דיווח שוטף
ניו יורק עברה לעליות; אחרי שיא של 5 חודשים - נסיגה חדה בנפט
הנפט מסוג ברנט עלה מוקדם יותר ל-111 דולר לחבית ועתה נסחר סביב 106 ד'; על כן נרשמת ירידה חדה יותר בתשואות האג"ח ארוכות הטווח; נאסד"ק עולה ב-0.5% אחרי שפתח בירידה של 0.5%, דאו ג'ונס מטפס ב-1.2%, S&P 500 עולה ב-0.6%; ג'נרל מוטורס מוחקת 5%, צמצמה את טווח תחזית הרווח השנתית
תאגיד התעשייה 3M העלה את תחזית הרווח השנתית, המניה מזנקת ב-6%
חברת 3M (נסחרת במדד דאו ג'ונס) העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה. צופה כעת רווח מתואם למניה של 9.10–9.15 דולר לשנה, לעומת תחזית קודמת של 8.80–8.95 דולר. עלייה במכירות של מכונות וחומרים לייצור שבבים סייעו, כשצמיחה הקשורה למרכזי נתונים ולשווקים הקשורים למוליכים למחצה העניקה זרקור חיובי לעסקי התחבורה והאלקטרוניקה של 3M. החברה דיווחה על הכנסות של 6.6 מיליארד דולר ברבעון הקודם, עלייה של 4.2%, ועל רווח מתואם של 2.50 דולר למניה, לעומת 2.23 דולר למניה ברבעון המקביל.
אחרי שיא של 5 חודשים - נסיגה חדה בנפט
הברנט שהגיע כבר מעל ל-111 דולר לחבית ולשיא מחודש מאי, יורד עתה לסביבת 106 דולר לחבית. ה-WTI נסחר סביב 102 דולר לחבית. על כן נרשמת ירידה חזקה יותר בתשואות האג"ח ארוכות הטווח - תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-5.08%. מדדי המניות מתחזקים.
נאסד"ק מחק את הירידות מהפתיחה ועבר לעליות
נאסד"ק שפתח בירידה של 0.5% עולה עתה ב-0.1%, דאו ג'ונס מטפס ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.3%.
מגמה מעורבת בוול סטריט בפתיחה
נאסד"ק יורד ב-0.5%, דאו ג'ונס עולה ב-0.2% ו-S&P 500 נחלש ב-0.1%. ירידה של 3 נקודות בסיס בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ל-5.10%. הנפט מסוג ברנט עולה עד ל-111 דולר לחבית - רמתו הגבוהה ממאי. ג'נרל מוטורס יורדת ב-5.5%, צמצמה את טווח תחזית הרווח השנתית.
מניות מרכזי הנתונים נחלשות לאחר שהנפקת הבכורה של חברת הענן הדרום־קוריאנית Elice צנחה ביותר מ־30%
מניות מרכזי הנתונים נחלשות בטרום בניו יורק לאחר הנפקת בכורה חלשה של חברת ענן דרום־קוריאנית שהושוותה לחברת ה־neocloud האמריקאית CoreWeave.
מניית Elice צנחה ביותר מ־30% בבכורת המסחר שלה במהלך הלילה, ככל שמשקיעים הופכים זהירים יותר כלפי ספקי כוח מחשוב ייעודי לבינה מלאכותית, על רקע חששות מפני עודף קיבולת.
הסנטימנט השלילי דלף גם אל מניות הטכנולוגיה בארה״ב. מניית CoreWeave מאבדת בטרום 4% כמו גם Nebius.
ב-HSBC אמרו כי הצרות של CoreWeave, הממונפת בכבדות, לא ייעלמו. ״צרות בשוק החוב והתמתנות הכנסות ממודלים גדולים לשפה מחריפות את החששות המבניים עבור חברות ה־neocloud״, כתב האנליסט אבהישק שוקלה מ־HSBC.
