דיווח שוטף
עליות בוול סטריט; הנפילה במחירי הנפט מתמתנת, מניות החלל מזנקות
המגמה החיובית בשוקי המניות והנפילות בנפט נמשכות אך מתמתנות מעט, לאחר דיווחים על כך שאיראן דוחה את הצעת סיום המלחמה של ארה"ב; מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 מטפסים ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב-0.9%; הברנט מוחק 2.3% ונסחר ב-102.1 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בשבע נקודות בסיס ל-4.28%; ARM קופצת ב-18% אחרי חשיפת שבב ה-AI החדש שלה; דיווחים על התקדמות של SpaceX להנפקה מקפיצים את המניות בענף
הציפיות להנפקת ספייסX מזניקות את מניות החלל
מניות חברות החלל מזנקת לאחר דיווח שלפיו SpaceX של אלון מאסק עשויה להגיש תשקיף להנפקה לציבור כבר השבוע.
חברת תכנון הלוויינים AST ספייס מובייל וחברת רוקט לאב קופצות שתיהן ב-8.2%. יצרנית הטילים Firefly Aerospace, שהונפקה באוגוסט, מזנקת ב-14.9%, York Space, חברת תעופה וחלל שהצטרפה לוול סטריט בינואר השנה, מתחזקת ב-4.6%.
לפי The Information, חברת SpaceX עשויה לגייס יותר מ-75 מיליארד דולר. CNBC דיווחה בעבר כי זו עשויה להיות ההנפקה הראשונית הגדולה אי פעם, עם שאיפה לשווי של 1.75 טריליון דולר.
בחודש שעבר רכשה SpaceX את xAI של מאסק בעסקה שהעניקה לחברה הממוזגת שווי של 1.25 טריליון דולר.
מגזר החלל, הכולל חברות המתמקדות בהגנה לאומית, נהנה מההתלהבות סביב SpaceX, מתוכניותיו של הנשיא דונלד טראמפ למערכת הגנה בשם "כיפת הזהב", ומהזינוק בביקוש לתשתיות בינה מלאכותית.
המשך
עליות של יותר מ-1% בנעילה בבורסות אירופה
המדדים המובילים באירופה סיימו את היום במגמה חיובית - דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז טיפסו ב-1.3%, מדד פוטסי בבורסת לונדון התחזק ב-1.4%.
מחירי הנפט ממשיכים לצמצם את הנפילות
הנפט מסוג ברנט נחלש ב-3.2% ל-101.2 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI מאבד 2.7% מערכו ונסחר ברמה של 89.9 דולר לחבית.
איראן מציבה תנאים משלה לסיום המלחמה
איראן דחתה הצעה של ארצות הברית שמטרתה לסיים את המלחמה המתמשכת, ואמרה כי כל הפסקת אש תתרחש רק בתנאים של טהראן, כך לפי גורם בכיר בתחום הביטחוני מדיני שצוטט על ידי Press TV.
הגורם אמר כי איראן "לא תאפשר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להכתיב את עיתוי סיום המלחמה", והוסיף כי "איראן תסיים את המלחמה כאשר תחליט לעשות זאת וכאשר תנאיה שלה יתקיימו." לדבריו, טהראן תמשיך בפעולותיה הצבאיות ותנחית "מכות כבדות" עד שדרישותיה ייענו.
לפי אותו גורם, וושינגטון פעלה לקידום משא ומתן דרך מספר ערוצים דיפלומטיים והציגה הצעות שאיראן רואה בהן "מוגזמות" ומנותקות ממה שתיארה ככישלונות של ארצות הברית בשדה הקרב. טהראן סיווגה את ההצעה האחרונה, שהועברה באמצעות מתווך אזורי, כמהלך שנועד להגביר לחץ, והגיבה אליה בשלילה.
הגורם פירט חמישה תנאים לסיום המלחמה, כולל הפסקה מוחלטת של מה שתואר כ"תוקפנות וחיסולים", ערבויות למניעת חידוש הלחימה, וכן "תשלום מובטח ומוגדר בבירור של נזקי המלחמה ופיצויים." תנאים נוספים כוללים סיום הסכסוך בכל הזירות האזוריות שבהן מעורבות קבוצות בעלות ברית, וכן השגת הכרה בינלאומית בסמכותה של איראן על מצר הורמוז.
