תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה בשיא מ-2007, הנפט זינק ב-2.6%
דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ירדו עד 0.5%; המלחמה במזה"ת ומחירי הנפט הגבוהים מגבירים את החשש לאינפלציה עיקשת, שבתורה תוביל להעלאת ריבית בארה"ב - ועל כן תשואת האיגרת הממשלתית ארוכת הטווח ל-30 שנה עלתה ב-4 נקודות בסיס מעל ל-5.31%; מחיר הברנט התקרב ל-91 דולר לחבית, ה-WTI האמריקאי מעל ל-84 דולר
ניו יורק ננעלה בירידות שערים
וול סטריט נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע הנוכחי בירידות שערים: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.5%, נאסד"ק נחלש ב-0.4%. זאת על רקע החששות להסלמה עם איראן והעלייה במחירי הנפט (ראו דיווח מוקדם). מניית מיקרון בלטה עם עלייה של 4.1%.
המתיחות במזה"ת ומחירי הנפט הגבוהים מגבירים את החשש לאינפלציה עיקשת, שבתורה תוביל להעלאת ריבית בארה"ב - ועל כן תשואת האיגרת הממשלתית ארוכת הטווח ל-30 שנה עלתה ב-4 נקודות בסיס מעל ל-5.31%. מדובר בשיא מאז יוני 2007, לפני פרוץ המשבר הפיננסי. התשואה לאג"ח לעשור עלתה ב-2 נ"ב ל-4.724%. התשואה לאג"ח לשנתיים עלתה ביותר מנקודת בסיס אחת ל-4.182%.
הנפט נסגר בעליות שערים
הנפט מסוג WTI עלה ב-2.6% לרמה של 84.5 דולר לחבית. הברנט התחזק ב-2.7% לרמה של 90.9 דולר לחבית. זאת לאחר שאיראן דחתה את האפשרות לקיים שיחות במטרה להאריך את הסכם הביניים עם ארה"ב. מה שהגביר עוד יותר את החששות היו דבריו של בכיר איראני לרויטרס שאמר שארצו תעבור לגישה התקפית בגישתה לארה"ב.
מדד הפחד עולה
במקביל לירידות בוול סטריט ולעליות במחירי הנפט ותשואות האג"ח, מדד הפחד (VIX) עולה ביותר מ-6% לרמה של 15 נקודות.
הנפט מטפס בעד 2.5%
מחיר הברנט מתקרב ל-91 דולר לחבית, ה-WTI האמריקאי מעל ל-84 דולר לחבית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-30 שנה בשיא מ-2007
תשואת האיגרת הממשלתית ארוכת הטווח עולה ב-3 נקודות בסיס מעל ל-5.29%, רמתה הגבוהה ביותר מאז המשבר הפיננסי.
נעילה שלילית בבורסות אירופה
פרנקפורט ולונדון ירדו ב-0.3% כל אחת, בעוד פריז נסוגה ב-0.7%.
אנבידיה תממן עד 105 מיליארד דולר להקמת מרכז נתונים של OpenAI באוהיו
אנבידיה תספק עד 105 מיליארד דולר במימון לתמיכה באשראי וביכולת מחשוב עבור מרכז נתונים חדש בתחום הבינה המלאכותית של OpenAI באוהיו, כך מסרה יצרנית השבבים ביום שני.
המימון יתמוך בתחילה בקיבולת מחשוב של 4.25 ג׳יגה־ואט, עם אפשרות להוסיף 3.75 ג׳יגה־ואט נוספים. הקיבולת צפויה להיות זמינה בהדרגה החל מ-2028.
SB Energy תקים ותנהל את מרכז הנתונים בקמפוס הטכנולוגיה PORTS-Pike בעיר פייק שבאוהיו, במסגרת חוזה חכירה ל-20 שנה עם OpenAI. למעבדת הבינה המלאכותית המתקדמת יש אחזקה בחברה, ומנכ״ל OpenAI, סם אלטמן, היה גם הוא משקיע מוקדם ב-SB Energy.