המשך
דיווח ברויטרס: קוואלקום נערכת לגל פיטורים עולמי
ענקית השבבים האמריקאית מתכננת לפטר עובדים ברחבי העולם במסגרת מהלך להתייעלות ולשיפור ביצועים, כך לפי דיווח רויטרס. מנכ"ל החברה, כריסטיאנו אמון, הודיע כי ההודעות על הפיטורים יחלו בנובמבר, אך לא ציין את היקפם.
החברה, שהעסיקה כ-52 אלף עובדים בספטמבר 2025, מתמודדת עם ירידה בביקוש לסמארטפונים על רקע הזינוק במחירי שבבי הזיכרון. מניית קוואלקום עלתה ב-1.5% בלבד מתחילת השנה, לעומת עלייה של יותר מ-12% במדד S&P 500 וזינוק של כמעט 60% במדד השבבים של פילדלפיה. במקביל, החברה מנסה לצמצם את התלות בשוק הסמארטפונים ולהרחיב את פעילותה בתחום שבבי הבינה המלאכותית למרכזי נתונים.
על רקע הדיווח, מניית החברה יורדת ב-0.95% במסחר המוקדם.
המשך
גם רכישה עצמית ב-20 מיליארד דולר לא מספיקה: ג'נרל מוטורס יורדת ב-5% בטרום
ג'נרל מוטורס הציגה תוצאות טובות מהצפוי והכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 20 מיליארד דולר, אך מנייתה יורדת ב-5.3% בטרום המסחר. יצרנית הרכב האמריקאית צמצמה את טווח תחזית הרווח השנתית והעלתה את תחזית תזרים המזומנים החופשי, לצד לחצים גוברים מצד העלויות.
הכנסות ג'נרל מוטורס ברבעון השלישי עלו ב-2.9% ל-50.02 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים ל-48.7 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה טיפס ב-32.1% ל-3.70 דולר, לעומת צפי ל-3.63 דולר. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות זינק ב-154% ל-3.3 מיליארד דולר.
החברה צופה כעת רווח מתואם לפני ריבית ומס של בין 14.5 ל-15.5 מיליארד דולר ב-2026, לעומת הטווח הקודם של בין 14 ל-16 מיליארד דולר. תחזית הרווח המתואם למניה הצטמצמה לבין 12.75 ל-13.75 דולר, לעומת בין 12 ל-14 דולר. תחזית התזרים החופשי המתואם מפעילות הרכב עלתה לבין 11.5 ל-12.5 מיליארד דולר, לעומת בין 9.5 ל-11.5 מיליארד דולר.
ברקע, ג'נרל מוטורס צופה עלויות נוספות של 2 מיליארד דולר בשל התייקרות חומרי גלם, הובלה ושבבי זיכרון - הקצה העליון של תחזיתה הקודמת. גם עלויות האחריות צפויות להגיע לקצה העליון של הטווח, בין מיליארד ל-1.5 מיליארד דולר. מנגד, עלויות המכסים צפויות להיות בקצה התחתון של התחזית, בין 2.5 ל-3.5 מיליארד דולר.
תוכנית הרכישה העצמית החדשה מגיעה לאחר השלמת תוכנית בהיקף של 6 מיליארד דולר שעליה הכריזה בינואר. החברה לא קבעה מועד להשלמת התוכנית החדשה. במקביל מסרה כי החיובים בגין צמצום פעילות הרכב החשמלי הושלמו ברובם, לאחר שהסתכמו ב-11.2 מיליארד דולר מאז המחצית השנייה של השנה שעברה.
המשך
צפי לתנועות מעורבות בניו יורק; עליות חדות במחירי הנפט
הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בתנועות מעורבות, כשהמשקיעים מגיבים לפרסומי הדוחות הכספיים ומניות השבבים חוזרות להכביד על השוק. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק מאבדים 0.5%.
בטרום המסחר אחרי הדוחות - ג'נרל מוטורס נופלת ב-6.9%, GE אירוספייס נחלשת ב-1.4%, 3M עולה ב-3.1% ונורת'רופ גראמן עולה ב-0.7%.