המשך
העליות בוול סטריט מתמתנות - נאסד"ק עדיין עולה ב-1%
העליות בוול סטריט נחתכות, אך המדדים המובילים עדיין שומרים על מגמה חיובית. במקביל, הירידות בנפט גם הן מתמתנות מעט.
מדד דאו ג'ונס ומדד S&P 500 מטפסים ב-0.6%, נאסד"ק מתחזק ב-1%.
בנפט - הברנט מאבד 4% ונסחר ב-100.3 דולר לחבית, ה-WTI נסוג ב-3.8% לרמה של 88.9 דולר לחבית.
המשך
פתיחה ירוקה בוול סטריט אחרי הצעת מתווה השלום האמריקאי, ולמרות דיווחים על דחייה מצד איראן
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירוק, על רקע דיווחים שלפיהם ארה"ב העבירה לאיראן תוכנית לסיום המלחמה, ולמרות דיווחים על דחייה של ההצעה מצד איראן.
מדד דאו ג'ונס ומדד נאסד"ק מטפסים ב-1.2%, מדד S&P 500 עולה ב-1.1%.
במקביל, מחירי הנפט נסחרים בירידות חדות - הנפט מסוג WTI מוחק 5% ונסחר ב-87.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נופל ב-5.1% ל-99.2 דולר לחבית.
"אנחנו ממשיכים לראות בכך שוק שמונע בעיקר מנפט, כלומר משתנה מרכזי אחד", אמר מייקל קנטרוביץ, אסטרטג ההשקעות הראשי ב-Piper Sandler, בתוכנית של CNBC. "הנפט והריביות מניעים את שוק המניות. ולעת עתה, אני חושב שהשווקים מתומחרים באופן מתאים למצב הנוכחי, והם ימשיכו לנוע ולהגיב ככל שהתנאים יתפתחו".
קנטרוביץ הוסיף כי "אני פחות מודאג מהכלכלה. אני חושב שהכלכלה האמריקאית בהחלט יכולה להתמודד עם נפט במחירים של 90 או 100 דולר. אני מעט יותר מודאג מהריביות ומהחשש מאינפלציה מתמשכת שתכביד על מכפילי המניות".
ובגזרת המניות הבודדות - מניית ARM מזנקת ב-15.1% לאחר שחשפה את שבב ה-AI החדש שלה.
המשך
איראן דוחה הצעה אמריקאית להפסקת אש; הנפט ממתן מעט את הירידות, העליות בחוזים נחלשות
איראן דחתה הצעה אמריקאית להפסקת אש, וציינה כי הפוגה ושיחות אינן ישימות בתנאים הנוכחיים, כך לפי סוכנות הידיעות הממלכתית פארס שציטטה מקור שלדבריה מעורה בפרטים.
המקור אמר לפארס כי "איראן אינה מקבלת הפסקת אש" ורואה בשיחות עם ארצות הברית דבר לא הגיוני. ״באופן בסיסי, אין זה הגיוני להיכנס לתהליך כזה עם מי שמפר את ההסכם״, הוסיף המקור. הדחייה מגיעה למרות מה שאיראן מתארת כהגברת המאמצים האמריקאיים להשיג הפסקת אש.
מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי ארצות הברית שלחה לאיראן תוכנית בת 15 סעיפים לסיום המלחמה במזרח התיכון. התוכנית הועברה דרך פקיסטן, שראש הצבא שלה הפך למתווך מרכזי בין שתי המדינות, כך אמרו גורמים רשמיים.
מחירי הנפט מצמצמים מעט את הירידות, אך עדיין נסחרים באדום - הברנט מאבד 4.5% ונסחר ב-96.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-4.2% לרמה של 88.4 דולר לחבית. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.8% והחוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9%.
המשך
חוזים ירוקים בוול סטריט
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1%, על נאסד"ק עולים ב-1.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.32%, תשואת האג"ח לשנתיים יורדת ב-7 נ"ב ל-3.86%.
