דיווח שוטף
לילה סוער לישראליות בוול סטריט: טאבולה וסולאראדג' צנחו בכ-30%, קלטורה זינקה ב-35%
נעילה מעורבת בוול סטריט בתום ערב של ירידות ועליות חדות עבור המניות הישראליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.8%, מדד S&P 500 איבד 0.2%; בלטו במסחר: ספייסX שנפלה ב-13.6% ו-AMD שצנחה ב-7%; בזירת הישראליות: סולאראדג' עקפה את הצפי אך סיפקה תחזית מאכזבת, טאבולה החמיצה את התחזיות וחתכה את הציפיות להמשך; קלטורה התעלתה על הציפיות בהכנסות וברווח
ערב סוער עבור הישראליות בוול סטריט: טאבולה צנחה ב-27.6%, סולאראדג' צללה ב-30%
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב (ד') במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.8%, ואילו S&P 500 איבד 0.2%. עבור החברות הישראליות מדובר היה בערב סוער למדי: טאבולה צנחה ב-27.6%, סולאראדג' צללה ב-30.5%, ואילו קלטורה קפצה ב-35%. מניית SpaceX איבדה 13.6%, אנבידיה עלתה ב-3.4%, ו-AMD צנחה ב-7%.
קלטורה הישראלית מזנקת ב-32%: עקפה את התחזיות בהכנסות וברווח
מניית קלטורה מזנקת בשעה זו בוול סטריט ב-32%. קלטורה עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השני, לאחר שרשמה רווח מתואם של סנט אחד למניה, לעומת צפי להפסד של 0.1 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-46.9 מיליון דולר, מעל תחזיות השוק שעמדו על 45.6 מיליון דולר.
מדד S&P 500 נסוג מהשיא, נאסד"ק עובר לירידה קלה
המדדים S&P 500 ונאסד"ק מוחקים את העליות, ונעים כעת בתנועות קלות כאשר S&P 500 סביב רמת הפתיחה ונאסד"ק נחלש ב-0.1%. מדד דאו ג'ונס שומר על רוח חיובית ומטפס ב-0.7%, לאחר שמוקדם יותר שבר שיא.
אנבידיה מתחזקת ב-4.3% לאחר שאלון מאסק אמר כי ספייסX תשתמש בעתיד רק במעבדים של אנבידיה לצורך הקמת תשתיות המחשוב שלה לבינה מלאכותית. בשיחת המשקיעים של חברת החלל אמר מאסק כי לאנבידיה יש "מחשב הבינה המלאכותית הטוב ביותר", והוסיף: "אנחנו עובדים באופן בלעדי עם אנבידיה".
טאבולה פספסה את הצפי והורידה את התחזית השנתית - המניה צונחת ב-25%
טאבולה, פלטפורמת המלצות התוכן הדיגיטליות, צונחת ב-25.6% בבורסת נאסד"ק אחרי שפרסמה דוחות מאכזבים ותחזית חלשה.
החברה, שהקים ומנהל הישראלי אדם סינגולדה, רשמה ברבעון השני הכנסות של 476.8 מיליון דולר - עלייה של 2.4% לעומת הרבעון המקביל, אך מתחת לתחזית האנליסטים ל-499.4 מיליון דולר. הרווח החשבונאי עמד על סנט אחד למניה, לעומת צפי ל-4 סנט, בעוד ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-55.5 מיליון דולר ועקף את התחזיות.
החברה הורידה את תחזית ההכנסות השנתית ל-1.94 מיליארד דולר, לעומת 2.03 מיליארד דולר קודם לכן, וצופה ברבעון הבא הכנסות של 466.5 מיליון דולר - 10% מתחת לצפי השוק.
המשך
וול סטריט ממשיכה בראלי לשיאים חדשים
הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות, כשהמשקיעים מגיבים לדוחות הכספיים והמדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים לשיאים.
שלושת המדדים המובילים רושמים יום עליות חמישי ברצף: דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, S&P 500 מתחזק ב-0.7% ונאסד"ק עולה ב-0.4%.
לאחר הדוחות - ספייסX נופלת ב-12.3%, AMD מאבדת 4.7%, נייס נופלת ב-7.2%, וולט דיסני עולה ב-2.6%, איליי לילי קופצת ב-8.6% וסולאראדג' נופלת ב-21.3%.
המשך
סולאראדג' עקפה את הצפי ברבעון השני, אבל תחזית מאכזבת מפילה את המניה
סולאראדג' הישראלית הציגה ברבעון השני שיפור בהכנסות, ברווחיות ובתזרים, ואף חזרה לרווח תפעולי מתואם לראשונה זה שלוש שנים. עם זאת, התחזית שמסרה לרבעון השלישי הייתה נמוכה מציפיות השוק והמניה צונחת ב-17.8% בטרום המסחר בנאסד".
