שוק ההון

דואר אדום ועידות

שוק ההון בורסת ת"א שוקי חו"ל מט"ח וסחורות סקירת שוקי חו"ל השורה התחתונה קריפטו פרויקט פערי השכר קרנות

מזרחי טפחות השלים גיוס של 1.8 מיליארד שקל בשלב המוסדי

הבנק נענה להתחייבות מוקדמות בהיקף זה, לאחר שלהנפקה הוזרמו ביקושים של 3 מיליארד שקל. לגיוס בשלב הציבורי יוקצה סכום של 500 מיליון שקל

תומר ורון 13:04 03.06.15

תגיות:

בנק מזרחי טפחות השלים אתמול (ג') את השלב המוסדי בגיוס האג"ח ונענה להתחייבות מוקדמות של 1.8 מיליארד שקל - לאחר שהתקבלו ביקושים גבוהים של כ-3 מיליארד שקל.

קראו עוד בכלכליסט:

בשונה מהנפקות קודמות, ההנפקה כללה שלוש סדרות חדשות לתקופות ארוכות שמהוות עבור מזרחי מקורות מימון אל מול המשכנתאות שניתנות לטווח ארוך. הסדרה הראשונה בהיקף של מיליארד שקל היא סדרה שקלית ל-7 שנים, בתשואה של 2.47%, מרווח של כ-0.85% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה; השניה, שקלית גם היא, בהיקף של 450 מיליון שקל לתקופה של 10 שנים, בתשואה של 2.98% - מרווח של כ-0.78% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה; הסדרה השלשית היא צמודת מדד ל-15 שנה בריבית משתנה כל 5 שנים. הריבית ל-5 השנים הראשונות צפויה להיות בשיעור של כ-0.5%.

הבנק יקצה בשלב הציבורי שיתקיים בימים הקרובים סכום נוסף של עד 500 מיליון שקל מעבר להתחייבות שקיבל בשלב המוסדי. ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות הנפקות והובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.

בחודש ינואר האחרון סיים מזרחי טפחות הנפקת ענק בהיקף של 3.15 מיליארד שקל צמודה למדד בריבית של 0.64% ובמח"מ של כ־4.95 שנים.

מדובר בגיוס הרביעי של מזרחי טפחות ב־12 החודשים האחרונים כאשר סכום הגיוסים צפוי להסתכם בלמעלה מ-9 מיליארד שקל. מזרחי טפחות הוא הבנק הממונף ביותר במערכת הבנקאית והוביל את גיוסי האג"ח של המערכת בשנת 2014.

מזרחי טפחות