נעילה מעורבת בוול סטריט: הנפט איבד גובה, אינטל ירדה בכמעט 8%
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, מדד S&P 500 עלה בפחות מ-0.1% ונאסד"ק ירד ב-0.6%. הנפט מסוג ברנט ירד ב-3.1% ל-97.6 דולר לחבית, ואילו הזהב השחור מסוג WTI איבד מערכו 2.4% ל-90 דולר. ברקע: דיווח של רויטרס, לפיו פקיסטן שוקלת מתווה חדש שעשוי להביא לחידוש המגעים בין ארה"ב ואיראן בדחיפת סין. נביוס צנחה ב-13.3%. י.ב.מ קפצה ב-3.6% וסיילספורס ב-4.2%
נעילה מעורבת בוול סטריט: הנפט איבד גובה, אינטל צללה בכמעט 8%
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, ואילו נאסד"ק ירד ב-0.6%. מדד S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%. בלטו במסחר הערב: אינטל ירדה ב-7.9%, אורקל איבדה 4.3%, מיקרון הפחיתה מערכה 7.3%. אפל עלתה ב-3.6%. נביוס צנחה ב-13.3%. י.ב.מ קפצה ב-3.6% וסיילספורס ב-4.2%. במקביל הנפט איבד גובה: הנפט מסוג ברנט ירד ב-3.1% ל-97.6 דולר לחבית, ואילו הזהב השחור מסוג WTI איבד מערכו 2.4% ל-90 דולר לחבית.
מניות התעופה מזנקות בעקבות הירידה במחירי הנפט
הירידה החדה במחירי הנפט מעניקה רוח גבית למניות חברות התעופה, שנמנות עם הנהנות המרכזיות מהוזלה בעלויות הדלק. קרן הסל U.S. Global Jets ETF, המרכזת מניות של חברות תעופה, מזנקת בכ-3.9%, לאחר שיום קודם לכן איבדה 2.6% ונסגרה בשפל של שישה שבועות, כשמחיר חבית נפט מסוג ברנט חצה את רף ה-100 דולר.
בין המניות הבולטות נרשמו עליות של יותר מ-8% בסקייווסט, עלייה של כ-6% באמריקן איירליינס, ועלייה של כ-4% בדלתא איירליינס. העליות הגיעו במקביל לצניחה של כ-4.4% במחיר הנפט מסוג ברנט, המשמש מדד מרכזי למחירי הדלק הסילוני. מאחר שהוצאות הדלק הן אחד מסעיפי העלות הגדולים של חברות התעופה, ירידה במחירי הנפט צפויה לשפר את שולי הרווח שלהן ולכן נתפסת כחיובית עבור המשקיעים.
בורסות אירופה ננעלו בעליות: הדאקס הגרמני קפץ ב-1.3%, SAP זינקה ב-9.3%
המדדים המובילים באירופה ננעלו הערב (ו') בעליות שערים: מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 עלה ב-0.8%, מדד הקאק בצרפת עלה ב-0.9%, הדאקס הגרמני קפץ ב-1.3%, ואילו הפוטסי בבריטניה הוסיף לערכו 0.9%. בלטו במסחר היום: מניית SAP זינקה בפרנקפורט ב-9.3% אחרי הדוחות, בפריז מניית קרפור ירדה ב-4.9%, ודאסו זינקה ב-7.9%. בבריטניה מניית 3I קפצה ב-3.1%.
המדדים המובילים בוול סטריט עוברים לעליות: הנפט יורד ב-4%
המדדים המובילים בוול סטריט רושמים בשעה זו עליות: נאסד"ק עולה ב-0.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.6%, ודאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.7%. במקביל מחיר הנפט מסוג WTI יורד בשעה זו ב-4% ל-88.5 דולר לחבית, ואילו הברנט מאבד 4.5% ל-96.1 דולר לחבית. ברקע: דיווח של רויטרס, לפיו פקיסטן שוקלת מתווה חדש שעשוי להביא לחידוש המגעים בין ארה"ב ואיראן - בדחיפת סין. עם זאת, על פי הדיווח המכשולים לשיחות כאלה הם עדיין משמעותיים. מניות בולטות במסחר בשעה זו: אינטל יורדת ב-3.1%, מניית SpaceX מאבדת 4.2%, אפל מוסיפה לערכה 3.5%, מיקרון יורדת ב-4%.
פתיחה רגועה בוול סטריט, אחרי הירידות אמש
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, עם בלימת הזינוק במחירי הנפט ולאחר התגובות החדות לדוחות אתמול.
מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 מטפסים ב-0.1%, בעוד נאסד"ק נע סביב רמת הפתיחה ורושם ירידה מזערית.
אינטל מטפסת ב-1.1%, אחרי עליות חדות יותר של מעל ל-4% שרשמה בשלב טרום המסחר על רקע דוחות שהפתיעו לטובה.
אורקל מתחזקת ב-1.9% על רקע חוזה עם הפנטגון, אמריקן אקספרס נופלת ב-5% לאחר שפרסמה דוחות מעורבים.
המשך
אמריקן אקספרס החמיצה את ציפיות ההכנסות והמניה נחלשת בטרום
אמריקן אקספרס נופלת ב-4.6% בטרום בניו יורק לאחר שחברת כרטיסי האשראי פרסמה דוחות מעורבים לרבעון השני. החברה רשמה ברבעון הכנסות של 19.6 מיליארד דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים שעמדו על 19.7 מיליארד דולר. עם זאת, הרווח ברבעון היה גבוה מהתחזיות ועמד על 4.5 דולר למניה - אל מול צפי ל-4.4 דולר למניה.
