דיווח שוטף
וול סטריט: העליות בנפט מתגברות, פייבר מזנקת ביותר מ-20%, למונייד מוחקת 7%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.1%; הנפט מסוג ברנט קופץ ב-5.6% ל-117.6 דולר לחבית, על רקע דיווח שטראמפ נערך למצור ממושך על איראן; בשעה 21:00 תתפרסם החלטת הריבית של הפד - האחרונה תחת היו"ר ג'רום פאוול; פייבר עקפה את תחזית הרווח, למונייד עקפה גם היא את התחזיות; עוד לאחר הדוחות - ויזה קופצת ב-8.8%, רובינהוד צונחת ב-13% וסטארבקס מתחזקת ב-10%; לאחר הנעילה יתפרסמו תוצאות מיקרוסופט, אלפבית, אמזון ומטא
העליות בנפט מתגברות על רקע דיווח על היערכות למצור ממושך על איראן
מחירי הנפט מחזקים את העליות על רקע דיווח שלפיו הנשיא דונלד טראמפ מוכן לשמור על המצור של חיל הים האמריקאי על איראן לתקופה ממושכת.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-5.1% ונסחר ב-105.1 דולר לחבית, הברנט מטפס ב-5.6% לרמה של 117.59 דולר לחבית.
טראמפ הורה לעוזריו להיערך למצור ממושך על איראן, כך אמרו גורמים אמריקאים לוול סטריט ג'ורנל (The Wall Street Journal). במקביל, נשיא ארה"ב איים היום על איראן בפוסט ב-Truth Social, ואמר כי המדינה "מוטב שתתעשת בקרוב!", והאשים את ההנהגה בטהרן בכך שלא הצליחה "להתאפס".
המשך
בוקינג הורידה את תחזית הצמיחה השנתית
בוקינג הולדינגס (Booking Holdings), המפעילה פלטפורמה אינטרנטית לתכנון חופשות, הורידה את תחזית הצמיחה השנתית המתואמת ברווח למניה לסביבות טווח של 12%-15%, לעומת הערכות קודמות לסביבות 15%, תוך ציון השפעות מתמשכות של הסכסוך במזרח התיכון עד סוף יוני. עם זאת, בוקינג עקפה את התחזיות הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח ברבעון הראשון.
מניית בוקינג מטפסת ב-0.5% בבורסת נאסד"ק.
פתיחה שלילית בוול סטריט
הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בירידות מתונות, לצד עליות במחירי הנפט וכשהמשקיעים מגיבים לדוחות הכספיים וממתינים להחלטת הריבית של הפד. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ונאסד"ק יורד ב-0.4%.
אחרי הדוחות - פייבר הישראלית מזנקת ב-20%, ויזה קופצת ב-9.2%, למונייד נופלת ב-5.5%, רובינהוד צונחת ב-11.6% וסטארבקס מתחזקת ב-4.3%.
למונייד עקפה את התחזיות - המניה מזנקת בטרום ב-6.5%
חברת הביטוח הדיגיטלית הישראלית רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 258 מיליון דולר לעומת צפי האנליסטים ל-251 מיליון דולר. כמו כן רשמה הפסד קטן מהצפוי של 0.47 דולר למניה - התחזיות היו ל-0.57 דולר למניה.
פייבר הישראלית מזנקת ב-15% אחרי הדוחות
פייבר, שמפעילה פלטפורמת מסחר המקשרת בין פרילנסרים ללקוחות ברחבי העולם, הודיעה על תוצאות הרבעון הראשון, עם רווח למניה של 0.62 דולר — מעל תחזיות האנליסטים. התוצאות הצביעו על ירידה קלה בהכנסות לעומת השנה שעברה, אך החברה הצליחה לעקוף את התחזיות.
עליות חזקות בנפט
הברנט עולה ב-3% ל-114.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.3% ל-103.3 דולר לחבית
טבע מזנקת ב-7.2% בטרום לאחר הדוחות
טבע מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 4 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 53 סנט למניה, בשני המקרים מעל תחזיות האנליסטים - אלה עמדו על הכנסות של 3.8 מיליארד דולר ועל רווח מתואם של 46 סנט למניה בלבד.
טבע רוכשת חברת ביומד - אחרי יותר מעשור ללא רכישות
טבע לפני שעה קלה על רכישת אמלקס (Emalex Biosciences) שמפתח טיפול פוטנציאלי פורץ דרך לתסמונת טורט. בעלי המניות של אמלקס יקבלו תשלום מיידי של 700 מיליון דולר במזומן, ויקבלו 200 מיליון דולר נוספים המותנים בעמידה באבני דרך. מניית טבע עולה ב-2% בטרום.