״אנו מבטיחים תשתית ארוכת־טווח עבור יכולות המחשוב של NVIDIA, כדי ש-OpenAI תוכל לפרוס מפעלי בינה מלאכותית יצרניים ככל האפשר, שניתן יהיה לשדרג שוב ושוב. כל דור חדש יספק בינה רבה יותר וכלכלת שימוש טובה יותר״, אמר מנכ״ל Nvidia, ג׳נסן הואנג, בהודעה.
CNBC דיווחה בעבר כי Nvidia ניהלה מגעים עם OpenAI במטרה לספק ערבות בהיקף של עד 250 מיליארד דולר, שתאפשר לחברת פיתוח המודלים לגייס חוב לצורך הקמת מרכז נתונים בהספק של 10 ג׳יגה־ואט באתר באוהיו.
The Wall Street Journal דיווח בשבוע שעבר כי Nvidia צפויה לצמצם את היקף הערבות לפחות מ-120 מיליארד דולר, לצורך הקמת המתחם.
המשך
תנועות קלות בפתיחת המסחר, עליות בשבבים
דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יציב ונאסד"ק מטפס ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נקודות בסיס ל-4.70%. בשבבים: מיקרון, ווסטרן דיגיטל וסאנדיסק מטפסות סביב 4%. קרן הגידור של פיטר ת'יל רכשה החזקה בחברת הנפט הארגנטינאית Vista Energy, שמתחזקת ב-5%.
מדד הפחד בשפל מתחילת השנה, אך אסטרטגים מזהירים כי הדבר דווקא מדליק נורה אדומה לקראת חודשיים סוערים
מדד הפחד של וול סטריט (VIX) צנח לרמתו הנמוכה ביותר מתחילת 2026, ומשקף שלווה יחסית בשווקים בשנה המאופיינת בטלטלות גיאופוליטיות — אך נראה שהרוגע הזה לא צפוי להימשך.
אסטרטגים מזהירים כי תנודתיות נמוכה במיוחד, שיאים חדשים בשוק המניות ואי-ודאות גיאופוליטית שטרם נפתרה מתלכדים בדיוק כאשר השווקים נכנסים לתקופה שמבחינה היסטורית נחשבת סוערת — מאמצע אוגוסט ועד אמצע אוקטובר.
מדד התנודתיות של בורסת האופציות של שיקגו (CBOE) מודד את התנודתיות הצפויה בשוק ל-30 הימים הקרובים, בהתבסס על מחירי אופציות על מדד S&P 500. מדד זה, שנחשב למעקב מרכזי אחר תנודתיות שוק המניות, יורד ככל שהשווקים נראים רגועים יותר.
עם עלייה של כ-16% מתחילת השנה במדד S&P, ומדדי מניות נוספים שגם הם נגעו בשיאים היסטוריים, ה-VIX ירד ביום שישי ל-14.2 נקודות — הרמה הנמוכה ביותר שלו מתחילת 2026.
ג'ונתן קרינסקי, מנהל בכיר ואסטרטג שוק ראשי בחברת BTIG, אמר כי הנסיגה ב-VIX מצביעה על שאננות גוברת לקראת התקופה שבין אמצע אוגוסט לאמצע אוקטובר — שמבחינה היסטורית נחשבת תקופה תנודתית יותר עבור השווקים, במיוחד בשנות בחירות אמצע-קדנציה.
"אנחנו נכנסים לחלון זמן שמבחינה היסטורית נוטה להציג תנודתיות כלפי מטה, ואנחנו עושים זאת כשהשוק נמצא בשיא כל הזמנים וה-VIX ברמת השפל השנתי שלו," כתב קרינסקי בתזכיר ביום ראשון. "לצערנו, ההיסטוריה מלמדת שלא כדאי להתרווח מדי כשאנחנו נכנסים לתקופה הגרועה ביותר בלוח השנה במהלך שנות בחירות אמצע-קדנציה."
הוא ציין כי בכל שנת בחירות אמצע-קדנציה מאז 1990, מדד ה-S&P במשקל שווה רשם ירידה של לפחות 7% מהשיא הממוצע שלו ב-18 באוגוסט ועד אמצע אוקטובר.
