נעילה מעורבת בוול סטריט; ירידות חדות בנפט
מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1% - בואינג עלתה ב-4.7% וקוקה קולה ב-5%, שתיהן אחרי הדוחות; S&P 500 עלה ב-0.2%, נאסד"ק איבד 0.2%; הברנט יורד ב-4.6% ל-81.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-5% ל-78 דולר לחבית; ירידות חדות בשבבים: מיקרון צללה ב-8.9%, אפלייד מטריאלס מחקה 7.8%, AMD ו-ARM נחלשו ב-8.2% וב-8.1%, בהתאמה
אפל נגעה לראשונה בשווי שוק של 5 טריליון דולר
אפל (Apple) הגיעה היום (ג') לזמן קצר לשווי שוק של 5 טריליון דולר, לראשונה בתולדותיה, יום לאחר שעקפה את אנבידיה והפכה לחברה הציבורית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בעולם. לפי CNBC, מניית יצרנית האייפון, שתפרסם את תוצאותיה הרבעוניות ביום חמישי הקרוב, זינקה ב-25% מתחילת השנה – ביצועים טובים יותר מאלה של יתר ענקיות הטכנולוגיה. במהלך יום המסחר היום הגיעה המניה לשיא של 342.89 דולר, לפני שנסוגה מעט. היא ננעלה בעלייה של 0.94% ובמחיר של 340.08 דולר, שהעמיד את שווי השוק של החברה מעט מתחת לרף של 5 טריליון דולר.
נעילה מעורבת בוול סטריט
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.2% ומדד נאסד"ק השיל 0.2%.
ירידת מחירי הנפט סיפקה תמיכה מסוימת לשוק, לאחר שאיראן קיימה דיונים עם ערב הסעודית ועומאן בנוגע למצר הורמוז. החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג West Texas Intermediate (WTI) ירדו ב-5% לרמה של מעט מעל 78 דולר לחבית. במקביל, נפט גולמי מסוג ברנט, המשמש כמדד הבינלאומי, איבד 4.6% ל-81.9%.
עליות בוול סטריט
המסחר בוול סטריט מתנהל כעת במגמה חיובית - דאו ג'ונס מוביל את העליות כשהוא מטפס ב-1.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.4% ונאסד"ק נסחר סביב רמות הפתיחה.
בואינג עולה ב-5.1% וקוקה קולה ב-4.6%, שתיהן אחרי הדוחות. הברנט יורד ב-4.7% ל-81.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-4.4% ל-79 דולר לחבית.
ירידות חדות בשבבים: מיקרון נופלת ב-8.2%, אפלייד מטריאלס ימאבדת 7.1%, AMD ו-ARM נחלשות ב-7.1% וב-7.7%, בהתאמה.
המשך
תנועה מעורבת ב"שבע המופלאות"
אפל ואנבידיה עולות ב-0.6% כ"א, גוגל עולה ב-2.5%, אמזון עולה ב-0.2%, מיקרוסופט עולה ב-2.3%, מטה יציבה, טסלה יורדת ב-0.6%.
נעילה חיובית בבורסות אירופה
מדד דאקס נסגר בעלייה של 0.5%, קאק עלה ב-0.6%, פוטסי עלה ב-0.8%, סטוקס 600 עלה ב-0.4%.
בולטות בדאו ג'ונס, בירוק ובאדום
ענקית הצבעים והציפויים לבנייה שרווין וויליאס מזנקת ב-8.4% בפסגת המדד אחרי דוחות חזקים: ההכנסות ברבעון השני עמדו על 6.79 מיליארד דולר, צמיחה של 7.5% ביחס לרבעון המקביל ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-6.60 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 3.70 דולר, הציפיות עמדו על 3.52 דולר למניה בלבד.
עוד בולטות בירוק: קוקה קולה מזנקת ב-6.8% אחרי הדוחות (ראו עדכון מוקדם); אמג'ן עולה ב-5.6% לשיא חדש - מחיר מניה של 397 דולר ושווי של 212.2 מיליארד דולר; סיילספורס עולה ב-4.8%; בתחתית המדד: קאטרפילר נופלת ב-5%, גולדמן זאקס יורד ב-2.2%, אניבידה נחלשת ב-1.5%.
