ירידות בנעילה בוול סטריט, הברנט קפץ מעל ל-90 דולר לחבית; אמזון איבדה 2.5%
ברקע חשש להסלמה מחודשת בין ארה"ב לאיראן: דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.3%; הברנט עלה ב-3% ברקע המתיחות המחודשת בין ארה"ב לאיראן; ממשל טראמפ הגיש תביעה נגד אמזון: "גבתה 20 מיליארד דולר ממפרסמים באמצעות מניפולציות"
נעילה שלילית בוול סטריט
הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות: דאו ג'ונס איבד 0.7%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.3%, ונאסד"ק איבד 0.1%. מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-3% ל-90.5 דולר לחבית ברקע המתיחות המחודשת בין איראן לארה"ב. מניית אמזון איבדה 2.5% אחרי התביעה שהגיש נגדה הממשל האמריקאי (ראו עדכון קודם).
סיכום חודש אוגוסט: דאו ג'ונס עלה ביותר מ-1%, וסגר חודש ירוק חמישי ברציפות. S&P 500 עלה ב-2.6% ונאסד"ק - ב-3.9%; שני המדדים סגרו חודש ירוק ראשון מאז מאי.
תביעה נגד אמזון, המניה יורדת ב-2.7%
נציבות הסחר הפדרלית (FTC) של ארה"ב הגישה היום תביעה נגד אמזון, בטענה כי ענקית המסחר המקוון "גבתה בחשאי ובאופן שיטתי" סכומי יתר ממפרסמים בפלטפורמה שלה באמצעות מניפולציה של מערכות התמחור והמכירות הפומביות שלה. כך מדווחת CNBC. בתביעה, אליה הצטרפו 22 תובעים כלליים של מדינות בארה"ב, נטען כי אמזון גרפה מעל 20 מיליארד דולר ממפרסמים באמצעות שימוש ב"חיובים נוספים נסתרים", וזאת בעקבות שינוי של כללי המכירות הפומביות שנכנס לתוקף ב-2019. מניית אמזון יורדת ב-2.7%.
בולטות בטק - טסלה, קראודסטרייק וסטרטג'י
טסלה מזנקת ב-4.9% בראש נאסד"ק, אחריה קראודסטרייק עולה ב-4.2%, ושלישית סטרטג'י שמטפסת ב-3%. בתחתית
נעילה מעורבת בבורסות אירופה
פרנקפורט ירדה ב-1.2%, פריז נסוגה ב-0.8% ולונדון עלתה ב-0.3%.
ירידה במחירי המתכות היקרות
הזהב יורד ב-1.1% ל-4,480.70 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-1% ל-66.34 דולר לאונקיה. זאת ברקע העלייה בתשואות האג"ח האמריקאיות ארוכות הטווח, בעקבות העלייה החדה במחירי הנפט שנגרמת מההסלמה בין ארה"ב לאיראן.
ירידות קלות בוול סטריט, עליות בנפט ובתשואות האג"ח ארוכות הטווח
מול חשש להסלמה מחודשת בין ארה"ב לאיראן: הברנט עולה ב-2.8% ל-90.6 דולר לחבית, ה-WTI ל-85.7 דולר לחבית, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.75%, תשואת האיגרת ל-30 שנה עולה ב-4 נ"ב ל-5.25%. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק יורדים בעד 0.6%; ענקיות הנפט: שברון, אקסון מובייל ואוקסידנטל פטרוליום מטפסות סביב 2%
גיימסטופ צופה ירידה במכירות ברבעון השני על רקע סגירת חנויות ויציאה מצרפת; הרווח הנקי צפוי לזנק בזכות רווחי איי־ביי
גיימסטופ (GameStop) הודיעה כי היא צופה ירידה במכירות הנטו ברבעון השני, בשל סגירת חנויות מתוכננת ומכירת פעילותה בצרפת. קמעונאית משחקי הווידאו צופה מכירות נטו רבעוניות בטווח של 780–800 מיליון דולר על בסיס ראשוני, לעומת 972.2 מיליון דולר שדווחו לפני שנה. הירידה מיוחסת גם להשקת Nintendo Switch 2 אשתקד, בנוסף לסגירת החנויות וליציאה מצרפת.
החברה צופה רווח נקי רבעוני של 290–310 מיליון דולר, לעומת 168.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי כולל כ-238 מיליון דולר רווחים נטו הנובעים מנכס נגזר והשקעת הון ב-איי־ביי (eBay), שקוזזו חלקית בהפסד של כ-75 מיליון דולר על נכסים דיגיטליים ודרישות חוב קשורות. גיימסטופ צופה כי יתרת המזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים תעמוד על 5.05–5.07 מיליארד דולר, לעומת 8.69 מיליארד דולר בסיום הרבעון השני של השנה הקודמת. מניות החברה ירדו כ-2% במסחר הטרום-מערכת.
גיימסטופ מנהלת זה זמן מה ניסיון השתלטות גלוי על איי־ביי [EBAY.O], הגדולה ממנה משמעותית, ובנתה אחזקה של כ-10% באתר המכירות הפומליות המקוון, גם לאחר שנדחתה במאי. בתחילת החודש דיווחה בלומברג כי החברה עשויה למשוך את הצעת הרכישה ולהתמקד במקום זאת בשותפות או מיזם משותף עם חברת המסחר האלקטרוני. הצעת ההשתלטות עוררה תשומת לב ניכרת בוול סטריט ובקרב משקיעים קמעונאיים, אך זכתה לספקנות רחבה בקרב אנליסטים, שהתקשו לראות כיצד גיימסטופ תממן את הרכישה והדגישו את החפיפה המוגבלת בין ליבות העסקים של שתי החברות.