אורקל מטפסת בטרום לאחר חוזה של עד 7 מיליארד דולר עם הפנטגון
מניית אורקל מתחזקת ב-2.4% בטרום המסחר בניו יורק לאחר שהפנטגון הודיע על הסכם בהיקף של כמעט 7 מיליארד דולר, לתקופה של עד עשר שנים, שבמסגרתו ירוכזו רישיונות התוכנה המקומיים של משרד ההגנה האמריקאי תחת חוזה אחד עם חברת הענן.
תנועות קלות בחוזים
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק יציבים; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.69%; ירידות חזקות בנפט: הברנט יורד ב-3.5% ל-97.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.1% ל-89.3 דולר לחבית.
אינטל עולה ב-3.9% בטרום
אינטל היכתה את התחזיות בדוחות לרבעון השני שפרסמה אמש לאחר הנעילה: החברה רשמה הכנסות של 6.1 מיליארד דולר - זינוק שנתי של 25% (החד ביותר מאז 2011) - לעומת צפי ל-14.42 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 42 סנט לעומת צפי ל-21 סנט.
נעילה אדומה בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בירידה חזקה של 2.7%, קוספי נפל ב-5.7%, האנג סנג ירד ב-1.1%, שנגחאי ירד ב-1.6%.
מגמה חיובית באירופה
בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.3%; בנפט: הברנט יורד ב-1.9% ל-98.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.8% ל-90.5 דולר לחבית. פולקסווגן יורדת ב -1.8% אחר הורדת תחזית.
מניית SAP מטפסת ב-5.5% אחרי הדוחות: ההכנסות צמחו ב-11% ל-9.88 מיליארד יורו; הכנסות פעילות הענן גדלו ב-24% ל-6.3 מיליארד יורו - צבר ההזמנות בענן קפץ ב-26% ל-23 מיליארד יורו; הרווח התפעולי עלה ב-9% ל-2.7 מיליארד יורו. SAP היא חברת התוכנה הגדולה בעולם שמחוץ לארה"ב.
נתוני מכירות חזקים באנגליה בחודדש יוני: המכירות הקמעונאיות בחנויות הפינזיות עלו ב-1% ביחס לחודש מאי, ובקצב שנתי של 4.2%. התחזיות היו לירידה חודשית של 0.3% ולעלייה שנתית של 2.3% בלבד. מכירות האונליין קפצו ב-29%, העלייה החדה ביותר מאז אפריל 2021.
המשך
פולקסווגן מורידה תחזית
כשבועיים לאחר ההודעה על פיטורי 100 אלף עובדים, פולקסווגן מדווחת על רווח נמוך מהתחזיות בסיכום הרבעון השני - ומורידה תחזית שנתית.
יצרנית הרכב הגדולה באירופה רשמה ברבעון רווח תפעולי של 3.5 מיליארד יורו, ירידה של 10% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה - בפער מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 4.3 מיליארד יורו.
פולקסווגן מצפה כעת לסיים את 2026 עם בין קיפאון בשורת ההכנסות לירידה של 3%, בהשוואה לשנת 2025. התחזית הקודמת עמדה על בין קיפאון לעלייה של 3%.
המשך
עלייה באינפלציה ביפן
שיעור אינפלציית הליבה ביפן - שאינה כוללת את מחירי המזון הטרי - עמד על 1.6% ביוני, לעומת 1.4% במאי - כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום. הנתון תואם את ציפיות האנליסטים, אך מדובר בעלייה ראשונה מאז מרץ. נתון האינפלציה הראשי עלה ביוני ל-1.7%, מ-1.5% במאי. אינפלציית הליבה-ליבה (ללא מזון טרי ואנרגיה) ירדה ל-1.7% - השיעור הנמוך ביותר מאז אוגוסט 2022. בעקבות סובסידיות ממשלתיות, מחירי האנרגיה ירדו ב-0.1% בלבד ביוני, בשיעור שנתי, בהשוואה לירידה של 2.5% במאי.
בעוד שממשלת יפן השיקה סובסידיות כדי למתן את השפעת הזינוק העולמי במחירי האנרגיה עבור הצרכנים, עסקים חוו עלייה חדה בעלויות: מדד המחירים ליצרן ביוני הגיע ל-7.1%, הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ 2023.
ירידות חדות באסיה
המסחר בבורסות באסיה מתנהל בירידות שערים. הרקע: המשך חילופי המהלומות בין ארה"ב לאיראן, המכסים החדשים שהטיל טראמפ על 60 שותפות סחר של ארה"ב (ראו עדכון קודם), והירידות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט.
בטוקיו, מדד ניקיי יורד ב-3.1%, האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.3%, הבורסה בשנגחאי, סין, מאבדת 1.2%, וקוספי בקוריאה נופל ב-6%.
אמש בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס איבד 1%, S&P 500 ירד ב-1.2% ונאסד"ק נסוג ב-2.2%.
אחרי הזינוק אמש: מחירי הנפט רושמים ירידות קלות. הברנט מאבד 0.5% לרמה של 100.4 דולר לחבית.
המשך
ארה"ב הטילה מכסים חדשים של 10% ו-12.5% על 60 שותפות סחר
מלחמת הסחר חוזרת: ארה"ב הטילה מכסים חדשים בשיעור של 10% ו-12.5% על 60 שותפות סחר, כולל האיחוד האירופי, בשל טענות ל"אכיפה רופפת" של איסורי עבודת כפייה. כך הודיעו גורמים בכירים בבית הלבן. המכסים ייכנסו לתוקף היום - בדיוק כשיפוג תוקפם של המכסים שהטיל הנשיא טראמפ אשתקד על שורת מדינות. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי מדובר בניסיון של הנשיא לממש את חזון הבחירות שלו למכס כמעט כלל-עולמי, לאחר שבית המשפט העליון בארה"ב פסל בפברואר את תוכנית המכסים הרחבה שלו מהשנה שעברה.