פתיחה מעורבת בוול סטריט
המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק יורד ב-0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.63%.
ירידות חדות בשבבים: מיקרון מאבדת 6%, אינטל ו-ARM יורדות ב-5.5%, AMD נחלשת ב-4.8%, אנבידיה יורדת ב-1%, סאנדיסק נופלת ב-8%; קוקה קולה מזנקת ב-5% אחרי הדוחות.
בנפט: הברנט יורד ב-2% ל-86.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.6% ל-81.3 דולר לחבית; במתכות: החוזה על ההזהב יורד ב-1.2% ל-4,030 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-2.3% ל-57.4 דולר לאונקיה.
המשך
אנבידיה-אפל: הפער יתרחב
אפל שעלתה אתמול ב-3.9% עקפה את אנבידיה בשווי שוק, אחרי נפילה של 5% במניית ענקית השבבים: אפל עם 4.95 טריליון דולר ואנבידיה עם 4.76 מיליארד דולר. נכון לשעה זו אפל עולה ב-0.6% בטרום ואנבידיה נחלשת ב-0.4%.
בואינג עולה ב-1% בטרום אחרי הדוחות
בואינג מסכמת רבעון שני עם הכנסות של 24.56 מיליארד דולר, צמיחה של 8% בהשוואה לרבעון המקביל, ומעל מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 24.25 מיליארד דולר.
הרבעון הסתיים עם הפסד נקי של 428 מיליון דולר, לעומת הפס של 612 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד המתואם למניה עמד על 76 סנט, עמוק משמעותית מהציפיות בשוק - להפסד של 30 סנט למניה.
בואינג רשמה ברבעון הפסד של 280 מיליון דולר על העיכוב בתוכנית של מטוסי נשיא ארה"ב העתידיים - שני מטוסי 747 שישרתו כמטוסי הדור הבא של Air Force One.
המשך
בהמתנה לפד ולדוחות הטכנולוגיה: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%
הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח בתנועות מעורבות, כשמניות השבבים ממשיכות לגרור כלפי מטה בעוד המשקיעים ממתינים לשורת דוחות של ענקיות הטכנולוגיה ולהחלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר.
החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%.
המשקיעים יעקבו בהמשך השבוע אחר הדוחות הכספיים של אמזון, מטא, מיקרוסופט ואפל. המשך המומנטום במניות השבבים תלוי בהמשך ההשקעות בתשתיות AI מצד ענקיות הענן, דווקא בתקופה שבה מניותיהן עצמן מאבדות גובה.
הפדרל ריזרב יפרסם מחר את החלטת הריבית שלו. בשוק מעריכים כי הריבית תיוותר ללא שינוי, אך יתמקדו במסרים של הבנק המרכזי לגבי המשך המדיניות המוניטרית. לפי כלי FedWatch של CME, החוזים מגלמים כעת העלאת ריבית של רבע נקודת אחוז בספטמבר.
ב-ING מעריכים כי הפד יותיר את הריבית ללא שינוי. "ציפיות האינפלציה מתונות מספיק, וגם מבנה עקום התשואות אינו תומך במחזור של העלאות ריבית", כתב פאדרייק גארווי, ראש מחלקת המחקר ליבשת אמריקה בבנק.
במסחר המוקדם - מיקרון נופלת ב-5.9%, אנבידיה נחלשת ב-1.2%, AMD נסוגה ב-3.9%, אינטל ומארוול מאבדות 4.3%.
קוקה קולה מתחזקת ב-1.8% בטרום אחרי שעקפה את תחזיות השוק לרבעון השני. ענקית המשקאות רשמה ברבעון הכנסות בגובה 13.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 97 סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 13.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 93 סנט למניה.
