נעילה חיובית בניו יורק; אפל הוסיפה 2.7%
נאסד"ק התחזק ב-2.4%, דאו ג'ונס עלה ב-1.3% ו-S&P 500 טיפס ב-2%; לקסמארק זינקה ב-8.2%, IBM ממשיכה בנסיגה עם ירידה של 3.5%, קוקה קולה איבדה 6%; מכירות הבתים בארה"ב בשיא של שנה
 | |||
| מנכ"ל אפל טים קוק | צילום: בלומברג | ||
23:03 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') במגמה חיובית, בהובלת מניות חברות הטכנולוגיה. דאו ג'ונס עלה ב-1.3%, נאסד"ק הוסיף לערכו 2.4% ומדד S&P 500 התחזק בשיעור של 2%. מניית אפל עלתה ב-2.7% לאחר הדוחות הטובים, מניית IBM נחלשה בשיעור של 3.5%, קוקה קולה איבדה 6% לאחר דוחות מאכזבים, לקסמארק זינקה ב-8.2%.
22:06 - מתחזקות עליות השערים בבורסות ניו יורק בהובלת מניות הטכנולוגיה. מניית ענקית האינטרנט יאהו עולה ב-2% לקראת פרסום דוחותיה הערב, מניית אפל עולה ב-2.6% לאחר הדוחות הטובים שפרסמה אמש, מניית שברון עולה ב-2.9%, מניית יבם (IBM) מתרסקת בשיעור של 3.9%, ומניית ענקית המשקאות הקלים קוקה קולה מאבדת 6.4% לאחר דוחות מאכזבים שפרסמה.
20:55 - החוזה על הזהב טיפס ב-0.6% (7 דולר) לרמה של 1,251.70 דולר לאונקיה.
20:14 - דאו ג'ונס עולה ב-0.9% כש-27 מ-30 מניותיו נסחרות בעליות. את המדד מובילות שברון שעולה ב-2.5%, בואינג והום דיפו שעולות ב-2.1% כ"א. שלוש המפסידות הבודדות במדד הן קוקה קולה שיורדת ב-6%, IBM שמאבדת 4% ומקדונלד'ס שמפסידה 0.9%.
19:40 - הסיטי החל לסקור את מניית טוויטר (Twitter - TWTR) בהמלצת 'ניטראלי' ומחיר יעד של 53 דולר - נכון לשעה זו רושמת מניית טוויטר עלייה של 1.2% למחיר של 51.32 דולר. בסיטי אומרים כי למרות שלחברה יש פוטנציאל צמיחה, שוויה בשוק כבר משקף את הציפיות לגידול במספר המשתמשים.
19:00 - נעילה בעליות חדות בבורסות המובילות של אירופה - על רקע הדיווחים על תוכניות הבנק האירופי לרכישות אג"ח קונצרני (ראו הרחבה בעדכון מוקדם): פוטסי של לונדון נעל את היום בעלייה של 1.6%, דאקס מפרנקפורט עלה ב-1.9% וקאק הפריזאי טיפס ב-2.3%.
18:30 - מרבית המניות הישראליות בניו יורק נסחרות בעליות, ואלה הבולטות שבהן: מובילאיימטפסת ב-3.8%, סודהסטרים עולה ב-4%, וריפוןעולה ב-4.7%,און טראק מטפסת ב-6% וראדא עולה ב-5.7%.
18:00 - מניות הטכנולוגיה מככבות היום: אפלעולה ב-2.2%, יאהועולה ב-1.6% לקראת הדוחות שיתפרסמו לאחר הנעילה, גוגלנסחרת ביציבות, מיקרוסופטעולה ב-1.2%, פייסבוקעולה ב-0.9%, טוויטר עולה ב-1.4%, אמזוןעולה ב-1.1%, סיסקועולה ב-1.3%, טקסס אינסטרומנטס מתחזקת ב-3.5% ולקסמרק קופצת ב-6.4%. מנגד, IBM ממשיכה בנסיגה לאחר הדוחות המאכזבים מאתמול (ראו עדכון מוקדם) - המניה יורדת ב-4%.