גיימסטופ, שעברה להתמקד פחות במכירות חומרה מסורתית ויותר בכרטיסי מסחר ופריטי אספנות, צפויה לפרסם את תוצאות הרבעון השני ב-8 בספטמבר.
מניית גיימסטופ מטפסת בטרום ב-3%.
המשך
נסיגה קלה בחוזים - וירוק בנפט
לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, והיום האחרון של חודש אוגוסט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.72%.
רגע לפני סיום החודש, מדד דאו ג'ונס עומד על עלייה של 2% מתחילת אוגוסט, מדד S&P 500 עלה ב-3% בתקופה האמורה ונאסד"ק עומד על פלוס 4%.
הברנט עולה ב-3.5% ל-91.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.5% ל-86.4 דולר לחבית; התגובה בענקיות הנפט בטרום: שברון עולה ב-2%, אקסון מוביל עולה ב-1.7%, קונוקופיליפס עולה ב-1.4% ואוקסידנטל פטרולום עולה ב-1.8%.
המשך
תשואת אג"ח צרפת ברמתה הגבוהה מאז המשבר הפיננסי
תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.152%, רמתה הגבוהה מאז המשבר הפיננסי של 2008 ושיקוף למצבה הכלכלי הבעייתי מאד של המדינה – עם גירעון של יותר מ-5% מהתוצר ויחס חוב של 115%.
לפי התחזיות של קרן המטבע הבינ"ל, יחס החוב של צרפת יעמוד השנה על יותר מ-118% ויחצה בשנה הבאה 120% - רמה שבה יישאר פחות או יותר יציב עד לשנת 2030. לפחות.
באמנת האיחוד האירופי (סעיף 126) נקבע שהגירעון הממשלתי של המדינות החברות לא יעלה על 3% מהתמ"ג ויחס החוב הממשלתי לא יעלה על 60%. למזלה של צרפת, הפרה של ההוראה לא גוררת סנקציה אם מדובר בחריגה זמנית בשל נסיבות כלכליות מיוחדות.
המשך
נעילה מעורבת בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בירידה קלה של 0.1%, האנג סנג ירד ב-0.2%, קוספי עלה ב-0.5% ושנגחאי עלה ב-0.9%.
פתיחה מעורבת בבורסות אירופה
מגמה מעורבת בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.3%; בנפט: הברנט עולה ב-2% ל-89.9 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.6% ל-84.7 דולר לחבית.
ענקיות הנפט-גז מגיבות בירוק: בלונדון - של עולה ב-1% ואית'קה מטפסת ב-1.5%; טואטל מתחזקת ב-1.3% בפריז ואני עולה ב-1.7% במילאנו. ומנגד בתעופה: לופטנזה יורד ת ב-1%, אייר פראנס נחלשת ב-1.5%.
פתיחה שלילית לשבוע המסחר באסיה
מגמה שלילית בבורסות אסיה, לצד עליות חזקות בנפט, אחרי שארה"ב תקפה בסוף השבוע משגרי רקטות איראניים באי לארכ שבמצר הורמוז, והציתה מחדש את החששות מפני הסלמה בעימות.
מדד ניקיי יורד ב-1.6%, האנג סנג יורד ב-0.9%, קוספי יורד ב-2%, שנגחאי יורד ב-0.4%; מחיר הברנט עולה ב-2.4% ל-90.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2% ל-85.1 דולר לחבית.
במתכות: הזהב יורד ב-1.3% ל-4,475 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-1.7% ל-65.9 דולר לאונקיה; הפלטינום והפלדיום עם ירידות של יותר מ-2%.
תגובה שלילית גם בחוזים על המדדים בוול סטריט. נכון לשעה מוקדמת זו החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.5%.
מניית חברת החשמל של קנסאי (Kansai Electric Power) עולה ב-6.6% בפסגת מדד ניקיי. סוגרות את המדד חברות המתכות: מיצובישי מטריאלס מאבדת 6.9% וג'פאן סטיל נחלשת ב-5.7%.
ובאותו הסקטור: חברת זיקוק המתכות Korea Zinc נופלת ב08% בתחתית מדד קוספי. גם חברת המתכות הסינית CMOC Group (בעיקר כריית נחושת) מאבדת גובה - יורדת ב-6.8% בתחתית מדד האנג סנג. ענקית כריית המתכות זיג'ין מיינינג (Zijin Mining) נחלשת ב-5.8%.
בצד הירוק בהונג קונג מניות הבנקים של סין, שפרסמו בסוף השבוע דוחות מפתיעים לטובה לסיכום המחצית - כולל עלייה ברווחים בשיעור החזק ביותר מאז שיא משבר החוב בנדל"ן הסיני, בשנים 2021-2020.
לראשונה מאז 2022 מרווח הריבית בבנקים היה חיובי (הפער בין הריבית שהבנק מקבל על הלוואות לזו שהוא משלם על פקדונות ומקורות מימון).
התגובה בשוק: מניית Bank of China מטפסת ב-4.8%, Agricultural Bank עולה ב-2%, China Construction Bank עולה ב-3.5%, Bank of Communications עולה ב-3.2%.
המשך