חברת התקשורת המקוונת באזפיד קופצת ב-5.3% במסחר המוקדם לאחר שהודיעה כי תפטר 35% מעובדיה במסגרת תוכנית התייעלות. החברה צופה כי המהלך יחסוך לה בין 29 ל-32 מיליון דולר, אך יגרור הוצאה חד-פעמית של 6.5 עד 8.5 מיליון דולר, בעיקר ברבעון השלישי של 2026.
המשך
מחירי הנפט ממשיכים לרדת על רקע ההפוגה בלחימה בין ארה"ב לאיראן
מחירי הנפט ממשיכים במגמת ירידה, כשההפוגה בלחימה בין ארה"ב לאיראן נשמרת ומגבירה את התקוות להרגעת המתיחות במזרח התיכון, לאחר שהעימות שיבש את אספקת האנרגיה.
הנפט מסוג ברנט נחלש ב-2.7% ל-86 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI נסוג ב-2.3% ונסחר ב-90.7 דולר לחבית.
למרות שטהרן הכחישה דיווחים שלפיהם הסכימה להפסקת אש בת עשרה ימים עם ארה"ב, בשטח נשמרת בשלב זה הפוגה זמנית בלחימה.
בבנק Commonwealth Bank of Australia ציינו כי הירידה האחרונה במחירי הנפט משקפת את היחלשות החששות מהסלמה מיידית בין ארה"ב לאיראן, אך הזהירו כי הסיכונים לאספקת האנרגיה העולמית עדיין גבוהים.
לדברי הבנק, אף שההפוגה בלחימה בין ארה"ב לאיראן הפחיתה את ההערכות שהעימות יתרחב ויכלול מתקפות משמעותיות על תשתיות אזרחיות ותשתיות אנרגיה, מחלוקות סביב מצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, עלולות להצית מחדש את העימות.
גם בגולדמן זאקס העריכו כי מחיר הנפט מסוג ברנט עשוי לרדת ל-80 דולר לחבית עד סוף השנה, אם מצר הורמוז יחזור לפעילות מלאה עד הרבעון האחרון של השנה.
עם זאת, בגולדמן זאקס הזהירו כי שיבושים בנתיבי השיט בים האדום ותקיפות על תשתיות נפט בסעודיה עלולים להוביל לעלייה מחודשת במחירי הנפט ומוצרי הזיקוק.
המשך
ברקליס הגדיל את הרווח במחצית ב-17% בזכות פעילות המסחר ובנקאות ההשקעות - אבל המניה נופלת
בנק ברקליס (Barclays) דיווח על עלייה של 17% ברווח לפני מס במחצית הראשונה של השנה ל-6.1 מיליארד פאונד, לעומת 5.2 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה אשתקד. התוצאה עלתה גם על תחזיות האנליסטים, שעמדו על 5.9 מיליארד פאונד.
פעילות המסחר במניות של הבנק הניבה הכנסות של 1.26 מיליארד פאונד - עלייה של 45% לעומת השנה שעברה ומעל לציפיות. מנגד, פעילות המסחר באג"ח רשמה הכנסות של 1.47 מיליארד פאונד, בדומה לרמתן בתקופה המקבילה.
גם בנקאות ההשקעות הציגה תוצאות טובות מהצפוי, עם הכנסות של 747 מיליון פאונד מעמלות בנקאות וחיתום - עלייה של 32%.
מנגד, ההפרשות של הבנק להפסדי אשראי עלו ל-1.4 מיליארד פאונד במחצית הראשונה, לעומת 1.1 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה אשתקד.
מניית ברקליס נחלשת ב-4.6% בבורסת לונדון.
המשך
ירידות חדות בנעילת המסחר באסיה: סיאול צנחה ב-10.8%, טוקיו איבדה 3.8%
בנעילת המסחר באסיה: בורסת סיאול צנחה ב-10.8%, טוקיו איבדה 3.8%, שנגחאי ירדה ב-1.2% בעוד שנזן נפלה ב-4.7%. מנגד, הבורסה בהונג קונג - שבה המסחר עדיין מתנהל - מטפסת ב-0.3%.
