אינטל נחלשה ב-9%, צ'ק פוינט - ב-7%; הנפט צנח ביותר מ-7%
דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק ירד ב-1.1% לאחר היחלשות מניות השבבים: מיקרון נחתכה ב-6%, AMD - ב-7.5% ואנבידיה איבדה 1.2%; צ'ק פוינט פרסמה דוחות מאכזבים; אפל תפרסם את הדוחות אחרי נעילת המסחר, ונחלשה ב-1.8%; לאחר דיווחים לפיהם ארה"ב ואיראן בוחנות דרכים דיפלומטיות לסיום המלחמה: הברנט נפל ב-7.6% ל-104.77 דולר לחבית, ה-WTI נחתך ב-7.3% ל-96.46 דולר לחבית
מגמה מעורבת בנעילה בוול סטריט, מניות השבבים משכו מטה
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל ביום המסחר הראשון לשבוע הנוכחי במגמה מעורבת, לאחר פתיחה חיובית: דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-1.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.5% (שני האחרונים כבר עלו היום ב-1.4% ו-1.1%, בהתאמה). מניות הטכנולוגיה איבדו בסך הכל 2.9% סביב המשך חששות המשקיעים בנוגע לבועת ה-AI, ואלו קיזזו את ההשפעה החיובית של הירידה החדה בנפט (ראו דיווח מוקדם).
היחלשות מניות השבבים משכו את המסחר מטה. אינטל, שהתרסקה ב-29% ביום שישי, איבדה 8.8% היום. מיקרון נחתכה ב-5.8%, AMD - ב-7.5% ואנבידיה איבדה 1.2%. צ'ק פוינט פרסמה דוחות מאכזבים, ונחתכה ב-7%. אפל תפרסם את הדוחות אחרי נעילת המסחר, ונחלשה ב-1.8%.
מניות נוספות שבלטו היום: מארוול ירדה בכ-12% ומניית לומנטום איבדה 18%, לאחר שהחברות הודיעו שמארוול תרכוש את לומנטום בעסקה בהיקף של 115 מיליארד דולר. גם מניות אורקל ירדו ב-8% לאחר שהחברה הודיעה כי היא מתכננת למכור מניות רגילות בהיקף של 10 מיליארד דולר, וכן אג"ח בהיקף של 10 מיליארד דולר, כדי לממן את התרחבות תשתית הבינה המלאכותית שלה.
העליות במניות של מה שמכונה "הכלכלה הישנה", כמו הום דיפו ושרווין וויליאמס הובילו את עליית הדאו ג'ונס, עם זינוק של 5.6% ושל 3.3%, בהתאמה. גם מניות בואינג ו-3M עלו ביותר מ-2% כל אחת.
מגמה מעורבת גם באג"ח: התשואה על אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה ביותר מ-2 נקודות בסיס ועמדה על 4.906%. התשואה על האג"ח ל-30 שנה ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-5.279%, ואילו התשואה על האג"ח לשנתיים עלתה ביותר מנקודת בסיס אחת ועמדה על 4.594%.
המשך
הנפט ננעל בירידות חדות
מחירי הנפט ירדו היום בחדות, לאחר שנשיאי ארה"ב ואיראן אותתו כי הם פתוחים לפתרון דיפלומטי לסכסוך, שמערער את שווקי האנרגיה זה שמונה חודשים. החוזים העתידיים על הברנט איבדו 7.6% וסגרו ב-104.77 דולר לחבית. ה-WTI ירד ב-7.3% והתייצב על 96.46 דולר לחבית.
הנשיא דונלד טראמפ אמר לעיתונאים כי איראן רוצה "להגיע לעסקה, וזה יכול לקרות". מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו אמר בסוף השבוע כי טראמפ מעדיף שלא להשתמש בכוח צבאי נגד איראן וכי הוא מעוניין ליישב את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות. טראמפ אמר בעבר כי לא יתקוף את איראן לפני הבחירות לקונגרס בארה"ב (בחירות אמצע הקדנציה). עם זאת, שוק הנפט תמחר את הסיכון להסלמה צבאית רחבת היקף לאחר הבחירות, ומחיריו עלו ביותר מ-10% בחודש אוקטובר.
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אמר כי טהרן מבקשת לפתור בעיות באמצעות דיאלוג, כך לפי סוכנות הידיעות הממשלתית של איראן. פזשכיאן אמר כי המנהיג העליון של איראן, האייתוללה מוג'תבא חמינאי, העניק לממשלה סמכויות מסוימות לצורך כך.