עוד בטרום - מיקרון נחלשת ב-2.7%, AMD יורדת ב-1.9% ואינטל נחלשת ב-1.8%.
מחירי הנפט קופצים והברנט מגיע לשיא של חמישה חודשים עם התגברות החששות הגיאופוליטיים בעקבות תקיפות החות'ים נגד תשתיות בסעודיה ודיווחים על תקיפת כלי שיט במפרץ.
הנפט מסוג WTI קופץ ב-5% ל-108.9 דולר לחבית, והברנט עולה ב-1.8% ל-111.6 דולר לחבית.
המורדים החות'ים בתימן, הנתמכים בידי איראן, הודיעו אתמול כי תקפו כמה יעדי אנרגיה, נמלי תעופה ומטרות צבאיות בסעודיה. בין היעדים שציינו: אתר של אראמקו בינבוע, שדה הנפט שייבה, נמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד בריאד ונמל התעופה אבהא. הרשויות בסעודיה לא אישרו בשלב זה את טענות החות'ים.
[$app](app://plugin_b550841e6170819186ebc683ecab5c76)
המשך
אחרי חמישה חודשי שיפור: אמון המשקיעים בגרמניה ירד מעבר לתחזיות
מדד אמון המשקיעים של מכון ZEW בגרמניה ירד באוקטובר ל-28.1 נקודות, לעומת 34.7 בספטמבר וצפי ל-30 נקודות, וקטע רצף של חמישה חודשי שיפור. נשיא המכון אכים ומבאך אמר כי הכלכלה הגרמנית יוצאת בהדרגה מהקיפאון, אך ההתאוששות עדיין אינה עומדת בפני עצמה: מחירי האנרגיה הגבוהים מכבידים על הצריכה הפרטית וההשקעות, שוחקים את ההכנסה הריאלית ומייקרים את הייצור. מנגד, הערכת המשקיעים למצב הכלכלי הנוכחי השתפרה מעבר לצפי, למינוס 35.9 נקודות לעומת מינוס 47.1 בספטמבר.
שוק העבודה בבריטניה מפתיע לטובה: שיעור האבטלה ירד
שיעור האבטלה בבריטניה ירד בהפתעה ל-4.7% בחודשים יוני-אוגוסט, למרות צפי הכלכלנים לעלייה ל-5%. השינוי מגיע לעומת 4.9% שנרשמו בשלושת החודשים הקודמים לכן.
במקביל, מספר המועסקים גדל ב-102 אלף, והשכר הממוצע ללא בונוסים עלה ב-3.7% בחישוב שנתי, מעט מעל התחזיות לעלייה של 3.6%.עם זאת, מספר המשרות הפנויות ירד ב-21 אלף ל-691 אלף, הרמה הנמוכה ביותר מאז 2021, בין היתר משום שהעסקת עובדים הפכה ליקרה יותר.
הנתונים מגבירים את הציפיות שהבנק המרכזי של בריטניה יעלה בחודש הבא את הריבית מ-3.75% ל-4%, על רקע החשש מהתגברות האינפלציה בעקבות עליית מחירי האנרגיה בשל המלחמה באיראן.
המשך
ירידות בבורסות אירופה
הבורסות באירופה פותחות יום שני של ירידות, על רקע חוסר היציבות הפוליטית בצרפת והתסיסה החברתית סביב יוקר המחיה וסוגיות נוספות, שהתפרצו בסוף השבוע למחאות המוניות בצרפת ובאיטליה.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט ומדד פוטסי במילאנו נחלשים ב-0.7%, קאק בפריז ופוטסי הלונדוני יורדים ב-0.4%.
מניות הסופרמרקטים בבריטניה מתחזקות - אוקדו עולה ב-4.9%, טסקו מטפסת ב-1.2% וסיינסבורי'ס מוסיפה לרכה 0.7%.