עליות מתונות באירופה בפתיחת היום; יוניליוור קופצת אחרי הדוחות
הבורסות באירופה פותחות את היום בעליות מתונות, אחרי הירידות במניות הטכנולוגיה באסיה הבוקר.
מדד קאק בבורסת פריז מתחזק ב-0.5%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.3% ופוטסי הלונדוני רושם עלייה של 0.1%.
יוניליוור קופצת ב-5.3% לאחר שענקית מוצרי הצריכה דיווחה על מכירות טובות מהצפוי ברבעון השני, והודיעה כי מחיריה עשויים לעלות בהמשך השנה.
החברה, שבבעלותה מותגים כמו סבון דאב (Dove) ומיונז הלמנ'ס (Hellmann's), מסרה כי היא צופה ש"קצב העלייה הבסיסי במחירים יואץ במחצית השנייה, כשהתמחור הנובע ממחירי הסחורות ממשיך להתגלגל לשוק".
המנכ"ל פרננדו פרננדס (Fernando Fernandez), שמונה בשנה שעברה כדי להאיץ את אסטרטגיית ההתאוששות של החברה, אמר: "הצגנו במחצית הראשונה ביצועים חזקים שהונעו בעיקר מעלייה בכמויות, עם שיפור משמעותי ברבעון השני - הרבעון הטוב ביותר של יוניליוור במונחי כמויות זה יותר מעשור. הסביבה המאקרו-כלכלית עדיין אינה ודאית, אך העקביות, המשמעת והביצועים החזקים שלנו במחצית הראשונה מעניקים לנו ביטחון שאנחנו נמצאים בעמדה טובה לעמוד בתחזית השנתית המשופרת שלנו".
החברה מסרה כי היא צופה צמיחה של 4%-6% במכירות הבסיס בשנת 2026, בהתאם לטווח התחזית הרב-שנתי שלה. זאת לעומת התחזית הקודמת, שצפתה צמיחה בקצה התחתון של הטווח.
המשך
יצרנית השבבים הסינית שנכנסה לבורסה בנסיקה אסטרונומית עשויה להחריף את החששות בענף
ההנפקה המוצלחת של יצרנית שבבי הזיכרון הסינית CXMT אתמול הגבירה את החששות מפני החרפת התחרות בתעשיית הזיכרונות העולמית. מניית החברה זינקה ב-466% ביום המסחר הראשון שלה בשנגחאי לשווי שוק של 484 מיליארד דולר. לשם השוואה, השווי של ענקית הטכנולוגיה טנסנט עומד על 514 מיליארד דולר.
"CXMT צפויה להיות אחת המניות בעלות המשקל הגבוה במדדים. בזמן שזה קורה, המשקיעים נאלצים למכור יותר מהמניות שכבר נמצאות בתיקיהם", אמר האו הונג (Hao Hong), שותף מנהל ומנהל ההשקעות הראשי בלוטוס אסט מנג'מנט (Lotus Asset Management) בהונג קונג.
ההנפקה חיזקה גם את החששות ש-CXMT עשויה להפוך לספקית זיכרונות משמעותית יותר, ולהגדיל את הסיכון לעודף היצע ולירידה במחירים, אמר ריו יונג-הו (Ryu Young-ho), אנליסט בכיר ב-NH אינבסטמנט אנד סקיוריטיז (NH Investment & Securities).
הנפקת CXMT הגיעה לאחר דיווחים שלפיהם אפל פעלה מול ממשל טראמפ כדי לאפשר שימוש בשבבים מתוצרת סין בחלק ממוצריה. הדבר הגביר את חוסר השקט בקרב משקיעים שכבר היו מודאגים מההתקדמות הטכנולוגית של סין.
המשך
ירידות חדות באסיה
הבורסות באסיה מציגות הבוקר מגמה אדומה, עם צניחה חדה בבורסת סיאול בגרירת המניות הקשורות לשבבים ולבינה מלאכותית - לאחר מגמה דומה במניות הענף בניו יורק אמש.