המשך
ירידות במניות השבבים
מניות השבבים רושמות ירידות, כשאינטל נחתכת ביותר מ-8%, לאחר שכבר התרסקה ב-29% במסחר ביום שישי בעקבות התחזית המאכזבת שרשמה בדוחותיה בשבוע שעבר. בהמשך לכך נאסד"ק נחלש ב-0.6%.
בנוסף, מיקרון נחתכת ב-6%, AMD יורדת בכמעט 7% ואנבידיה מאבדת קרוב ל-1%.
ירידת תשואות באג"ח הארוכות
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.89%. תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת ב-5 נ"ב ל-5.26%.
הנפילה בנפט לוחצת על ענקיות האנרגיה
התגובה בסקטור לצניחה במחירי הנפט: שברון יורדת ב-3%, אקסון מובייל נחתכת ב-3.5%, קונוקופיליפס מאבדת 4.2%, אוקסידנטל פטרולום יורדת ב-4.9%, דבון אנרג'י נופלת ב-5.8%.
נעילה חיובית בבורסות אירופה
מדד דאקס נסגר בעלייה של 0.6%, קאק עלה ב-1%, פוטסי עלה ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.5%.
עליות חזקות במתכות היקרות
מחיר הזהב עולה ב-1.8% ל-3,968 דולר לאונקיה, הכסף עולה ב-1.5% ל-51.0 דולר לאונקיה.
אמזון מזנקת
אמזון מטפסת ב-5.2% בראש מדד דאו ג'ונס, בין היתר בזכות העלאת המלצה של של פיליפ סקיוריטיז (Phillip Securities): בית ההשקעות העלה את ההמלצה שלו על אמזון מהחזק לקנייה, על רקע הביצועים החזקים של חטיבת הענן.
עוד בולטת SpaceX שעולה ב-4.9%, אלפבית מתחזקת ב-2.3%.
פתיחה חיובית בוול סטריט
המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.89%. תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת ב-4 נ"ב ל-5.27%.
אפל יורדת ב-0.5% לקראת פרסום הדוחות.
ירידות חדות במחירי הנפט (ראו עדכונים מוקדמים). הברנט יורד ב-5.8% ל-106.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-6.2% ל-97.8 דולר לחבית.
המשך
לקראת מיזוג: לומנטום יורדת ב-4.3% בטרום, מארוול נחלשת ב-1.5%
חברת השבבים מארוול טכנולוג'י רוכשת את יצרנית הרכיבים האופטיים לומנטום (Lumentum) בעסקה בשווי 115 מיליארד דולר, כך לפי דיווח ב-CNBC. לפי תנאי ההסכם, מארוול תשלם 1,132 דולר למניה, פרמיה של 23.9% ממחיר הסגירה של לומנטום ב-28 באוקטובר. העסקה אושרה פה אחד על ידי שני הדירקטוריונים והחברות מעריכות שתיסגר במחצית הראשונה של 2028.
לומנטום מייצרת משדרים ומקלטים שמעבירים מידע באמצעות אור. בדאטה סנטרס המשרתים בינה מלאכותית, השבבים והשרתים חייבים להעביר ביניהם כמויות עצומות של מידע במהירות והרכיבים של לומנטום מאפשרים את התקשורת הזו דרך סיבים אופטיים.
לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט
לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט - וכשהמשקיעים ממתינים לדוחות אפל, שיתפרסמו לאחר הנעילה: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.91%.
אפל ללא תנועה מהותית בטרום לקראת הדוחות. בולטתענקית אבטחת המידע קראודסטרייק שעולה ב-3.2% - בדויטשה בנק העלו את ההמלצה שלהם על חברת הסייבר מהחזק לקנייה והקפיצו ב-25% את מחיר היעד, מ-240 ל-300 דולר. מניית קראודסטרייק ננעלה בשישי במחיר של 250.43 דולר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.91%.
ירידות חדות במחירי הנפט, על רקע דיווחים לפיהם ארה"ב ואיראן בוחנות דרכים דיפלומטיות לסיום המלחמה באיראן. הברנט יורד ב-4% ל-108.9 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-4.2% ל-99.7 דולר לחבית.
שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו אמר בסוף השבוע כי הנשיא טראמפ מעדיף שלא להשתמש בכוח צבאי ומעוניין להביא לסיום המלחמה עם איראן בדרך דיפלומטית.
"טראמפ "טרם קיבל החלטה... מה שהנשיא מביע בפניכם הוא ביטחון עצום בכך שאם נצטרך לפעול צבאית, תהיה לנו היכולת לעשות זאת, ושיש לנו כל מה שנדרש כדי להצליח. אבל אנחנו מעדיפים לעשות זאת בדרכי שלום", אמר רוביו בשיחה עם כתבים בסוף השבוע. גם הרשויות באיראן אותתו כי עדיין ניתן להגיע להסכם, לאחר יומיים של שיחות בתיווך קטאר, כל עוד הדרישות ייושמו בפועל, כך לפי אל-ג'זירה.
המשך
טאואר עולה ב-4.5% בטרום אחרי הדוחות
טאואר מכה את תחזית ההכנסות של השוק בסיכום הרבעון השלישי ומפרסמת תחזית אופטימית לרבעון הרביעי - לפיה ההכנסות יעמדו על 600 מיליון דולר, סכום המשקף צמיחה של 36% ביחס לרבעון האחרון של 2025.
את הרבעון השלישי סיימה חברת השבבים עם הכנסות שיא של 526 מיליון דולר, לעומת 396 מיליון דולר במקביל, צמיחה של 33% - האנליסטים ציפו לסכום נמוך יותר, של 521.8 מיליון דולר.
הרווח הנקי המתואם זינק ב-120% לשיא של 120 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה, ובמקרה זה מתחת לציפיות השוק שעמדו על 1.07 דולר למניה.
המשך
בנק אוף אמריקה: הריבית בבריטניה תעלה השבוע, אך השווקים מגזימים בציפיות
בנק אוף אמריקה מעריך כי הבנק המרכזי של בריטניה יעלה ביום חמישי הקרוב את הריבית ב-0.25 נקודות אחוז, מ-3.75% ל-4%, אך סבור כי השווקים מגזימים בציפיות להמשך העלאות הריבית. בבנק צופים העלאה נוספת אחת בלבד, בפברואר 2027, לרמה של 4.25%, לעומת יותר מארבע העלאות נוספות שמתמחרים השווקים. להערכתם, מדובר בצעד מניעתי לנוכח התייקרות האנרגיה והאינפלציה הגבוהה, ולא בתחילתו של מחזור העלאות אגרסיבי.
האינפלציה בבריטניה הגיעה בספטמבר ל-3.5%, מעל תחזית הבנק המרכזי שעמדה על 3%, וצפויה לטפס לשיא של 4.2% בתחילת 2027, לפני שתרד ל-2.6% בסוף השנה. במקביל, הכלכלה הבריטית מפגינה עמידות גבוהה מהצפוי: שיעור האבטלה ירד ל-4.7% והצמיחה ברבעון השלישי עשויה להגיע ל-0.7%, לעומת תחזית של 0.1%.
מניית צ'ק פוינט צונחת ב-12% במסחר המוקדם
עוד רבעון חלש לצ'ק פוינט עם שחיקה בכל הפרמטרים. הכנסות החברה עמדו על 670 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2026, מה שמשקף ירידה הן מול הרבעון המקביל והן לעומת הרבעון הקודם. גם ברווח התפעולי נרשמה ירידה, ל-177 מיליון דולר לפי כללי החשבונאות ול-251 מיליון דולר בניכוי סעיפים חשבונאיים. לשם השוואה, ברבעון הקודם הסתכם הרווח התפעולי ב-185 מיליון דולר לפי GAAP וב-260 מיליון דולר בניכוי סעיפים חד פעמיים. בשורה התחתונה נרשמה ירידה חדה של 45% ברווח הנקי למניה, ל-1.82 דולרים או 185 מיליון דולר.
צ'ק פוינט היא עדיין אחת מחברות הטכנולוגיה הרווחיות ביותר, ותזרים המזומנים שלה הגיע ל-264 מיליון דולר, שמהווים 39% מסך המחזור. התוצאות החלשות לא מפתיעות, לאור הפחתת התחזיות שעשתה ההנהלה לפני שלושה חודשים, והן עומדות בציפיות המותאמות.
