מסתערים על האג"ח: ביקושים של מיליארד שקל בהנפקה של אמות
אמות מקבוצת אלוני חץ השלימה את השלב המוסדי בהרחבת 3 סדרות אג"ח בהיקף כספי של 334 מיליון שקל
17:59
22.06.15
חברת אמות השקעות מקבוצת אלוני חץ השלימה אתמול בערב את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי כולל של כ-334 מיליון שקל. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת שלוש סדרות אג"ח קיימות, ב', ג' ו- ד'. בהנפקה נתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כמיליארד שקל.
קראו עוד בכלכליסט:
לסדרה ב', שהינה במח"מ 5.3 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ- 483 מיליון שקל, אמות תקבל התחייבות מוקדמת לכ- 161 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 1.67%. לסדרה ג' שהינה במח"מ 2.9 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ- 208 מיליון שקל, אמות תקבל התחייבות מוקדמת לכ- 113 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 0.73%
לסדרה ד' שהינה במח"מ 8.94 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ- 285 מיליון שקל, אמות תקבל התחייבות מוקדמת לכ- 61 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 3.12%. את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ואקסלנס נשואה חיתום בהשתתפות לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום ורוסאריו חיתום.
