הנפקות האג"ח חזרו: לוינשטין גייסה 128 מיליון שקל
חברת הנדל"ן למגורים קיבלה ביקושים של 400 מיליון שקל בשלב המוסדי הרחיבה את גיוס החוב ל־160 מיליון שקל בריבית של 2.84%. בתחילת השבוע גייסו סקייליין וקרדן רכב
אחרי שבועיים של ירידות בהיקף ההנפקות בעקבות הברקזיט והטלטלות בשווקים, שלוש חברות ישראליות חזרו לגייס בתל אביב השבוע. משולם לוינשטיןביצעה אתמול הרחבה של אג"ח סדרה ג' וזכתה לביקושים של 400 מיליון שקל.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
- במזרח פיצחו איך עושים כסף מצ'ט
- חברות הביומד מדווחות על הצלחה ורצות לגייס בשוק
- נפרדים מהעולם הישן: CBS פועלת להנפקת חברת הרדיו שלה
חברת הנדל"ן, בניהולו של שאול לוטן, ביקשה לגייס 120 מיליון שקל, אך לאור ביקושי היתר שהתקבלו בשלב המוסדי, החליטה להרחיב את הגיוס ל־160 מיליון שקל וגייסה בשלב המוסדי 128 מיליון שקל.
הריבית השקלית נקבעה במכרז המוסדי על 2.84% והחברה צפויה להשלים את ההנפקה לציבור היום. תמורת הגיוס תשמש לפעילות שוטפת של החברה, בין השאר למחזור חוב. ללוינשטין, שהוקמה בשנת 1964, פרויקטי נדל"ן למגורים בהיקף של מאות יח"ד בישראל. ההון העצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2016, הסתכם ב־690 מיליון שקל.
החברה השנייה היתה סקייליין, שהשלימה לפני שלושה ימים את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה א') המגובה בשעבוד בדרגה ראשונה על אתר הנופש Deerhurst הנמצא בקנדה. בשלב המוסדי נרשמו ביקושים בהיקף של 250 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס 112 מיליון שקל עם אפשרות לגיוס כולל של עד 140 מיליון שקל בשלב הציבורי. שיעור הריבית בשלב המוסדי נקבע על 5.2%.
החברה השלישית היתה קרדן רכב, שגייסה בתחילת השבוע 300 מיליון שקל לשתי סדרות אג"ח קיימות ח' וט'. לסדרה ח' גייסה החברה 50 מיליון שקל ולסדרה ט' גייסה כ־250 מיליון שקל.
שאול לוטן מנכ"ל קבוצת לוינשטין צילום: יובל חן
