נאסד"ק קפץ ב-1.1%, אמזון זינקה ב-5%; מניות הבנקים איבדו גובה
פתיחה חיובית לשבוע המסחר בניו יורק; מורגן סטנלי העלה את מחיר היעד שלו למניית אמזון, וצופה עלייה של 40%; בשבבים - אינטל התחזקה ב-2.4%, ווסטרן דיגיטל - ב-6.1% וסאנדיסק - ב-5.5%; המהומות בצרפת הכבידו על הבורסות באירופה, מניות הבנקים ביבשת ננעלו באדום - פריז איבדה 1.1%, תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים זינקה ב-15 נקודות בסיס ל-4.95%
נעילה ירוקה בוול סטריט
פתיחה חיובית לשבוע המסחר בניו יורק: נאסד"ק קפץ ב-1.1%, מדד S&P 500 עלה ב-0.4%, ודאו ג'ונס ננעל בירידה מזערית של פחות מ-0.1%. בשבוע שעבר איבד נאסד"ק 4.5%, ו-S&P 500 השיל 2% מערכו.
מניות הפיננסים מאבדות גובה
מגזר הפיננסים יורד בכמעט 1%. את המגמה השלילית מוביל בנק וולס פרגו - שמאבד 2.4%. סיטי יורד ב-1.9%, ג'יי פי מורגן ובנק אוף אמריקה נופלים ב-1.8%.
מחיר הזהב יורד
הזהב יורד ב-0.6% לשווי של 4,157.80 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה יומית בתשואות האג"ח ארוכות הטווח, כמו גם בדולר.
נעילה שלילית בבורסת אירופה: פריז ירדה ב-1.1%
תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים זינקה לפחות ב-15 נקודות בסיס ועתה עומדת על 4.95%. בורסת לונדון ירדה ב-1.1% ופרנקפורט ב-1.2%.
מורגן סטנלי בחר באמזון כמניה מועדפת: העלה את מחיר היעד ל־350 דולר וצופה עלייה של כ־40%
מניית אמזון מזנקת ב-5% אחרי שמורגן סטנלי בחר בה כמניה מועדפת והעלה את מחיר היעד שלה ל־350 דולר מ־335 דולר. מחיר היעד החדש משקף אפשרות עלייה של כ־40% ממחיר הסגירה ביום שישי, 250 דולר. בבנק צופים צמיחה מהירה יותר של AWS: מעריכים כעת כי הכנסות AWS, יחידת הענן של אמזון, יגדלו ב־47% ב־2027 וב־42% ב־2028, לעומת הערכות קודמות של 41% ו־37%. השינוי בא בעקבות פרסום של אנבידיה (NVDA) כי היא צופה ש־AWS תרכוש ותפרוס כ־2 מיליון מעבדי GPU שלה בשנתיים אלה. השבבים הנוספים מעלים גם את תחזית ההוצאות ההוניות של הבנק עבור אמזון ל־355 מיליארד דולר ב־2027 ול־365 מיליארד דולר ב־2028.
עליות חדות במניות השבבים בניו יורק
סאנדיסק מזנקת ב-7%, ווסטרן דיגיטל ב-6%, אינטל ומארוול ב-5%, AMD ומיקרון ב-4%.
מאסק מבטיח: מניית SpaceX לכל ילד בארה"ב
האיש העשיר בעולם הודיע כי יחלק מניות SpaceX לכל ילד החל מהשנה הבאה. המהלך מגיע בתגובה ליוזמת אנתרופיק ונועד להעניק מניות ישירות לציבור; בסגירה ביום שישי נסחרה מניית החברה במחיר של 146 דולר
מגמה מעורבת בפתיחה בוול סטריט
אחרי הנפילה בשישי - דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.5% ונאסד"ק מטפס ב-1.1%. התאוששות חלקית בפאלו אלטו משישי - עולה ביום ב-2.5%. אינטל מטפסת ב-5%, עליות דומות בסאנדיסק ו-ווסטרן דיגיטל.
נפילה במחיר האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח בצרפת
ברקע המהומות בצרפת, כשהנשיא מקרון קורא להטלת "עוצר מוגבל" על אזורים במדינה: תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים מזנקת ב-10 נקודות בסיס ל-4.88%.
למרות הצפי החיובי בוול סטריט: הירידות בבורסות אירופה לא מתמתנות
למרות העליות בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק, בורסות אירופה ממשיכות באדום: בורסת פריז מוחקת 1.4%, פרנקפורט יורדת ב-1.3%, לונדון נחלשת ב-1% ומילאנו מאבדת 1.5%.
לקראת פתיחה בוול סטריט: המניות צפויות להתחיל להתאושש משבוע קשה
החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב עולים היום, כשמניות הקשורות לבינה מלאכותית מתאוששות מהירידות החדות בשבוע שעבר. הירידה במחירי הנפט ובתשואות האג"ח הממשלתיות מוסיפה לאופטימיות בקרב המשקיעים.
