בלעדי לכלכליסט
אלוביץ' ממשיך לממש: במגעים עם קרן סקיי למכירת DM
בעל השליטה בבזק מנהל מגעים עם קרן ההשקעות למכירת השליטה (75%) בחברת האלקטרוניקה. אלוביץ' שואף למכור את חלקו לפי שווי של 60—70 מיליון שקל, בעוד קרן סקיי מוכנה לרכוש לפי שווי של 50 מיליון שקל. גם החברות אלקטרה ואפקון בתמונת הרכישה
בעל השליטה בבזק שאול אלוביץ' מנסה לצמצם את היקף החובות שלו. ל"כלכליסט" נודע כי אלוביץ' מנהל מגעים עם קרן סקיי למכירת חברת DM אלקטרוניקה, שבה הוא מחזיק ב־75% באמצעות יורוקום תקשורת הפרטית.
- שאול אלוביץ' במגעים למכירת אחזקותיו ב־DM
- שאלות ותשובות: כל מה שצריך לדעת על פרשת בזק
- השילוב הקטלני של בזק: בעלים ממונף, מנכ"לית רופסת ומינוי פוליטי עלוב
אלוביץ' מבקש למכור את חלקו לפי 60‑70 מיליון שקל בעוד קרן סקיי מוכנה לרכוש את השליטה לפי שווי של 50 מיליון שקל. עוד נודע ל"כלכליסט" כי במסגרת המגעים, הביעה קרן סקיי נכונות להעמיד לאלוביץ' הלוואת גישור של 30 מיליון שקל עד שתושלם העסקה.
בעל השליטה בבזק שאול אלוביץ' צילום: אוראל כהן
שתי חברות אסטרטגיות נוספות המעוניינות אף הן ברכישה ושעמן מתנהלים מגעים ראשוניים הן אלקטרה שבשליטת משפחת זלקינד ואפקון שבשליטת משפחת שמלצר.
חברת DM אלקטרוניקה הוקמה ב־2002 והיא מתמחה באינטגרציית מערכות אודיו, וידיאו ומולטימדיה. יורוקום רכשה 50% ממניותיה ב־2007 לפי שווי של 12 מיליון שקל בלבד, וב־2012 הגדילה את חלקה ל־75% כשרכשה 25% נוספים מידי היזם דורון משה.
משה מכהן היום כמנכ"ל החברה, ומחזיק ב־25% הנותרים ממניות החברה. פעילות DM התאימה ליורוקום כמוצר משלים במכירת מרכזיות, והחברה עבדה גם מול בזק שבשליטת אלוביץ'.
החברה ממוקמת בקיסריה, ומעסיקה כ־70 עובדים. הכנסותיה ב־2016 הגיעו לכ־100 מיליון שקל, ה־EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) מוערך בכ־10 מיליון שקל והרווח הנקי השנתי שלה מוערך ב־5–7 מיליון שקל. עם זאת, לחברה חובות בהיקף של 30 מיליון שקל והיא מתנהלת מול הבנקים באשראי שוטף.
עם הלקוחות הגדולים של DM נמנים משרדי ממשלה ובראשם משרד הבטחון, רכבת ישראל, מועצות מקומיות וחברות פרטיות דוגמת מוטורולה. היא גם פעילה בחו"ל, בעיקר במדינות אפריקה ומזרח אירופה.
ל"כלכליסט" נודע כי אלוביץ' השלים בשבוע שעבר מימוש של חלקה של יורוקום נדל"ן בקרקע בבית דגן. הקרקע שבבעלות יורוקום נדל"ן במתחם התחנה המטאורולוגית הנו בשטח בגודל 66.5 דונם מתוך 326 דונם של ארבעה שותפים במקום בהם קנדה ישראל, קבוצת אביב וקרדן נדל"ן. הערכת השווי לקרקע עמדה על כ־30 מיליון שקל, אך לאחרונה עודכנה ל־25 מיליון שקל.
את המימושים מבצע אלוביץ' בשל חוב של 1.2 מיליארד שקל לבנקים, המורכב מ־500 מיליון שקל לבנק דיסקונט; 400 מיליון שקל לבנק הפועלים; 40 מיליון שקל לבנק הבינלאומי; ו־260 מיליון שקל לקונסורציום בהובלת מזרחי טפחות, שכולל גם את פסגות, כלל ביטוח, מבטחים ואלטשולר שחם. 250 מיליון שקל מסכום זה הם החובות של החברות התפעוליות של יורוקום.
איש העסקים מקיים מול הבנקים מגעים להסדר החוב, והם דורשים ממנו להזרים ליורוקום 100 מיליון שקל לפחות כדי שתוכל לעמוד בהחזר. עם זאת, אלוביץ' עדיין לא מוכן להזרים את הכסף וטוען שניתן להגיע להבנות על הסדר חוב שייטיב עם הבנקים ושלא יצריך ממנו להזרים כסף לחברה.