17:50 - מניית יצרנית המדפסות לקסמארק (Lexmark - LXK) מזנקת ב-6.5% לאחר שדוחות החברה התעלו על הציפיות: לקסמארק סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 37.9 מיליון דולר או 60 סנט למניה, מול רווח של 33.7 מיליון דולר או 53 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המתואם עמד על 1.05 דולר למניה, מול 1.02 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות לקסמארק ברבעון עלו ב-3.1% ל-918.1 מיליון דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 92 סנט והכנסות של 890 מיליון דולר. במקביל לדוחות שיפרה החברה את תחזיתה לשנת 2014 - לפי התחזית המעודכנת הכנסות החברה יהיו זהות לרמה שנרשמה ב-2013 - כשבתחזית מוקדמת צפתה החברה ירידה של 2% בהכנסות.
17:10 - מאקרו: מכירות הבתים הקיימים בחודש ספטמבר עמדו על קצב שנתי על 5.17 מיליון - מול צפי בשוק למכירות של 5.10 מיליון ובהשוואה לנתוני אוגוסט, שעמדו על קצב שנתי של 5.05 מיליון מכירות. הקצב שנרשם בסטמבר הוא הגבוה ביותר שנמדד ב-12 החודשים האחרונים.
17:00 - טקסס אינסטרומנטס מגיבה באופן חיובי לדוחות עם עלייה של 3.5% שפרסמה אתמול לאחר הנעילה (ראו עדכן מוקדם).
16:55 - מורגן סטנלי העלה היום את מחיר היעד של אפלמ-110 ל-115 דולר למניה. אפל מטפסת עכשיו ב-2.2% ובמחיר של 102.2 דולר - וחצתה שוב את סף 100 הדולר אותו נטשה לפני שבוע וחצי (ב-13 באוקטובר), כמה ימים לאחר תחילת התיקון לאחור.
16:45 - במקביל לעליות בניו יורק נרשמת היום מגמה חיובית גם בבורסות אירופה המרכזיות, כשברקע הדיווח ברויטרס לפיו הבנק האירופי המרכזי שוקל לרכוש אג"ח קונצרניות בשוק המשני - השוק של ני"ע לאחר שלב ההנפקה - וצפוי להחליט סופית בנושא עד דצמבר.
בתגובה לידיעה האמורה פרסם היום אביחי שורצקי, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות IBI תגובה למהלך האפשרי: "ברכישה של איגרות חוב קונצרניות עשוי דראגי לעקוף את האופוזיציה בתוך ה- ECB לרכישה של איגרות ממשלתיות, הטוענת שרכישה של איגרות חוב ממשלתיות שקולה למימון חוב ממשלתי ולכן מצויה מחוץ למנדט של הבנק המרכזי. כמו כן, מהלך שכזה יאפשר ל- ECB להוריד באופן ישיר את עלויות המימון לסקטור הקונצרני באירופה, ללא תיווך של המערכת הבנקאית. לבסוף נציין כי שוק איגרות החוב הקונצרני באירופה הרבה יותר גדול ומשוכלל משוקי ה- CB וה- ABSים, ועל כן תוכנית לרכישת איגרות חוב קונצרניות תהיה יותר קלה לביצוע ותאפשר לבנק המרכזי להגדיל את מאזנו במידה ניכרת. חשוב להדגיש שרכישת איגרות חוב קונצרניות על ידי בנק מרכזי מהווה צעד מאוד לא שגרתי, וכי גם למהלך שכזה צפויה להיות אופוזיציה לא פשוטה בתוך הועדה המוניטארית של ה- ECB. לפיכך נראה כי הדרך לאישור מהלך שכזה לא תהיה פשוטה".
