אלשטיין יכול לחייך: דסק"ש קפצה ב-19%, סלקום ואי.די.בי עלו ב-7%

 

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 בנקים תקשורת נפט וגז יתר 50 ביומד

 

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60

אג"ח ל-10 שנים אג"ח ל-5 שנים אג"ח לכ-30 שנה 

 

----------------

 

17:30 - חגיגה לאלשטיין - זינוקים במניות אי.די.בי

 

קבוצת אי.די.בי עמדה במרכז המסחר ביום המסחר שננעל ביציבות - דסק"ש קפצה ב-19%, סלקום ואי.די.בי עלו ב-7% במחזורים גבוהים. במקביל נמשכו פרסומי הדו"חות לרבעון השני כשבנק מזרחי טפחות עלה ב-2.8% לשיא כל הזמנים. מחזור המסחר הסתכם ב-1.3 מיליארד שקל.

 

אג"ח ב' של אדמה ירדה ב-3.25% לתשואה של 4.56% עם מחזור של 121 מיליון שקל - פי 10 מהמחזור הממוצע.

 

16:45 - לאומי מעלה מחיר יעד לפרטנר

 

האנליסט גיל דטנר מלאומי שוקי הון מעלה את מחיר היעד למניית פרטנר ל-16 שקל למניה: "1.5 שקלים מהגידול מוסבר על ידי הכספים שיתקבלו (או עשויים להתקבל) מחברת אורנג'. השיפור הנוסף במחיר היעד, נובע מעליית הצפי לרווחים ממכירות ציוד, התייעלות מתמשכת, וביטוי יותר משמעותי לרווחים ממכירת שירותים קוויים. נזכיר, כי נוכח המינוף התפעולי והפיננסי הגבוה, שינויים מינוריים בהנחות מובילים לשינוי דרמטי בשווי המניה. בטווח הקצר, שני אירועים יכתיבו את המגמה בסקטור – הסכם שיתוף הרשתות של גולן, וכניסתה הצפויה של אקס-פון לשוק הסלולר". 

 

חיים סבן, בעלים פרטנרצילום: פורום סבן

 

15:50 - המדד המוביל 

 

מדד ת"א פיננסים מוביל היום את המדדים בבורסה, עם עלייה של 0.85%. את המדד מובילות המניות הבאות: 1. נאוי (עולה ב-4.5%), 2. מזרחי טפחות (3.5%) ולידר שוקי הון (1.9%).

 

14:50 - מניית מזרחי טפחות בשיא כל הזמנים

אחרי שבנק מזרחי דיווח על רווחי שיא - המניה מגיבה וקופצת לשיא היסטורי. שווי השוק של הבנק עומד על 11.9 מיליארד שקל - שני רק לפועלים (29.2 מיליארד שקל) ולאומי (24.5 מיליארד שקל).

14:10 - המלצות שבועיות הראל פיננסים

מתוך הסקירה השבועית של הראל פיננסים: "תיק המניות שלנו מופנה לפחות במחציתו לשוק המקומי, שממשיך לתפקד טוב גם כשהשווקים בעולם תיפקדו פחות טוב בתקופה האחרונה. התנודתיות באירופה בשבוע האחרון גם תומכת בחשיפה במשקל גדול יותר לארה"ב - ובתוך ארה"ב העדפת סקטורים כגון פיננסים וטכנולוגיה. אשר לתיק האג"ח, בעוד שהירידה בציפיות האינפלציה בטווח הקצר מובנת, נראה כי היא משפיעה באופן משמעותי (ואולי משמעותי מדי) גם על טווחי הזמן הארוכים יותר.

ציפיות אינפלציה של פחות מ-1% לטווחים של 3 שנים נראים בנקודת הזמן הנוכחית נמוכים למדי. גם בטווחים הארוכים יותר הציפיות נמוכות יחסית. זו הסיבה שאם בחלק הקצרצר של עקום האג"ח חשיפה לצמודים אינה מומלצת, הרי שבחלק הבינוני והארוך ייתכן כי יש דווקא הזדמנות התומכת בחשיפה לצמודים. המבנה המומלץ של תיק ההשקעות: ממשלתי שקלי 45% מח"מ 4 שנים, קונצרני שקלי 10% מח"מ 4, ממשלתי צמוד 15% מח"מ 4.5, קונצרני צמוד 25% מח"מ 4.5%, אג"ח חול 5% מח"מ 4".