ממתינים ליום מסחר עמוס בוול סטרט
לקראת פתיחת המסחר, ובהמתנה לפד ולדוחות ענקיות הטק: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%; אחרי הדוחות בטרום: ויזה עולה ב-4.8%, סטארבקס עולה ב-4.5%, רובינהוד נופלת ב-10.5% (ראו עדכון מוקדם).
פייבר הישראלית קופצת ב-9.5% בטרום לאחר שדיווחה על הכנסות רבעוניות של 105.5 מיליון דולר, מעל הציפיות בשוק שעמדו על 104.23 מיליארד דולר. החברה העלתה גם את תחזית ה-EBITDA השנתי שלה (לטווח של 80-64 מיליארד דולר).
עוד על הפרק היום: החלטת ריבית הפד האחרונה תחת היו"ר ג'רום פאוול (שכהונתו מסתיימת ב-15 במאי), בשעה 21:00; דוחות מיקרוסופט, אלפבית, אמזון ומטא, שיתפרסמו הערב לאחר הנעילה.
המשך
בורסות אסיה ננעלו בירוק
מדד האנג סאנג טיפס ב-1.6%, קוספי עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.7%; כאמור, הבורסה בטוקיו היתה סגורה היום בשל חופשה לאומית ביפן.
פתיחה מעורבת בבורסות אירופה
בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס יציב, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי יורד ב-0.5%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1% החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%; מחירי הנפט עולים בעד 0.9%.
דויטשה בנק מאבד 3% אחרי הדוחות, ועל אף העובדה שהרווח שרשם ברבעון הראשון, 1.912 מיליארד יורו, היו גבוה מתחזיות האנליסטים שעמדו על 1.768 מיליארד יורו.
המשקיעים התאכזבו בעיקר מסכום ההפרשה לחובות מסופקים, 519 מיליון יורו, לדברי הבנק בשל "אי ודאויות בסביבת המאקרו". בשוק ציפו להפרשה נמוכה משמעותית של 447 מיליון יורו.
ובצד החיובי, אדידס מזנקת ב-7% לאחר הדוחות - ולאחר שהציגה ברבעון הראשון רווח תפעולי של 705 מיליון יורו, עלייה של 16% ביחס לרבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי קפץ ל-10.7%, לעומת 9.9% במקביל. ההכנסות צמחו ב-14% ל-6.6 מיליארד יורו.
המשך
סיכום רבעוני בלוידס
לוידס דיווח על רווח של 2 מיליארד פאונד ברבעון הפותח של 2025, עלייה של 33% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה ובפער מעל התחזיות בשוק שעמדו על 1.8 מיליארד פאונד. זאת על אף הפרשה של 151 מיליון פאונד בשל ההשפעה השלילית של "העימות במזרח התיכון" על התחזיות הכלכליות.
TSMC מימשה את מניות ARM שבבעלותה
יצרנית השבבים הגדולה בעולם TSMC מכרה את ייתרת החזקותיה ב-ARM – החברה הטייוואנית מכרה ביומיים האחרונים 1.11 מיליון מניות ARM לפי מחיר של 207.65 דולר למניה, ובסכום כולל של 231 מיליון דולר.
מניית ARM נפלה אתמול ב-8% ונסגרה במחיר של 198.65 דולר. TSMC רכשה בהנפקת ARM ב-2023 מניות של החברה בסכום של 100 מיליון דולר, ולפי מחיר של 51 דולר למניה.
המשך
אחרי הדוחות: ויזה וסטראבקס זינקו, רובינהוד איבדה גובה
ויזה טיפסה ב-5% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על צמיחה של 17.1% בהכנסות הרבעון הראשון (ביחס למקביל) ל-11.23 מיליארד דולר, מול ציפיות אנליסטים של 10.74 מיליארד דולר.
הרווח לפני מס עמד על 7.17 מיליארד דולר, הרווח המתואם עמד על 3.31 דולר למניה, בפער מציפיות השוק, שעמדו על 3.10 דולר למניה בלבד.
מספר העסקאות עמד על 66.09 מיליון, בשווי כולל של 3.730 טריליון דולר. הציפיות עמדו על 66.69 מיליון עסקאות בשווי של 3.632 טריליון דולר. בארה"ב לבדה סכום העסקאות עמד על 1.788 טריליון דולר, הציפיות עמדו על 1.761 טריליון דולר.
