כלל פיננסים גייס מיליארד שקל בקרן כלל ממשלתי ומעלה דמי הניהול

אחת התופעות היותר נפוצות בשוק קרנות הנאמנות היא זו בה חברת קרנות מפתה לקוחות לרכוש את קרן הנאמנות שלה בדמי ניהול אטרקטיביים ואפילו הפסדיים ואז, בלי משים, לאחר שגייסה סכום כסף מרשים, מעלה את דמי הניהול בשיעור חד.

והנה, הערב מודיע בית ההשקעות כלל פיננסים כי הוא מעלה את דמי הניהול בקרן כלל ממשלתי ללא חברות משיעור של 0.25% ל-0.65%, כמעט פי 3 וזאת לאחר שגייס לתוך הקרן סכום של כמעט מיליארד שקל.

מדובר בקרן שרוב נכסיה מושקעים באג"ח ממשלתיות על סוגיהן השונים ושעד כה גבתה דמי ניהול הפסדיים של 0.25% (זאת מכיוון שעמלת ההפצה שהקרן נדרשת לשלם למערך הייעוץ הבנקאי עבור שיווקה עומדת על 0.4%).

מדובר בקרן הכי מגייסת של כלל פיננסים בחודשים האחרונים, שהיועצים בבנקים המליצו ללקוחות לרכוש אותה כמו לחמניות חמות בין השאר על רקע דמי הניהול האטרקטיביים במיוחד שלה. והנה כעת, לאחר שהקרן גייסה סכום משמעותי היא מקפיצה כאמור את דמי הניהול ל-0.65%, מה שצפוי להוסיף להכנסה השנתית שלה כ-4 מיליון שקל.

מכלל פיננסים נמסר בתגובה כי: "לא בכדי הקרן גייסה מיליארד שקל, וזאת בשל ביצועיה המובילים בקטגוריה. יש לציין כי דאגנו לתת התראה של 14 יום על השינוי לשם השקיפות וההגינות. גם לאחר העלאה הקרן תהיה זולה בכ-40% מהממוצע בקטגוריה".