$
שוק ההון

אמרלד האמריקאית תנסה לגייס 100 מיליון דולר בת"א

אמרלד עוסקת בהשכרת בתי מגורים בניו יורק ונכסיה מוערכים ביותר ממיליארד דולר. אופי פעילותה דומה לדה זראסאי של ג'ואל ווינר, שהאג"ח שלה נסחרות בתשואה לפדיון של 3.2%.

אורן פרוינד 07:2108.03.18

עליית תשואות האג"ח של חברות הנדל"ן האמריקאיות לא עוצרת אחרות מלנהור לישראל. אמרלד האמריקאית (Emerald Equity) הגישה תשקיף חסוי לרשות ני"ע בישראל לקראת גיוס של 100 מיליון דולר בתל אביב.

 

 

אמרלד עוסקת בהשכרת בתי מגורים בניו יורק. על פי הערכות, לאמרלד נכסים ביותר ממיליארד דולר. אופי פעילותה דומה לדה זראסאי של ג'ואל ווינר, שהאג"ח שלה נסחרות בתשואה לפדיון של 3.2%.

 

החברה, שהוקמה ב־2012, פועלת בניו יורק במנהטן, שם היא מחזיקה בפורטפוליו של 1,500 דירות להשכרה בהקמה; בברונקס, שם יש לה 1,800 דירות להשכרה על פני 60 בניינים; ובברוקלין, עם עשרות דירות להשכרה.

 

ניו יורק מנהטן ארה"ב ניו יורק מנהטן ארה"ב צילום: שי סלינס

 

החברה מנוהלת על ידי יצחק קסירר, יהודי חובש כיפה שהחל את הקריירה בנדל"ן ב־2006, כשניהל פורטפוליו של 800 דירות בברונקס. ההנפקה של אמרלד צפויה להתבצע על ידי חברת החיתום אוריון של ארז גולדשמידט, רפי ליפא וגל עמית.

 

אמרלד תצטרף ל־32 חברות נדל"ן אמריקאיות שכבר גייסו אג"ח בישראל בסכום כולל שעולה על 23 מיליארד שקל. בחודש האחרון עלו תשואות האג"ח שלהן בשיעור של עד 2%, בעיקר בצל הגיוס של חברת הנדל"ן והמלונאות סטארווד. זו ביצעה גיוס בריבית גבוהה יחסית, והביאה את המוסדיים הישראלים לתמחר מחדש את החברות האמריקאיות.

 

שלשום השלימה סטארווד את השלב הציבורי והשלימה גיוס כולל של 910 מיליון שקל בריבית של 5.7%. משקיעים העדיפו לרכוש את האג"ח שלה בריבית האטרקטיבית ולבצע שורט (מכירה בחסר) על אג"ח אמריקאיות אחרות.

 

שווי שבעת הקניונים שסטארווד הביאה לישראל ירד ב־84 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017, בעקבות ירידה בשכר הדירה מהשוכרים. לא סתם בחרה סטארווד להביא דווקא את הקניונים האלה לישראל: עד סוף 2018 עליה לפרוע הלוואות בכירות, שהקניונים משועבדים כנגדן, בהיקף 900 מיליון דולר. זאת מתוך מצבת חוב כוללת של מיליארד דולר.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x