברת סולגרין דיווחה הבוקר (א'), כי השלימה גיוס הון של 381.5 מיליון שקל, במהלכו הנפיקה נתח של 37% מהון המניות של החברה, לפי שווי של 655 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה במחיר של 37.06 שקל למניה, הגבוה בכ-9% מהמחיר שהעמידה במסגרת המכרז המוסדי, שעמד על 34 שקל למניה, ובכ-5.5% ממחיר המניה בנעילה אתמול, שעמד על 35.13 שקל.
קראו עוד בכלכליסט:
המכרז המוסדי הובל על ידי קרן נוקד, שבניהול רועי ורמוס ושלומי ברכה. לכלכליסט נודע כי הקרן רכשה כ-4% מהמניות תמורת כ-43 מיליון שקל. בגיוס השתתפו גם חברות הביטוח כלל והפניקס שהשקיעו כ-37 מיליון שקל וכ-31 מיליון שקל בהתאמה, וראל קרנות נאמנות שהשקיעה כ-20 מיליון שקל.
בעקבות ההנפקה יירד שיעור אחזקתם של המוסדיים מגדל ומיטב דש, המחזיקים ב-8.57% ו-7.61%, בעוד שכלל, המחזיקה ב-11.87% ממניות סולגרין, תמשיך להחזיק בשיעור מניות דומה בעקבות השתתפותה בהנפקה.
הגיוס נועד, בין היתר, לטובת מזכר ההבנות בלתי מחייב עליו דיווחה סולגרין לפני 5 ימים, במסגרתו תשקיע כ-104 מיליון דולר לרכישת 48% ממניות חברה סולארית אמריקאית. החברה ציינה אז, כי מזכר ההבנות ייצא לדרך בכפוף לבדיקת נאותות וחתימה על הסכם מחייב, וכי כ-64 מיליון דולר מתוך סכום העיסקה ישולמו במועד סגירתה, בעוד היתרה תשולם במהלך 2022 במסגרת עמידה ביעדים שנקבעו בין הצדדים.
גל בוגין, יו"ר סולגרין, אמר לכלכליסט, כי "סולגרין הדגימה צמיחה משמעותית ב-2020 של פי 4 עד פי 6, ויש לה שלושה מנועי צמיחה עתידיים שלטובתם מימושם ביצעה החברה את הגיוס; מימוש 210 מגה וואט במכרז האגירה בישראל, המשך התפתחות בשוק האיטלקי, והתחלת הפעילות בארה"ב על בסיס מזכר ההבנות שנחתם בשבוע שעבר".
גל בוגין יו"ר סולגרין צילום: אייל טואג