חברת האנרגיה הסולארית רשמה הכנסות של 346.2 מיליון דולר, עלייה של 19.6% לעומת הרבעון המקביל ומעל תחזית האנליסטים ל-342.2 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 5 סנט למניה, לעומת צפי לאיזון והפסד של 81 סנט למניה שנה קודם לכן. ההפסד הצטמצם ל-30.8 מיליון דולר, לעומת 124.7 מיליון דולר ברבעון המקביל, והרווח התפעולי המתואם הסתכם ב-10.2 מיליון דולר. לרבעון השלישי צופה החברה הכנסות של 310-340 מיליון דולר, מתחת לתחזית האנליסטים.
תוספת המשרות במגזר הפרטי בארה"ב האטה ביולי ל-44 אלף
קצב הגיוסים בחברות פרטיות האט במידה ניכרת ביולי, כאשר מרבית תוספת המשרות הגיעה מענף שירותי הבריאות, לפי חברת עיבוד נתוני השכר ADP.
המגזר הפרטי בארה"ב הוסיף ביולי 44 אלף משרות בניכוי עונתיות, ללא המגזר הממשלתי והחקלאי. הנתון היה נמוך מהנתון המעודכן כלפי מטה של 95 אלף משרות ביוני וגם מתחזית האנליסטים, שעמדה על 75 אלף משרות.
במונחי נטו, כל תוספת המשרות נרשמה במגזר השירותים, שהוסיף 47 אלף משרות, בעוד החברות המייצרות מוצרים איבדו 3,000 משרות.
השכר של עובדים שנשארו בתפקידם עלה ב-4.4% בשנה, והשכר של מחליפי עבודה עלה ב-7% - הקצב הגבוה מאז אוגוסט 2025.
הנתון, שהיה הנמוך מאז ינואר, מפורסם יומיים לפני דוח התעסוקה הרשמי, שלפי התחזיות יצביע על תוספת של 83 אלף משרות ועל שיעור אבטלה של 4.2%.
המשך
הביקוש לתרופות ההרזיה זינק והקפיץ את תוצאות איליי לילי
איליי לילי מתחזקת ב-4.9% בטרום המסחר לאחר שענקית התרופות עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות בדוח הכספי לרבעון השני. איליי לילי גם העלתה את תחזית ההכנסות השנתית ל-2026, על רקע המשך הזינוק בביקוש לתרופת ההרזיה זפבאונד (Zepbound) ולטיפול בסוכרת מונג'רו (Mounjaro).
החברה צופה כעת כי הכנסותיה ב-2026 יסתכמו ב-85 עד 87 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 82 עד 85 מיליארד דולר.
איליי לילי צופה רווח שנתי מתואם של 35.50 עד 36.50 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 35.50 עד 37 דולר למניה. החברה מסרה כי העלתה את תחזית הרווח הבסיסית ב-2.78 דולר למניה בנקודת האמצע, אך ציינה כי העלייה מתקזזת בשל הוצאות של 3.03 דולר למניה הקשורות לעסקאות שבוצעו במהלך הרבעון.
את הרבעון השני סיכמה החברה עם הכנסות של 23 מיליארד דולר ורווח מתואם של 8.38 דולר למניה, אל מול צפי להכנסות של 20.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 6.01 דולר למניה.
המשך
דיסני פרסמה דוחות מעורבים והעלתה את יעד הרכישה העצמית, המניה מטפסת בטרום
מניית וולט דיסני מטפסת ב-3.7% בטרום אחרי שענקית המדיה והבידור פרסמה דוחות מעורבים. דיסני, הפועלת בתחומי המדיה, הסטרימינג, הספורט ופארקי השעשועים, רשמה ברבעון הפיסקלי השלישי הכנסות של 25.3 מיליארד דולר, עלייה של 7% לעומת השנה שעברה ומעט מתחת לתחזית של 25.4 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה הסתכם ב-2.06 דולר, מעל התחזית ל-1.86 דולר.
הכנסות חטיבת הפארקים והחוויות עלו ב-10% ל-9.97 מיליארד דולר, והכנסות פעילות הסטרימינג עלו ב-11% ל-5.53 מיליארד דולר, בין היתר בעקבות עלייה במספר הלקוחות, העלאות מחירים והכנסות מפרסום. הרווח הנקי ירד ל-2.6 מיליארד דולר לעומת 5.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל, שכלל הטבות מס חד-פעמיות.
דיסני העלתה את יעד הרכישה העצמית של מניותיה בשנת הכספים 2026 ל-9 מיליארד דולר, לעומת יעד קודם של 8 מיליארד דולר.
המשך
חוזים מעורבים בוול סטריט
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-4.61%.