בנפט: הברנט מוחק 5.8% ל-98.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-5.7% ל-87.1 דולר לחבית; החוזה על הזהב מטפס ב-4.1% ל-4,583 דולר לאונקיה, הכסף מזנק ב-5.7% ל-73.5 דולר לאונקיה.
עליות בבנקים בטרום, גם במניות השבבים
בבנקים: גולדמן זקס ומורגן סנטלי עולים ב-1.5%, סיטי עולה ב-1.3%, ג'יי. פי מורגן ובנק אוף אמריקה עולים ב-1.1%, וולס פארגו עולה ב-0.8%.
בשבבים: לצד הקפיצה האמורה ב-ARM - אנבידיה עולה ב-1.5%, AMD עולה ב-2.5%, ברודקום עולה ב-1.4%, אינטל עולה ב-3.9%, מיקרון עולה ב-0.4%.
רכישה מהותית נוספת של מרק
ענקית התרופות האמריקאית מרק (Merck) רוכשת את חברת הביוטק Terns Pharmaceuticals ב-6.7 מיליארד דלר. זו רכישה גדולה שלילית של מרק בשווי של מיליארדים בשנה האחרונה.
מניית טרנס מטפסת ב-5.3% בטרום, מרק עולה ב-0.4%.
מרק מבצעת את הרכישות הללו כחלק מהאסטרטגיה של הרחבת הפורטפוליו (של תרופות קיימות ושל תרופות בשלבי ניסוי), לקראת סיום תקופת הגנת הפטנט על התרופה לסרטן שלה Keytruda ב-2028. ה-Keytruda היא התרופה הנמכרת ביותר של מרק.
המשך
עלייה חדה במניית ARM בטרום
מניית ARM קופצת ב-13% בטרום לאחר שהודיעה על השקת שבב AI מתקדם לדאטה סנטרס, ראשון מתוצרת הבית - אחרי שנים שייצרה שבבים עבור ענקיות השבבים האחרות.
חברת השבבים הבריטית שבבעלות סופטבנק, שתהפוך כעת למתחרה של הלקוחות שלה, עדכנה במקביל כלפי מעלה ובחדות את התחזית שלה, בהתבסס על המכירות הצפויות של השבב.
ב-ARM מצפים שהשבב החדש יניב לה הכנסות שנתית של 15 מיליארד דולר בתוך 5 שנים, עד ל-2031 – ושההכנסות הכלליות שלה בשנה זו יעמדו על 25 מיליארד דולר.
את 2025 סיימה ARM עם הכנסות של 4 מיליארד דולר כך שהתחזית הזו משקפת קפיצה של 525% בהכנסות בחמש השנים הבאות. החברה תפתח את המסחר בשווי של 143.3 מיליארד דולר.
המשך
לגארד לא פוסלת העלאת ריבית: "נבצע שינויים במדיניות במקרה הצורך - מוקדם מדי לקבל החלטות"
כריסטין לגארד, נגידת הבנק האירופי המרכזי, אמרה כי בבנק יהיו מוכנים להעלות את הריבית כבר באפריל אם המלחמה באיראן תצית אינפלציה שתצא משליטה.
"אנחנו מוכנים, ובמקרה הצורך נבצע שינויים למדיניות שלנו בכל פגישה", אמרה במסיבת עיתונאים שקיימה בפרנקפורט. עם זאת, היא הדגישה כי "עוד מוקדם מדי" לקבל החלטות על שיעורי הריבית וכי קובעי המדיניות עוד צריכים "לבחון את הטבע, הגודל והמשך" של העלייה הצפויה באינפלציה כתוצאה ממחירי האנרגיה הגבוהים ביותר בעקבות סגירת מצר הורמוז.
"אנחנו לא נהיה משותקים בשל חוסר החלטיות", הדגישה וציינה כי המחוייבות של הבנק המרכזי ליעד אינפלציה של 2% בטווח הבינוני "אינה תלויה בדבר". יחד עם זאת, אמרהנ כי הטלטלה בשלב זה אינה גדולה מספיק כדי לחייב פעולה מיידית. "אם הטלטלה הנוכחית תישאר תחת שליטה בשווקי האנרגיה, עשויה להיות לכך השפעה מוגבלת על האינפלציה הכללית", הוסיפה.