לדברי קרינסקי, שנת 2026 התבררה כ"חריגה" עבור שוקי המניות, ללא אף יום עם נפח מכירות שלילי של 80% מאז אוקטובר האחרון; בממוצע, שנה רגילה רושמת 21 ימים כאלה, ומעולם לא הייתה שנה עם פחות מחמישה, הוא הסביר. במקביל, למרות נתונים "יוניים" (דוביים) אחרונים הקשורים לאינפלציה — כולל נתוני תעסוקה, מדד המחירים לצרכן (CPI) ומדד מחירי היצרן (PPI) — תשואות האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח נמצאות קרוב לשיאי המחזור הנוכחי.
"אנו סבורים שזהו זמן אטרקטיבי מאוד לצמצם סיכון, או לבחון גידור חשיפה רחבה למניות, כעת כשאנו נכנסים לתקופה קשה מאוד בלוח השנה, מבחינה היסטורית," הוסיף.
המשך
קרן הגידור של פיטר ת'יל רכשה החזקה ב-Vista Energy; מניית הנפט הארגנטינאית מזנקת בטרום ב-6%
מניית יצרנית הנפט Vista Energy מזנקת במסחר המוקדם לאחר שנחשף כי קרן הגידור של המיליארדר פיטר ת'יל רכשה החזקה בחברה הארגנטינאית.
קרן Thiel Macro LLC דיווחה כי בבעלותה כ-1.2 מיליון מניות אמריקאיות (ADS) של Vista Energy, בשווי של כ-76 מיליון דולר, נכון לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני, לפי דיווח לוועדת ניירות הערך האמריקאית (SEC) שפורסם ביום שישי.
זוהי ההחזקה השנייה בגודלה בקרן של ת'יל אחרי Amazon, שבה החזיקה Thiel Macro ב-495,000 מניות בשווי של כ-118 מיליון דולר.
הקרן החזיקה גם החזקות משמעותיות במספר חברות אמריקאיות בתחומי האנרגיה והחשמל. שש מתוך שבע המשרות החדשות שדווחו בדיווח הן בחברות אנרגיה או חשמל, בהן American Electric Power, DTE Energy, First Energy, CMS Energy, Vistra ו-X-Energy, לפי הדיווח.
Vista היא חברת האנרגיה העצמאית הגדולה ביותר בארגנטינה, הפועלת מאזור ואקה מוארטה, שבו היא מפתחת נפט מפצלי שמן. החברה השקיעה בארגנטינה יותר מ-6.5 מיליארד דולר.
ת'יל עבר לאחרונה מארה״ב עם משפחתו לבואנוס איירס, בירת ארגנטינה, שם רכש אחוזה.
מאז הגיעו לארגנטינה באפריל, ת'יל נפגש גם עם כמה בכירים בממשלו של הנשיא חאבייר מיליי, בהם שר הכלכלה לואיס קפוטו, שר הרגולציה פדריקו שטורצנגר והיועץ הנשיאותי סנטיאגו קפוטו.
מוקדם יותר השנה נפגש ת'יל גם עם מיליי, שיוזם רפורמות כלכליות נרחבות במטרה למשוך השקעות זרות, במיוחד לתחומי משאבי הטבע של המדינה כמו נפט, מינרלים נדירים וליתיום.
המשך
תנועות קלות בחוזים
סוג של עמדת המתנה להתפתחויות בוול סטריט, אחרי שבוע וחצי של עומס נתוני מאקרו - ולקראת האירוע המרכזי הבא: כנס הנגידים בג'קסון הול בעוד כשבועיים (29-27 באוגוסט), הראשון בו ינאם קווין וורש כיו"ר הפד. השבוע כאמור במוקד דוחות ענקיות הקמעונאות של ארה"ב (ראו הרחבה בעדכון הבוקר.
החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.69%; בנפט: הברנט עולה ב-1.2% ל-89.6 דולר לאונקיה, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-89.2 דולר לחבית.
עליות בשבבים בטרום: מיקרון מטפסת ב-3.7%, אינטל מתחזקת ב-2.3%; חברת תשתיות הדאטה סנטרס ווסטרן דיגיטל עולה ב-4%.
המשך
עליות בשבבים בטרום
לקראת פתיחת שבוע המסחר: מיקרון עולה ב-2.8% בטרום, מארוול עולה ב-2.3% ואינטל מתחזקת ב-2.2% - AMD עם עלייה של 1%.