בצ'ק פוינט מאותתים שהרע מאחוריהם: "ההכנסות הגיעו לשפל ברבעון השלישי ואנחנו מצפים לשיפור הדרגתי החל מהרבעון הרביעי. ההתאוששות אורכת זמן רב יותר ממה שחשבנו, אבל אנחנו בטוחים בחזון שלנו".
המשך
היפוך מגמות באירופה
בשווקי אירופה נמחקו הירידות: מדד דאקס הגרמני וקאק הצרפתי שחזרו 0.2%, בעוד פוטסי באנגליה נשאר מאחור ועולה בפחות מ-0.1%.
מדדי אסיה המשיכו את המגמה החיובית ברובה, כשבסגירת המסחר מדד קוספי בסיאול רשם עלייה של 2%. האנג סנג בהונג קונג התחזק ב-0.4% ושנגחאי טיפס ב-1%. מנגד, מדד ניקיי ביפן נסגר אדום עם נסיגה של 0.3%.
המשך
פתיחה שלילית באירופה
המדדים העיקריים נצבעו אדום קל בפתיחת המסחר באירופה: מדד קאק בפריז יורד ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט מאבד 0.3% ופוטסי בלונדון נחלש ב-0.3%.
במוקד המסחר, מניית חברת התרופות הגרמנית באייר יורדת ב-2%, יצרנית הרכב מרצדס מאבדת 0.9% וענקית היוקרה לואי ויטון נחלשת ב-1.1%. מנגד, מניית רשת הקמעונאות הבריטית מארקס אנד ספנסר עולה ב-1.3%.
המשקיעים מחכים לאפל
אפל תפרסם הערב (ב') את דוחותיה לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2026, כאשר במוקד יעמדו נתוני המכירות הראשוניים של אייפון 18 פרו. האנליסטים מצפים שהחברה תציג הכנסות של 113.46 מיליארד דולר ורווח של 2 דולר למניה, לעומת הכנסות של 102.46 מיליארד דולר ורווח של 1.85 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד. הדוחות יהיו הראשונים שיפורסמו תחת המנכ"ל החדש ג'ון טרנוס, שהחליף את טים קוק ב-1 בספטמבר.
מורגן סטנלי: התיקון בשוק המניות האמריקאי קרוב לסיום
האנליסטים בבנק האמריקאי מורגן סטנלי מעריכים כי התיקון הנוכחי בשוק המניות האמריקאי עשוי להתקרב לשלבים האחרונים שלו, וכי בחירות האמצע שייערכו מחר (ג'), לצד כמה התפתחויות נוספות, עשויות לסלול את הדרך להתאוששות בשווקים, כך לפי דיווח ביאהו פייננס.
האסטרטג מייקל וילסון העריך כי שוק המניות עובר מאז יוני התאמה לשלב חדש במחזור הכלכלי, כאשר ההאטה בקצב הגידול במאזן הפדרל ריזרב, הידוק זמינות ההון ואי-הוודאות הפוליטית תורמים לחולשה בשווקים. לפיכך, בבנק השאירו ללא שינוי את התחזית כי מדד S&P 500 יעמוד בסוף השנה על רמה של 8,000 נקודות, אף שציינו כי ישנו סיכון שבטווח הקרוב הוא ירד לרמה של 7,100-7,200 נקודות, מעט מתחת לממוצע התנודתיות ב-200 הימים האחרונים.
פתיחת מסחר מעורבת באסיה
עונת הדוחות בעיצומה והמסחר באסיה נפתח במגמה מעורבת: מדד קוספי בדרום קוריאה מזנק ב-2.6%, בעוד שהאנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.4% ושנגחאי מטפס ב-0.8%. מנגד, מדד ניקיי ביפן נסוג קלות ב-0.1%.
כשברקע שיחות על סיום המלחמה באיראן, מחירי הנפט רושמים ירידה: נפט WTI יורד ב-3%.3 אחוז למחיר של 100.6 דולר לחבית, בעוד נפט ברנט יורד ב-3.1% למחיר של 109.8 דולר לחבית.
החוזים העתידיים בוול סטריט עולים הבוקר, לאחר שבוע של ירידות במדדים המובילים. המשקיעים נערכים לשבוע עמוס בדו"חות כספיים, בפרסום נתוני תעסוקה והחבירות לקונגרס בארה"ב. החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.4%, על S&P 500 ב-0.5%, ואילו החוזים על נאסד"ק מובילים את המגמה עם עלייה של 0.9%.
המשך