המחירים ליצרן בגרמניה עלו בספטמבר בקצב השנתי המהיר ביותר זה שלוש שנים וחצי, על רקע התייקרות האנרגיה בעקבות המלחמה במזרח התיכון. לפי נתוני לשכת הסטטיסטיקה הפדרלית שפורסמו היום, המחירים עלו ב-6.7% לעומת ספטמבר אשתקד, מעל תחזיות האנליסטים ל-6.2% ובהאצה לעומת 4.6% באוגוסט. זו העלייה השנתית החדה ביותר מאז מרץ 2023. בחישוב חודשי עלו המחירים ב-1.9%.
הגורם המרכזי להתייקרות הוא זינוק שנתי של 14.9% במחירי האנרגיה. מחירי מוצרי הביניים עלו ב-6.4%. מחירי היצרן משקפים את המחירים בשער המפעל, לפני שהמוצרים מגיעים לסיטונאים ולקמעונאים, ונחשבים לאינדיקציה מוקדמת לאינפלציה העתידית.
"הלחץ על המחירים בשלבים המוקדמים של שרשרת האספקה עדיין משמעותי", אמר אלכסנדר קרוגר, הכלכלן הראשי בבנק בתמן HAL. להערכתו, קצב העלייה השנתי צפוי להתקרב ל-10%: "במוקדם או במאוחר, הדבר צפוי לדחוף מעלה גם את המחירים לצרכן".
המשך
מאבק על הבונוסים: עובדי מיקרון בטייוואן מכריזים על שביתה
ועד עובדי מיקרון בטאויואן הודיע כי יפתח בשביתה ביום חמישי, על רקע מחלוקת על חלוקת רווחים ובונוסים. טייוואן היא מוקד ייצור מרכזי של יצרנית שבבי הזיכרון האמריקאית, לרבות שבבי HBM המשמשים בשרתי בינה מלאכותית. מיקרון מעסיקה באי כ-15 אלף עובדים. הוועד באתר טאיצ'ונג עדיין מנהל משא ומתן ולא הצביע על שביתה. משך השביתה המתוכננת לא נמסר.
סין משאירה את ריביות ההלוואות ללא שינוי - בחודש ה-17 ברציפות
סין הותירה הבוקר את ריביות ההלוואות המרכזיות ללא שינוי, בהתאם לתחזיות: הריבית לשנה עומדת על 3% והריבית לחמש שנים על 3.5%. ההחלטה מגיעה לאחר שהכלכלה צמחה ברבעון השלישי ב-4.5%, מעל הציפיות, נתון שמפחית את הדחיפות לתמריצים נוספים. במקביל, הבנק המרכזי בוחן שינוי במנגנון תמחור ההלוואות כדי לשפר את השפעת המדיניות המוניטרית על המשק.
ירידות בבורסות באסיה - קוספי בסיאול יורד ב-4%
הבורסות באסיה מציגות ירידות בהובלת הבורסה בדרום קוריאה - למרות ההתאוששות בניו-יורק אמש. מדד קוספי בסיאול יורד ב-4% כשניקיי בטוקיו והאנג סאנג בהונג-קונג מאבדים 1.1% ומדד שנגחאי נסוג ב-0.1%.
מניות השבבים הבולטות בירידות, בניגוד לעליות שנרשמו אמש במניות הטכנולוגיה בארה"ב, כאשר החששות בנוגע ליכולת לשמר את היקף ההשקעות בבינה מלאכותית המשיכו להעיב על סנטימנט המשקיעים.
בדרום קוריאה, מניית יצרנית שבבי הזיכרון SK הייניקס יורדת ב-4.8%, בעוד סמסונג אלקטרוניקס מאבדת 3.5%. ביפן, מניית קבוצת ההשקעות בטכנולוגיה סופטבנק נופלת ב-5.8%.
אתמול בוול סטריט המדדים המובילים פתחו שבוע בעיקר בעליות לאחר הירידות בשבוע הקודם. נאסד"ק קפץ ב-1.1%, מדד S&P 500 עלה ב-0.4%, ודאו ג'ונס ננעל בירידה מזערית של פחות מ-0.1%.
המשך