מדד קוספי בבורסת סיאול צולל ב-9.8%, ניקיי בטוקיו נופל ב-4%, בסין - מדד שנגחאי מאבד 1% ומדד שנזן נופל ב-3.4%, האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.3%.
מניית סמסונג צונחת ב-11.4%, SK Hynix נחתכת ב-11.9%. המניות האמריקאיות של SK הייניקס ננעלו בלילה בירידה של 7.5% למחיר של 143.02 דולר. זו הפעם הראשונה מאז תחילת המסחר בהן החודש שהן ירדו מתחת למחיר ההנפקה הראשונית, שעמד על 149 דולר. הירידה ממחישה עד כמה במהירות השתנתה גישת המשקיעים כלפי אחת הנהנות המרכזיות מהתנופה בתחום הבינה המלאכותית.
גם מגזר השבבים ביפן נסחר בירידות. טוקיו אלקטרון צונחת ב-10.8%, אדוונטסט מוחקת 10%, וסופטבנק גרופ, הנחשבת לחשיפה מרכזית להשקעות בבינה מלאכותית באמצעות החזקתה ב-ARM, נחלשת ב-5% ויצרנית שבבי הזיכרון היפנית קיוקסיה צונחת ב-18%.
"נראה שאנחנו נמצאים בשלב הייאוש של גל הירידות, שבו משקיעי הטכנולוגיה ממהרים לצאת משום שהנאסד"ק מאותת להם לעשות זאת", אמר מאט סימפסון (Matt Simpson), אנליסט בכיר בסטונאקס (StoneX). "אבל כרגע מדד קוספי מכתיב את הלך הרוח באסיה, והמראה אינו טוב".
לדברי אנליסטים, גל הירידות משקף שילוב של חששות ממימון תשתיות בינה מלאכותית, מהתקדמות טכנולוגית בסין ומהחרפת התחרות מצד חברות סיניות.
האן ג'י-יונג (Han Ji-young), אנליסט בקיוום סקיוריטיז (Kiwoom Securities), אמר כי דיווחים שלפיהם חברות סיניות מפתחות ציוד ליתוגרפיה מקומי המבוסס על קרינה אולטרה-סגולה עמוקה, DUV, הציתו מחדש חששות שיצרניות שבבי זיכרון סיניות יוכלו להאיץ את הרחבת כושר הייצור ולהחריף את התחרות בשוק הזיכרונות העולמי.
לדבריו, אף שפרטים כמו זהות החברות המעורבות, ביצועי הציוד ולוחות הזמנים למסחור טרם פורסמו, החדשות פגעו בגישת המשקיעים, לאחר שסיפור ההשקעה במניות השבבים כבר נחלש.
האן הוסיף כי המשקיעים נוקטים זהירות גוברת לקראת שורה של דוחות כספיים הצפויים להתפרסם בהמשך השבוע.
"למרות תוצאות טובות מהצפוי של סמסונג אלקטרוניקס מוקדם יותר החודש ושל אלפאבית בשבוע שעבר, מניות השבבים רשמו ירידות חדות לאחר פרסום התוצאות", אמר.
הירידות נרשמות לאחר יום תנודתי בוול סטריט, שהסתיים בתנועות מעורבות ובירידות חדות במניות השבבים המובילות. דאו ג'ונס התחזק ב-0.5%, S&P 500 ננעל ביציבות ונאסד"ק נסוג ב-0.2%.
אנבידיה נפלה אמש ב-5% לאחר שבלומברג דיווח כי עלות הביטוח מפני חדלות פירעון של ענקית השבבים זינקה בשיעור החד אי פעם, על רקע דיווחים שלפיהם החברה במו"מ על עסקאות תשתית AI בהיקף של יותר מ-750 מיליארד דולר.
בעקבות הירידה החדה איבדה אנבידיה לטובת אפל את תואר החברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק. החברה ננעלה אתמול בשווי של 4.76 טריליון דולר, בעוד אפל טיפסה אתמול ב-1.2% וננעלה בשווי 4.95 טריליון דולר.
המשך