13:30 - מחזורים במחצית היום

בנקודת התיכון של יום המסחר עומד המחזור על 578 מיליון שקל, מניית בזק מרכזת את המחזור הגבוה בת"א 25 (ובבורסה), 18.2 מיליון שקל, רציו עם המחזור הגבוה בת"א 75 (7 בבורסה), 9 מיליון שקל. מניית אל על שנמצאת מחוץ למדד ת"א 100 מרכזת מחזור גבוה מזה של רציו, 9.2 מיליון שקל, והיא במקום ה-66 בברסה.

13:25 - אל על ממשיכה לעוף

מניית אל על מזנקת ב-8.6% ביום שלישי רצוף של עליות חדות - ביומיים האחרונים רשמה המניה זינוק של 6.8% (אתמול) ו-6% (בשישי). המניה מרכזת עתה מחזור של 8.7 מילין שקל, מול מחזור ממוצע של 7.4 מיליון שקל. מתחילת אוגוסט רשמה המניה קפיצה של 42% - ומתחילת 2015 של 150%. המשך הירידות בנפט תורם לסנטימנט החיובי החזק במניה.

צילום: שאטרסטוק

13:20 - ת"א 25 עבר לירידות קלות

מדד הדגל ת"א 25 שפתח את היום בעליות של 0.2% עבר לירידה קלה של 0.1%. ת"א 100 שנכנס ליום גם הוא בעלייה של 0.2% נסחר עתה ביציבות.

13:00 - עוד יצאו הבוקר: דוחות צנורות המזה"ת ודוחות מרכנתיל

צנורות המזה"ת: על אף עלייה קלה בהכנסות, צינורות המזרח התיכון סגרה את הרבעון השני עם רווחיות תפעולית של 5 מיליון שקל, בהשוואה ל- 7.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. שיעור הרווחיות התפעולית רשם ירידה ל-5.5% לעומת 8.3% ברבעון המקביל. בשורת הרווח הנקי רשמה צינורות ירידה תלולה של 80% ל-900 אלף שקל בלבד, מול 4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מרכנתיל: בנק דיסקונט פרסם הבוקר את תוצאות בנק מרכנתיל שבשליטתו: הבנק רשם במחצית הראשונה עלייה של כ- 68% ברווח הנקי ל-141 מיליון שקל - רווח המשקף תשואה על ההון בשיעור של 14.9%, מול 9.2% במחצית המקבילה אשתקד. בתוך כך הסתיימה כהונתו של אורי ברוך, מנכ"ל הבנק, מחליפו שוקי בורשטיין נכנס לתפקיד.

12:00 - אקסלנס ולידר מעלים מחיר יעד למזרחי טפחות בעקבות הדוחות

מיכה גולדברג, מנהל מחלקת המחקר ואנליסט הבנקים באקסלנס ברוקראז': "בנק מזרחי פרסם דוחות הטובים קצת מהצפי והוא נותר הבנק האיכותי ביותר במערכת הבנקאות בישראל, כמו גם הבנק עם הרווחיות הגבוהה במערכת, ועם הנהלה מצוינת. הביקוש המואץ למשכנתאות, העלייה בסביבת האינפלציה והגידול בעסקאות נדל"ן אמורים לאפשר למזרחי לרשום רווחים נאים גם ברבעונים הקרובים. הרווח הנקי החזק יחסית הושפע בעיקר מרווחי מימון חזקים מאוד שהיו מעט מעל הצפי, בעוד הוצאות גבוהות מהצפי מיתנו במקצת את הרווח. אנו מותרים את המלצתנו לבנק בקניה ומעלים את מחיר היעד שלנו מ-49 שקל למניה ל- 57 שקל למניה כתוצאה מעדכון בצפי רווחי הבנק בשנים הקרובות וגידול צפוי בתשואת הדיבידנד הנובע מגידול גבוה מהצפי בהלימות ההון. הרפורמות המוצעות במערכת הבנקאות אמנם יעיבו על הבנקים הגדולים, אך יכולות להטיב משמעותית עם מזרחי - שאין בבעלותו חברת כרטיסי אשראי, ולו רצון עז לגדול בלקוחות פרטיים".