החוזים על דאו ג'ונס נסחרים ביציבות, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.6% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.2%.
המדדים S&P 500 ונאסד"ק חתמו ביום שישי את השבוע הגרוע ביותר שלהם מאז סוף יוני. מניות הטכנולוגיה הכבידו על המדדים, על רקע חששות גוברים שהריבית הגבוהה תפגע בהשקעות בתשתיות בינה מלאכותית, במיוחד בקרב מפעילות מרכזי הנתונים.
היום, לעומת זאת, AMD ומיקרון מתחזקות ב-3.6% בטרום המסחר, ברודקום עולה ב-2.8%. גם מניות ענקיות הטכנולוגיה עולות: אנבידיה מוסיפה 1.6%, אמזון עולה ב-1.4%.
אינטל עולה ב-4.6% בטרום אחרי העלאת המלצה: ג'יי.פי מורגן העלה את ההמלצה ליצרנית השבבים מ"תשואת חסר" ל"ניטרלי".
מחירי הנפט נחלשים לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ להעניק פטור מחלק מהסנקציות על רוסיה. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו אמר בשבת כי הנשיא יבחן במשך עד 60 יום את ההשלכות הכלכליות של המהלך. בתוך כך, איראן דיווחה כי מכלית נוספת פגעה במוקש במצר הורמוז.
החוזים על הנפט מסוג ברנט יורדים ב-1.4% ל-108.4 דולר לחבית, הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ל-100.9 דולר לחבית. תשואת האג"ח הממשלתיות של ארה"ב לעשר שנים יורדת בשתי נקודות בסיס ל-5.082%.
המשך
טעם מר בלינדט: המנכ"ל עוזב אחרי שתי הורדות תחזית
יצרנית השוקולד השווייצרית לינדט הודיעה על עזיבתו המיידית של המנכ"ל אדלברט לכנר, לאחר חולשה בפעילות באירופה ושתי הורדות של תחזית המכירות השנה. המנכ"ל לשעבר דיטר וייסקופף חוזר לתפקיד כממלא מקום. ברקע להרעה בתוצאות היצרנית: התייקרות הקקאו וירידה בצריכת השוקולד באירופה. המניה, שאיבדה כרבע מערכה מתחילת השנה, נחלשת ב-2.3% בבורסת ציריך.
טרוקולר הרוויחה פחות - אבל המשקיעים ציפו לגרוע יותר
טרוקולר השבדית, המפעילה אפליקציה לזיהוי שיחות ולחסימת ספאם, קופצת ב-4.1% בשטוקהולם לאחר שפרסמה תוצאות מקדמיות לרבעון השלישי: המכירות הסתכמו ב-464 מיליון קרונות שוודיות, מעל התחזיות, אך בירידה של 1% לעומת התקופה המקבילה. ההכנסות ממנויי פרימיום עלו ב-32%, בעוד ההכנסות מפרסום ירדו ב-15% והרווח הנקי נחתך ב-37% ל-68.8 מיליון קרונות.
תשואות האג"ח בצרפת קופצות על רקע המהומות
גל המחאות האלים בצרפת, חוסר היציבות הפוליטית והחוב הלאומי התופח מכבידים על השווקים במדינה. תשואת האג"ח הממשלתיות של צרפת ל-10 שנים מזנקת ב-10 נקודות בסיס ל-4.884%, בעוד תשואת האג"ח ל-30 שנה עולה בשמונה נקודות בסיס ל-5.443%. מדד קאק בפריז יורד ב-1.4%, כשמניות הבנקים נתונות ללחץ מיוחד.
במקביל, הפער בין תשואות האג"ח של צרפת וגרמניה התרחב לרמתו הגבוהה ביותר מאז משבר החובות האירופי בתחילת העשור הקודם, ותשואות האג"ח הצרפתיות גבוהות כעת גם מאלה של איטליה ויוון. הפער המתרחב מעלה חששות מהתייקרות עלויות גיוס ההון לחברות, מהעלאות מסים ומהחמרת הרגולציה.
גם יתר המדדים המובילים באירופה מתנהלים באדום: דאקס בפרנקפורט נחלש ב-1.1% ופוטסי הלונדוני נסוג ב-0.9%.
המשך
צרפת גוררת את בורסות אירופה למטה; מניות הבנקים תחת לחץ
בורסות אירופה פותחות את שבוע המסחר בירידות שערים, בהובלת הבורסה בפריז, על רקע גל מחאות אלימות בצרפת והחששות ממצבה הכלכלי של המדינה. גם מניות הבנקים באירופה נתונות ללחץ, בעוד המשקיעים נערכים לפרסום דוחות החברות בהמשך השבוע.
מדד קאק בפריז יורד ב-1.3%, מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מאבד 0.8%, ומדד פוטסי בלונדון נחלש ב-0.6%.
