בלעדי לכלכליסט
מוטי בן-משה הגיש הצעה לרכישת רבוע כחול: "אזרים 700 מיליון שקל"
הסכום מכסה את מרבית החובות של החברה לבנקים ולמחזיקי האג"ח העומדים על 900 מיליון שקל, 380 מיליון שקל למחזיקי האג"ח והיתר לבנקים
מוטי בן משה הגיש לפני שעה קלה הצעה לרכישת השליטה ברבוע כחול שנותנת נוק אאוט לשתי ההצעות שהוגשו.
שרגא בירן, בעל השליטה באלון רבוע כחול צילום: אוראל כהן
קראו עוד בכלכליסט:
- אחרי גינדי וזאבי: חגי שלום במו"מ לרכישת אלון רבוע כחול
- גינדי החזקות הגישה הצעה להסדר חוב חדש באלון רבוע כחול
- מחזיקי האג"ח של אלון ריבוע כחול יעמידו את החוב לפרעון מיידי
ל"כלכליסט" נודע כי בן-משה, לשעבר מבעלי השליטה באי.די.בי, מציע להזרים לא פחות מ-700 מיליון שקל לקופת רבוע, סכום שמכסה את מרבית החובות של החברה לבנקים ולמחזיקי האג"ח העומדים על 900 מיליון שקל, 380 מיליון שקל למחזיקי האג"ח והיתר לבנקים.
שרגא בירן, בעל השליטה באלון רבוע כחול צילום: אוראל כהן מחזיקי האג"ח של ריבוע כחול אמורים להצביע עד מחר על ההצעה להעמיד את האג"ח לפרעון מיידי, אולם לאור ההצעה החדשה, נראה כי התמונה צפויה להשתנות.
בנוסף ישלם בן-משה 115 מיליון שקל עבור המניות של רבוע כחול (72%) לקבוצת אלון שבשליטת שרגא בירן והקיבוצים, ואשר מחזיקה בשליטה ברבוע כחול.
ההצעה של גינדי אחזקות, שבבעלות חמשת בני משפחת גינדי ,נקבה בהזרמה של 240 מיליון שקל והיצמדות להסדר החוב של החברה עם המחזיקים, אולם בריבית שנתית של 4.5% בלבד לעומת 6% בהסכם המקורי מול מחזיקי האג"ח. ההצעה של גד זאבי דיברה על הזרמה של 500 מיליון שקל אולם הסדר חוב מעורפל לגבי יתרת הסכום.
ההצעה שהוגשה ע"י עורכי הדין דוני טלדנו ורועי קנר ממשרד ארדינסט בן נתן טולדנו, מדברת גם על החזר החוב של החברה לנושיה באותם תנאים של ההסדר המקורי אם כי עפ"י ההזרמה הגבוהה נראה כי התשלום יתבצע עוד לפני תום חמש השנים שבהסדר המקורי.