צילום: אוראל כהן

אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר בלידר שוקי הון: "התוצאות הטובות של מזרחי נובעות בעיקר מהאינפלציה הגבוהה יחסית ברבעון (1.1%), וההפרשות הנמוכות להפסדי אשראי. כל עוד לא נראה ירידות מחירים חדות בשוק הדיור, מזרחי ימשיך ליהנות מרווחיות גבוהה שתנוע בין 10% ל- 13%, כאשר התנודתיות תהיה בעיקר בהתאם לשיעור האינפלציה המשפיעה מאד על תוצאות הבנק. מבחינת החשיפה למשכנתאות, מזרחי ממשיך להגדיל החשיפה לסקטור, כאשר האשראי למשכנתאות מהווה כבר 63% מהאשראי בבנק. החששות לגבי מזרחי הינם בעיקר החשיפה לשוק הדיור, כאשר בינתיים לא נראה שאנחנו בדרך לירידות מחירים בטווח הקצר-בינוני. בנוסף תמשיך לרחף מעל הבנק עננת החקירה בארה"ב וחשש מהפרשה משמעותית ב- 2016. אם נשכלל את התוצאות הטובות שנמשיך לראות ברבעונים הקרובים, ביחד עם העובדה שהאיומים נראים רחוקים יחסית, הרי שברמות התשואה שהבנק יודע לייצר, עדיין מומלץ להחזיק במניית הבנק. לנוכח האמור, אנחנו ממשיכים להמליץ על הבנק בתשואת יתר כאשר אנו מעלים את מחיר היעד ל- 56 שקלים".

אלדד פרשר, מנכ"ל מזרחי טפחותצילום: אבשלום ששוני

11:40 - אושר מיזוג איירפורט נצבא

האסיפה הכללית אישרה: חברת הנדל"ן איירפורט סיטי תתמזג עם החברה הבת שלה (58.62%) נצבא לחברה בשווי של 4.1 מיליארד שקל. האסיפה הכללית של נצבא אישרה ברב קולות של 94% את עסקת המיזוג שצפויה לצאת לפועל בשבועות הקרובים.

11:15 - הסכם חשוב לג'ובוקיט

ג'ובוקיט חתמה על הסכם (באמצעות החברה הבת Viumble) עם זכויות בלעדיות לתקופה של שנה למסחור פרסום עם חברת הפרסום באינטרנט Tabolla. מדובר בהסכם בתחום המלצות התכנים (content recommentaion) עבור דסקטופ ומובייל, המבוסס על מודל חלוקת הכנסות בין הצדדים. ג'ובוקיט מציינת בדיווח לבורסה כי "החברה ו-Tabolla מייחסות להסכם חשיבות אסטרטגית ועשויה להיות לו השפעה חיובית מהותית על הכנסותיה של Viumble ועל הכנסות החברה בדוחותיה המאוחדים".

10:40 - עוד יום מוצלח לסלולר

סלקום ופרטנר רושמות יום שלישי רצוף של עליות, כחלק מתקופה מוצלחת של ריצה מחדש קדימה: סלקום עולה ב-3.5%, עם טיפוס של 10.5% מתחילת אוגוסט ושל 60% בשלושת החודשים האחרונים. פרטנר עולה ב-3%, עם התחזקות של 11.5% וקפיצה ל 95% בשלושת החודשים האחרונים.

10:30 - מחזורים גבוהים לאי.די.בי ודסק"ש

אי.די.בי פתוח קופצת ב-5.8% במחזור של 5.7 מיליון שקל, מול מחזור ממוצע יומי של 1.1 מיליון שקל. דסק"ש רצה ב-14% במחזור של 5.4 מיליון שקל, מול ממוצע יומי של 2.1 מיליון שקל.

10:10 - דוחות ריט 1

ריט 1 פרסמה תוצאות: קרן ההשקעות במקרקעין רשמה ברבעון הכנסות נטו מדמי שכירות (NOI) של 52.3 מיליון שקל, לעומת 46.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של כ-13%. הצמיחה ב-NOI נובעת בעיקר מגידול במצבת הנכסים. ה-FFO הריאלי של ריט 1 ( הרווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות) עלה ב-22% במחצית הראשונה, לכ-75.1 מיליון שקל. החברה מעלה את התחזיות ל-2015, וצופה כעת NOI של 212-214 מיליון שקל ו-FFO ריאלי של כ-155-156 מיליון שקל.

9:50 - פתיחה עולה ליום המסחר

ירוק בפתיחה: מדדי ת"א 25 ות"א 100 עולים ב-0.2%, ת"א בנקים מתחזק ב-0.6%. המהלך של דסק"ש באדמה (ראו עדכון מוקדם) דוחף את מניית דסק"ש ב-13%. אגרות החוב של אי.די.בי עולות בעד 3.8%, אג"ח ו של דסק"ש רושמת עלייה של 4.2%.

9:40 - בוטלה זכייה במכרז לקבוצת ברן

קבוצת ברן מדווחת הבוקר על קבלת הודעת משרד הבינוי על ביטול זכייתה במכרז למתן שירותי ניהול עבודות פיתוח תכנון וסיוע בשיווק עבור משרד הבינוי בצפון הארץ. המרכז שבוטל היה אמור להניב לברן הכנסות של 38 מיליון שקל. "החברה ביקשה לקבל לידיה את המסמכים הרלוונטים הקשורים להחלטה ובהתאם שוקלת החברה את צעדיה בעניין", כך נמסר מברן.  