בנפט: הברנט עולה ב-1.7% ל-80.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-76.5 דולר לחבית.
על הפרק בעונת הדוחות, מגזר תשתיות ה-AI: ווסטרן דיגיטל (בין היתר כוננים קשיחים לדאטה סנטרס) וסאנדיסק, שהופרדה ממנה בספין אוף בשנה שעברה (ספקית מעבדי זיכרון) יפרסמו תוצאות לאחר נעילת המסחר. ווסטרן ננעלה אתמול בשווי של 189 מיליארד דולר, סאנדיסק בשווי של 211.4 מיליארד דולר.
המשך
נייס נחלשת ב-4.5% בטרום אחרי הדוחות
נייס עקפה את ציפיות האנליסטים בדוחות הרבעון השני של 2026: רשמה הכנסות של 782 מיליון דולר - צמיחה של 8% ביחס לרבעון המקביל - לצד רווח נקי של 2.7 דולר למניה. הציפיות בשוק עמדו על הכנסות של 770 מיליון דולר ורווח של 2.65 דולר למניה.
עם זאת, הרווחיות של נייס ממשיכה להישחק, בהמשך לאסטרטגיית סגירת העסקאות האגרסיבית שעליה כבר ניתן היה ללמוד מדוחות הרבעון הראשון של השנה. שיעור הרווח הגולמי ירד ל-64% מההכנסות, לעומת 66.8% בתקופה המקבילה, מה שהוביל גם לירידה ברווח התפעולי ל-104 מיליון דולר. שיעור הרווח התפעולי ירד מ-22% לפני שנה ל-13% ברבעון הנוכחי.
מגיבות לדוחות בטרום
בפתיחת שלב הטרום בווחל סטריט: SpaceX נופלת ב-10.5% (ראו הרחבה על הדוחות), AMD מאבדת 8.5% - אחרי שקפצו אתמול ב-9.4% וב-7% בהתאמה; כמו כן, פינטרסט יורדת ב-8.2%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.
נעילה ירוקה בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בעלייה חדה של 3.7%, קוספי טיפס ב-3.8%, האנג סנג עלה ב-0.2% וקוספי עלה ב-1.5%. אס קיי היניקס טיפסה ב-5.8% בסיאול, סופטבנק זינקה ב-14% בטוקיו - ימאהה מוטור קפצה ב-19.5% אחרי הדוחות.
מגמה חיובית בבורסות אירופה
בפתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.4%; תנועות מתונות במחירי הנפט, עליות במתכות: החוזה על הזהב עולה ב-1.8% ל-4,228 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-3% ל-62.0 דולר לאונקיה.
מניות המכרות מגיבות בעליות בבורסה של לונדון, בהובלת ענקיות מכרות המתכות אנטופגסטה ופרסנילו שמטפסות ב-3% וב-4% בהתאמה. עוד בסקטור: גלנקור מתחזקת ב-3.7%, ריו טינטו עולה ב-2% ואנגלו אמריקן ב-2.8%.
עוד בולטת נובו נורדיסק שמאבדת 3.8% אחרי דוחות מאכזבים, בעיקר בכל הנוגע לעדכונים על תרופת ההרזייה שלה, בהובלת Wegovy. במקביל בפרנקפורט ענקית הפארמה והכימיקלים באייר מטפסת ב-3.6% (בהמשך לדוחות החזקים שפרסמה אתמול בבוקר).
המשך
עליות קלות בחוזים בוול סטריט
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.60%.
איבדו גובה במסחר המאוחר אחרי הדוחות
מניית AMD נפלה ב-8.8% במסחר המאוחר לאחר הדוחות – ולאחר זינוק של 142% מתחילת השנה, לשווי שוק של 845 מיליארד דולר.
ענקית השבבים רשמה ברבעון השני רווח נקי של 2.3 מיליארד דולר, לעומת 872 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.66 דולר למניה, ציפיות האנליסטים עמדו על 1.62 דולר למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-11.54 מיליארד דולר, לעומת 7.69 מיליארד דולר במקביל, צמיחה של 50% וגם כאן מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 11.28 מיליארד דולר.
יחידת הדאטה סנטרס הניבה הכנסות של 6.7 מיליארד דולר, צמיחה של 107% ביחס למקביל. השקעות ההון (Capex) הסתכמו ב-808 מיליון דולר, לעומת 282 מיליון דולר ברבעון המקביל ו-389 מיליון דולר ברבעון הקודם.
החברה הציגה תחזית להכנסות של 13 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פלוס מינוס 300 מיליון דולר). ממוצע הציפיות בשוק עומד על 12.52 מיליארד דולר, אף שחלק מהאנליסטים הציגו תחזית של 14 מיליארד דולר.