המשך
נעילה ירוקה בבורסות של אסיה
מדד ניקיי נסגר בעלייה של 2.9%, קוספי עלה ב-1.6%, האנג סנג עלה ב-1.1%, שנגחאי עלה ב-1.3%.
פתיחה ירוקה בבורסות אירופה
מדד דאקס מטפס ב-1.8%, קאק עולה ב-1.5% ופוטסי עולה ב-1%; בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס -S&P 500 עולים ב-1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.2%.
ירידה בתשואות האג"ח של אירופה: תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים נופלת ב-11 נקודות בסיס ל-4.84%; תשואת האיגרת המקבילה בגרמניה יורדת ב-5 נ"ב בסיס ל-2.97% ובצרפת יורדת ב-6 נ"ב ל-3.67.
בנפט: הברנט מוחק 5.1% ל-99.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-4.8% ל-87.8 דולר לחבית; החוזה על הזהב מטפס ב-3.5% ל-4,555 דולר לאונקיה, הכסף מזנק ב-5.5% ל-73.4 דולר לאונקיה.
עליות חזקות במניות הבנקים: דויטשה בנק ובנקו סנטנדר עולים ב-2.6%, סוסייטה ג'נרל ולוידס מתחזקים ב-2.7%, ברקליס מטפס ב-3.3%.
המשך
אין הפתעות בנתוני האינפלציה בבריטניה
רגע לפני המלחמה באיראן האינפלציה בבריטניה בהתאם לתחזיות: מדד המחירים לצרכן עלה בפברואר ב-0.4% בחישוב חודשי, לאחר ירידה של 0.5% בינואר.
קצב האינפלציה השנתי עמד על 3%, בדומה לינואר וכאמור בהתאם לתחזיות הכלכלנים. אינפלציית הליבה השנתית עלתה מעט, ל-3.2%, התחזיות עמדו על 3.1%, כך היה גם בינואר.
עליות גם בחוזים בוול סטריט
המשקיעים בניו יורק עם תגובה מוקדמת משלהם להודעה של הנשיא טראמפ: החוזים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.8%.
עליות באסיה, ירידות בנפט
עליות בטוקיו ובסיאול הבוקר, לצד ירידות בנפט ועליות בזהב - לאחר שהנשיא טראמפ אמר אמש כי "ארה"ב ואיראן מנהלות כעת משא ומתן - היא משוחחת איתנו והיא מדברת בהיגיון". בהמשך הערב דיווח הניו יורק טיימס כי ארה"ב העבירה לאיראן תוכנית בת 15 סעיפים לסיום המלחמה.
לאחר ערב של ירידות בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 ירד ב-0.4% ונאסד"ק ירד ב-0.8%): מדד ניקיי עולה ב-2.5%, קוספי עולה ב-1.6%, האנג סנג עולה ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.9%.
בנפט: הברנט יורד ב-4.4% ל-99.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-3.5% ל-89.1 דולר לחבית; החוזה על הזהב מטפס ב-3.8% ל-4,567 דולר לאונקיה, הכסף מזנק ב-5.6% ל-73.5 דולר לאונקיה.
בשוק המניות של טוקיו: ענקית הביטוח טוקיו מרין (Tokio Marine) מזנקת ב-13% בפסגת מדד ניקיי. יום חזק לסופטבנק שמטפסת ב-7.5%. יצרנית הרכיבים האלקטרוניים פורוקאווה (Furukawa Electric) קופצת ב-8.8%. מניות השבבים היפניות עם עליות חדות של 3%-5%.
חברת הרכבות יונדאי רוטם (Hyundai Rotem) - שבבעלות יונדאי מוטור - עולה ב-6.2% במעלה מדד קוספי. חברת האנרגיה Hyundai Electric & Energy - שבבעלות תאגיד יונדאי הנפרד מענקית הרכב (HD Hyundai) עולה ב-6%. בהונג קונג: חברת המשקאות נוגפו (Nongfu Spring) מזנקת ב-8.5% בפסגת מדד האנג נג.
המשך