מניות הבנקים הצרפתיים נסחרות בירידות חדות בבורסת פריז, על רקע החרפת החששות מהמצב הפוליטי והכלכלי במדינה. סוסייטה ז'נרל ו-BNP פאריבה נחלשים ב-2.3%, קרדיט אגריקול יורד ב-1.9%.
עוד במניות הבנקים באירופה - ברקליס מאבד 2.3%, יוניקרדיט נחלש ב-2%, בנק אוף אירלנד יורד ב-1.8%, נטווסט מאבד 1.7%, קומרצבנק נחלש ב-1.5%, דויטשה בנק יורד ב-1.4%, HSBC ו-UBS מאבדים 1.3% כל אחד, ודנסקה בנק ולוידס נחלשים ב-1% כל אחד.
המשך
הנפט יורד למרות התקיפות; החוזים בוול סטריט מתאוששים
בורסות אסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת, על רקע נתוני הצמיחה בסין שהצביעו על האצה בקצב הפעילות מעבר לתחזיות, לצד המשך החולשה בנדל"ן ובצריכה המקומית. טוקיו רושמת ירידות ובאינדונזיה נרשמת נפילה חדה, בעוד שנגחאי וסיאול מתחזקות. במקביל, מחירי הנפט יורדים. החוזים בוול סטריט מטפסים בשעה מוקדמת זו ומאותתים על תחילת ההתאוששות, לקראת פתיחת שבוע גדוש בדוחות.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו יורד ב-0.7%, מדד שנגחאי מתחזק ב-0.2%, מדד קוספי בסיאול מטפס ב-0.5% ומדד ג'קרטה צונח ב-5.1% בהמשך לנפילה של 11.6% ביום שישי, על רקע החשש ש-MSCI תשלול מאינדונזיה את מעמדה כשוק מתעורר. הבורסה בהונג קונג סגורה בשל חג מקומי.
בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.8% והחוזים על נאסד"ק מוסיפים לערכם 1.3%. העליות נרשמות לאחר הנפילות בשבוע שעבר במניות הקשורות לבינה מלאכותית. מדד S&P 500 איבד כמעט 2% בשבוע שעבר, הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז סוף יוני. נאסד"ק נפל ב-4.5% וקטע רצף של ארבעה שבועות של עליות.
הסוחרים עוקבים גם אחר מחירי הנפט, על רקע התרבות התקיפות נגד כלי שיט במפרץ הפרסי וחילופי התקיפות בין אוקראינה לרוסיה נגד תשתיות אנרגיה. אוקראינה תקפה אתמול מסוף נפט בסנט פטרסבורג שברוסיה. למרות זאת, הבוקר נסחרים מחירי הנפט במגמה שלילית: הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% ונסחר ב-100.3 דולר לחבית, הברנט מאבד 1.8% ונסחר ב-107.9 דולר לחבית.
כלכלת סין צמחה ברבעון השלישי ב-4.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מעל תחזיות הכלכלנים ל-4.4% ובהאצה לעומת 4.3% ברבעון השני, שהיה שפל של שלוש שנים. הביקוש מחו"ל למוצרים טכנולוגיים קיזז במידה רבה את השפעת המשבר המעמיק בנדל"ן והצריכה החלשה.
בתשעת החודשים הראשונים הסתכמה הצמיחה ב-4.6%, בתוך טווח היעד הממשלתי של 4.5% עד 5%. בספטמבר עלו המכירות הקמעונאיות ב-1.1%, מעל הצפי ל-0.6%, והתפוקה התעשייתית עלתה ב-5.5%, בהתאם לתחזיות.
מנגד, ההשקעות בנכסים קבועים באזורים העירוניים ירדו ב-7.2% בתשעת החודשים הראשונים, וההשקעות בפיתוח נדל"ן צנחו ב-20.6%. באוקספורד אקונומיקס ציינו כי מכירות הבתים, התחלות הבנייה והמחירים עדיין אינם מעידים שהמשבר בענף הגיע לתחתית.
המסחר בשוק המט"ח מציג הבוקר מגמה מעורבת, כשהשקל מתחזק מול הדולר אך נחלש מול היורו והפאונד. בשוק הבינלאומי נרשמות תנועות קלות במטבעות המובילים, והדולר אינדקס שומר על יציבות.
הדולר נחלש ב-0.4% ונסחר ב-3.100 שקלים, היורו מתחזק ב-0.2% ל-3.483 שקלים והפאונד מטפס ב-0.5% ל-4.132 שקלים.
בשוק הבינלאומי, היורו יורד ב-0.1% ונסחר ב-1.123 דולר, הפאונד נסחר ביציבות ברמה של 1.333 דולר והדולר מתחזק ב-0.1% מול הין ל-158.09 ין. הדולר אינדקס, שמודד את ערך המטבע מול סל המטבעות המובילים, נסחר ביציבות ברמה של 101.635 נקודות.
המשך