בשיחת הוועידה עם אנליסטים אמרה המנכ"לית ליסה סו כי AMD צופה שהכנסותיה מדאטה סנטרס יוכפלו בשנת 2027 ושהכנסותיה ממעבדים לשרתים יצמחו ביותר מ-80% במחצית השנייה של השנה הנוכחית.
מניית SpaceX איבדה 7.5% במסחר המאוחר, לאחר פרסום הדוחות הראשונים שלה מאז ההנפקה ביוני. ענקית החלל של אלון מאסק צמצמה את ההפסד שלה, שעמד ברבעון השני על 541 מיליון דולר, לעומת הפסד של מיליארד דולר ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם למניה עמד על 9 סנט, נמוך מהותית מהערכות האנליסטים, שציפו להפסד של 26 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-92% ביחס למקביל, והסתכמו ב-7.81 מיליארד דולר - בשוק ציפו ל-6.93 מיליארד דולר.
חטיבת החלל הניבה ברבעון הכנסות של 962 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 835 מיליון דולר. היא רשמה ברבעון הפסד תפעולי של 542 מיליון דולר.
חטיבת הקישוריות (שירותי האינטרנט הלוויני של סטארלינק) הניבה הכנסות של 4.29 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 3.83 מיליארד דולר. היא רשמה רווח תפעולי של 1.66 מיליארד דולר.
חטיבת ה-AI (פעילות הבינה המלאכותית של xAI) רשמה הכנסות רבעוניות של 2.56 מיליארד דולר. הציפיות בשוק עמדו על 2.18 מיליארד דולר. היא סיימה עם הפסד תפעולי של 1.26 מיליארד דולר.
מניית SpaceX שהונפקה במחיר של 150 דולר ננעלה אתמול ב-125.33 דולר, ירידה של 16% ממחיר ההנפקה. שווי השוק עמד בנעילה אתמול על 1.65 טריליון דולר.
פינטרסט נפלה ב-8.6% במסחר המאוחר: הרשת החברתית עברה ברבעון השני להפסד נקי של 47 מיליון דולר, לעומת רווח של 38.76 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 43 סנט, ציפיות האנליסטים עמדו על 36 סנט למניה.
הכנסות פינטרסט ברבעון עמדו על 1.18 מיליארד דולר, בהשוואה ל-998.2 מיליון דולר במקביל, צמיחה של 18%. הציפיות בשוק עמדו על 1.15 מיליארד דולר.
מספר המשתמשים הפעילים לחודש גדל ב-11% ל-640 מיליון, הציפיות עמדו על 635 מיליון.
פינטרסט פרסמה תחזית להכנסות של בין 1.19 ל-1.21 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (שלישי 26). נקודת האמצע, 1.2 מיליארד דולר, זהה לציפיות השוק.
המשך
מגמה חיובית בבורסות אסיה
עליות חדות בבורסות של טוקיו וסיאול, בהמשך לערב הירוק בוול סטריט, ולצבע הירוק בטכנולוגיה (דאו ג'ונס עלה ב-1.7%, S&P 500 עלה ב-1.8% ונאסד"ק ניתר ב-2.6%).
מדד ניקיי מטפס ב-3%, קוספי עולה ב-3.7%, האנג סנג עולה ב-0.1%, שנגחאי עולה ב-0.9%; נסיגה מתונה בנפט: הברנט יורד ב-1% ל-78.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.4% ל-74.7 דולר לחבית.
אס קיי הייניקס מטפסת ב-5.5% בסיאול, החברה האחות אס קיי סקוור (SK Square), העוסקת בהשקעות, בעיקר בטכנולוגיה (שתיהן בשליטת אס קיי הולדינגס) עולה ב-5.9%. המתחרה סמסונג עולה ב-2.7%.
בטוקיו: יצרנית הרכיבים לתעשיית השבבים איבידן (Ibiden) קופצת ב-24.5% אחרי דוחות חזקים והעלאת תחזית; הספקית היפנית הנוספת לשבבים, חברת אדוונטסט, מטפסת ב-6.8%.
סופטבנק מזנקת ב-11%, על רקע העליות החדות האמורות בטכנולוגיה, אך בעיקר בשל קפיצה של 17.4% אתמול במניית חברת השבבים המוחזקת שלה ARM בנאסד"ק. בבנקים: מיזוהו פייננשל עולה ב-3%, נומורה מתחזק ב-2.4%.
עד בולטת ימאהה מוטור שמזנקת ב-18% אחרי הדוחות החזקים (והעלאת התחזית): רשמה צמיחה של 17.2% בהכנסות ל-1.498 טריליון ין (כ-9.48 מיליארד דולר). הרווח התפעולי זינק ב-89% ל-158.5 מיליארד ין (כ-1 מיליארד דולר).
המשך