מיטרוניקס מאשרת את הדיווח בכלכליסט
מיטרוניקס מפרסמת הודעה לפיה היא בוחנת אפשרויות לחיזוק איתנותה הפיננסית ומאשרת את הדיווח בכלכליסט (ראו עדכונים מוקדמים) לפיו היא מקיימת מגעים ראשוניים עם קרן פימי לגבי השקעה אפשרית בחברה. המניה עדיין בהפסקת מסחר
נעילה חיובית בבורסות אסיה
מדד ניקיי נסגר בעלייה של 0.7%, האנג סנג טיפס ב-1.5% ושנגחאי עלה ב-1.4% - כאמור הבורסה בסיאול היתה סגורה היום בשל חופשה לאומית.
תנועות קלות בבורסות אירופה
פתיחת שבוע מסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יציבים, פוטסי עולה ב-0.3%; ענקית ספנות ההובלה מולר מרסק מזנקת ב-5% בקופנהגן, בהמשך לעליות במניות הסקטור באסיה (ראו עדכון מוקדם).
הכוכבת הבוקר היא חברת הביוטכנולוגיה הבלגית-הולנדית ארג'נקס (argenx) שקופצת ב-8% בבריסל, לשווי של כמעט 50 מיליארד יורו, אחרי פרסום תוצאות ניסוי חיוביות ומעודדות מאד.
הניסוי שלב 3 ALKIVIA היה בתרופה המרכזית שלה, VYVGART Hytrulo (efgartigimod), לטיפול במיוזיטיס אוטואימונית - קבוצה של מחלות נדירות שבהן מערכת החיסון תוקפת את השרירים.
המשך
תנועות קלות בחוזים
נכון לשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.68%.
מגמה מעורבת באסיה
מגמה מעורבת ומסחר חלקי בבורסות אסיה בפתיחת שבוע המסחר, לאחר נתוני תוצר מאכזבים ביפן: מדד ניקיי ללא שינוי מהותי, האנג סנג עולה ב-1.6%, שנגחאי עולה ב-0.6%. הבורסה בסיאול סגורה בשל חופשת יום השחרור. זאת לצד תנועות קלות במחירי הנפט.
כלכלת יפן התרחבה ב-1.1% ברבעון השני בקצב שנתי, מתחת לתחזיות הכלכלנים שציפו לצמיחה של 2%, לאחר שהיחלשות בביקושים המקומיים קיזזה את חוזקת היצוא (שכשלעצמו נהנה מחולשת הין היפני). ברבעון הקודם עמדה הצמיחה על 1.9%. בחישוב רבעוני התרחבה כלכלת יפן ב-0.3%, התחזיות היו לצמיחה של 0.5%.
יצרנית שבבי הזיכרון קיוקסיה מטפסת ב-5.7% במעלה מדד ניקיי (Kioxia), לצד יצרנית המשאיות והאוטובוסים ארכיון שמתחזקת ב-4.7%. חברת הסייבר (אבטחת מידע) טרנד מיקרו נופלת -9% בתחתית המדד (Trend Micro), לצד ירידה של 8.8% במניית התעשיינית אברה (Ebara).
את מדד האנג סנג מובילה ענקית ההובלה הימית Orient Overseas, הפועלת תחת המותג OOCL - שמזנקת ב-6.4%, ביטוי למגמה החיובית בענף, על רקע עליית מחירי המכולות. המתחרה COSCO Shipping עולה ב-3.6% בהונג קונג, Evergreen Marine מנתרת ב-5% בטיוואן. על רקע העליות האמורות בענף, צים הישראלית תפרסם ביום רביעי בצהריים את הדוחות הרבעוניים שלה.
בוול סטריט ייכנסו היום לשבוע הדוחות של ענקיות הקמעונאות: הום דיפו תפרסם את הדוחות שלה מחר לפני המסחר; תוצאות טארגט ולואוס יצאו ברביעי לפני המסחר, ותורה של וולמארט, הגדולה מכולן, יגיע בחמישי לפני הפתיחה - אז יצאו גם דוחות עליבאבא הסינית. ועוד סינית - באידו תפרסם דוחות בשלישי בצהריים.
המשך