9:10 - דוחות אפריקה נכסים

אפריקה נכסים של אפריקה ישראל פרסמה דוחות: החברה רשמה הכנסות מהשכרת והפעלת נכסים של 92.8 מיליון שקל, מול 103.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – ירידה המיוחסת לפיחות ביורו. הרווח התפעולי הרבעוני גדל ב-62% ל-85.8 מיליון שקל. שורת הרווח רשמה ירידה חדה ל-7.2 מיליון שקל, מול 105 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – ברבעון השני של 2014 רשמה החברה רווח חד פעמי של 35 מיליון יורו.

9:00 - דוחות חיוביים למזרחי טפחות

מזרחי טפחות פותח את עונת הדוחות: מדד המחירים לצרכן שעלה ברבעון השני ב-1.1% דחף את הבנק להציג רווח שיא רבעוני של 330 מיליון שקל - עליה של 7.5% לעומת הרבעון המקביל. המדד החיובי הקפיץ את הכנסות הריבית של הבנק ב-17% ואלו הסתכמו ב-1.08 מיליארד שקל. הרווח שיקף תשואה להון של 12.4% וזאת בהשוואה ל-12.7% ברבעון המקביל אשתקד.

8:35 - אדמה של דסק"ש תהפוך לסינית?

דסק"ש הודיעה אתמול כי היא בוחנת עסקה במסגרתה יועברו כל האחזקות באדמה (40% של דסק"ש, 60% לכימצ'יינה) לחברה הסינית סנונדה (Hubei Sanonda), בעסקת החלפת מניות. לאחר העסקה תהיה אדמה חברה בבעלות מלאה של סנונדה, הנסחרת בבורסת שנזן הסינית. לאחר העסקה תהפוך אדמה לחברה בת בבעלות מלאה של סנונדה, ודסק"ש (באמצעות כור שבשליטתה המלאה) תהא בעלת מניות בסנונדה.

לאדמה של דסק"ש שתי סדרות אג"ח הנסחרות בבורסת ת"א: אדמה ב (בתשואה של 4.20%) שנמנית על תל בונד 20, ואדמה ד (בתשואה של 0.81%).

חן ליכטנשטיין מנכ"ל אדמהצילום: נמרוד גליקמן

8:15 - אג"ח ממשלתיות

תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים (0825) עומדת הבוקר על 2.25%. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עומדת לפני פתיחת שבוע המסחר בניו יורק על 2.18%, לאחר ירידה של נקודת בסיס אחת לאחר פתיחת השווקים הבינלאומיים. האג"ח הגרמנית עומדת הבוקר עם תשואה של 0.65%.

7:50 - דוחות לאקסלנס

רגע לפני המכירה של חברת הביטוח הפניקס לידי פוסון הסינית פרסם אתמול בערב בית ההשקעות אקסלנס שבשליטת הפניקס את דוחותיו הרבעוניים.הכנסות אקסלנס הסתכמו ב-134 מיליון שקל, עלייה של 2.2% לעומת הרבעון המקביל. למרות העלייה הקלה בהכנסות, אקסלנס סיימה את הרבעון השני עם רמת רווחיות של 20 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

7:40 - נפתחת עונת דוחות הבנקים

מזרחי טפחות יפרסם היום את דוחות הרבעון השני ויפתח בכך את דוחות הבנקים הגדולים. פועלים, בינלאומי ודיסקונט יפרסמו את דוחותיהם ביום רביעי.

7:30 - השווקים הבינלאומיים חוזרים לפעילות

המשקיעים בבורסה של תל אביב יפנו את תשומת הלב לשתי חזיתות במקביל: בחזית החוץ, הבורסות העולמיות חוזרות היום לפעילות ופותחות שבוע מסחר חדש, שינחה גם את המגמה בבורסה המקומית. במבט פנימה, דוחות הרבעון השני ימשיכו לרכז את מוקד תשומת הלב - כשמזרחי טפחות יפתח הבוקר את עונת דוחות הבנקים הגדולים.

הבוקר באסיה רושמת הבורסה בשנגחאי ירידה קלה של 0.1%, האנג סנג נחלש ב-1% ומנגד ניקיי רושם בטוקיו עלייה קלה של 0.2%. הנפט נסחר בירידה של 1.3% ומחיר של 42 דולר לחבית. החוזים העתידיים על המדדים באירופה ובניו יורק נסחרים בשעה זו ביציבות יחסית.

צילום: אוראל כהן