סטארבקס עלתה ב-5.5% במסחר המאוחר: ענקית בתי הקפה רשמה ברבעון הפיסקאלי השני צמיחה מפתיעה של 6.2% במכירות החנויות הזהות (סניפים שפועלים שנה ומעלה), בשעה שהאנליסטים ציפו לעלייה של 4% בלבד.
מכירות החנויות הזהות בארה"ב קפצו ב-7.1%, ובסטארבקס פרסמו תחזית לפיה המכירות בחנויות הזהות בעולם בסיכום 2026 יצמחו ב-5% לפחות בהשוואה לשנה קודמת – ציפיות השוק עומדות על שיפור של 3.8% בלבד. בשנים הפיסקאליות 2024 ו-2023 נרשמה ירידה בנתון זה.
הרשת רשמה ברבעון השני הכנסות של 9.5 מיליארד דולר, עלייה של 9% ביחס לרבעון המקביל, לצד רווח מתואם של 50 סנט למניה – בשני המקרים מתחת לציפיות השוק, שעמדו על הכנסות של 9.2 מיליארד דולר ורווח של 43 סנט למניה.
רובינהוד נפלה ב-9.3% במסחר המאוחר אחרי דוחות מאכזבים: ההכנסות ברבעון הראשון צמחו ב-15% ביחס למקביל, והסתכמו ב-1.07 מיליארד דולר, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-1.139 מיליארד דולר.
הרווח הנקי גדל ב-3% ל-346 מיליון דולר, הרווח המתואם עמד על 38 סנט למניה, הציפיות עמדו על 39 סנט למניה. מספר מנויי הזהב עמד על 4.30 מיליון, הציפיות בשוק עמדו על 4.38 מיליון.
ההכנסות מעסקאות עמדו על 623 מיליון דולר, עלייה של 6.9% ביחס למקביל, הציפיות עמדו על 657.9 מיליון דולר. ההכנסות מריבית עמדו על 359 מיליון דולר, קפיצה שנתית של 23.8%, הציפיות בשוק עמדו על 382.9 מיליון דולר.
ההכנסות מעסקאות הקריפטו נפלו ב-47% והסתכמו ב-134 מיליון דולר, בשוק ציפו לסכום גבוה בהרבה של 152.6 מיליון דולר. ההכנסות מעסקאות במניות עמדו על 82 מיליון דולר, שיפור של 46.4% ביחס למקביל, האנליסטים ציפו ל-83.26 מיליון דולר.
המשך
עליות בבורסה בהונג קונג, בורסת טוקיו בחופשה
מגמה מעורבת ומסחר חלקי בבורסות אסיה, לאחר ערב של ירידות בוול סטריט (דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, S&P 50 ירד ב-0.5% ונאסד"ק ירד ב-0.9%). מדד האנג סנג עולה ב-1.4%, שנגחאי עולה ב-0.4%, קוספי עולה ב-0.1%. בורסת טוקיו בחופשה בשל חג לאומי ביפן. בנפט נרשמות ירידות מתונות.
בשווקים בעולם ממתינים ליום עמוס בארה"ב: החלטת ריבית הפד האחרונה תחת היו"ר ג'רום פאוול (שכהונתו מסתיימת ב-15 במאי), בשעה 21:00; דוחות מיקרוסופט, אלפבית, אמזון ומטא, שיתפרסמו הערב לאחר הנעילה.
האינפלציה באוסטרליה עמדה ברבעון הראשון על 4.1% בקצב שנתי, הרמה הגבוהה ביותר בשנתיים האחרונות - שעשוייה לגרור העלאת ריבית של הבנק המרכזי. תחזיות הכלכלנים עמדו על 4.2%. מדד ASX 200 של בורסת סידני מגיב בירידה של 0.3%.
ענקית הרכבות והמסילות יונדאי-רוטם (Hyundai Rotem) מקבוצת יונדאי מזנקת ב-8% בפסגת מדד קוספי, מול ירידה של 4% בחברת השבבים האנמי סמיקום (Hanmi Semicon) בתחתית המדד. מניית תאגיד הענק SK הולדינקס עולה ב-2.7% - החברה הבת SK Innovation, שעוסקת בחיפושי נפט ותעשיות אנרגיה, מזנקת ב-7.3%.
ובהונג קונג, ענקית הביטוח והאשראי הסינית פינג (Ping) מפטסת במעלה מדד האנג סנג. עלייה חברת הנדל"ן צ'יינה אוברסיס, מהגדולות בתחומה בסין (מגורים, נדל"ן מניב), עולה ב-4.2%. חברת הבשר WH Group, מהגדולות בעולם, יורדת ב-7% בתחתית המדד.
המשך