16:35 - עליות בפתיחת המסחר בניו יורק: אפל עולה ב-3% ומובילה את נאסד"ק לעלייה של 1%. דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.6%.
16:10 - קימברלי קלארק (Kimberly Clark - KMB) סיימה את הרבעון עם רווח של 562 מיליון דולר, או 1.50 דולר למניה, מול רווח של 545 מיליון דולר או 1.42 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2013. הרווח המתואם ברבעון המדווח עמד על 1.61 דולר למניה, מעל צפי השוק שעמד על 1.54 דולר למניה. גם בשורה העליונה התעלתה קימברלי קלארק על הציפיות עם עלייה של 3.4% בהכנסות ל-5.442 מיליארד דולר, מול צפי ל-5.353 מיליארד דולר. החברה הורידה את תחזית הרווח לשנת 2014 כולה לטווח של 6.03-5.93 מיליארד דולר - בהנחה שתושלם הפרדת (ספין אוף) חטיבת הבריאות עד סוף אוקטובר – מול תחזית מוקדמת לטווח של 6.15-6 דולר למניה (שהסתמכה בין השאר על הכנסות מהחטיבה הצפויה להיות מופרדת). קימברלי קלארק עדכנה שבמסגרת הספין אוף תקצץ 1,300-1,000 משרות ותרשום בגין המהלך הפסד של 160-130 מיליון דולר לאחר מס. על פי התוכנית, הקיצוץ יחסוך לחברה עד סוף 2017 סכום בטווח של 140-120 מיליון דולר.
15:45 - אופנהיימר על דוחות אפל שפורסמו אמש: "המניה מדורגת בתשואת יתר ומהווה אחזקת ליבה בענף הטכנולוגיה, הן בשל הצלחה עסקית כבירה המלווה בשיעורי צמיחה גבוהים בהכנסות וברווחיות, והן לאור תמחור נמוך יחסית. המניה נסחרת, בנטרול מזומניה, במכפילי רווח של 12.4 ו-11 לתחזיות 2014 ו-2015 בהתאמה, ובכך נמנית בין המניות הזולות בענף הטכנולוגיה ובשוק כולו. לשם השוואה, מכפיל הרווח הממוצע בענף הטכנולוגיה של מדד ה-S&P500 לשנת 2015 עומד על 13.6, ומכפיל הרווח של המדד הרחב עומד על 14.4".
15:20 - קוקה קולה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 2.11 מיליארד דולר או 48 סנט למניה, ירידה קלה מול הרבעון המקביל אשתקד שבו רשמה רווח של 2.45 מיליארד דולר או 54 סנט למניה. הרווח המתואם ברבעון המדווח עמד על 53 סנט למניה, בדומה לצפי האנליסטים. הכנסות החברה הסתכמו ב-11.98 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 12.12 מיליארד דולר. חברת המשקעות הקלים הגדולה בעולם הודיע במקביל לפרסום הדוחות על תוכנית התייעלות וקיצוצים, שצפויה לחסוך לה כ-3 מיליארד דולר בשנה. כמו כן החברה מסדירה מחדש את כל זיכיונותיה בצפון אמריקה בתוכנית שצפויה להסתיים ב-2017.
15:05 - דוחות מאכזבים למקדונלדס שסיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.07 מיליארד דולר או 1.09 דולר למניה, פחות מצפי האנליסטים שעמד על רווח של 1.37 דולר למניה – ובהשוואה לרווח של 1.52 מיליארד דולר או 1.52 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מקדולנד'ס ברבעון השלישי הסתכמו ב-6.99 מיליארד דולר בלבד, מול צפי בשוק להכנסות של 7.2 מיליארד דולר ובהשוואה להכנסות של 7.32 מיליארד דולר בשנה שעברה.
14:50 - וריזוןסיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 3.79 מיליארד דולר או 89 סנט למניה - בהשוואה לרווח של 5.58 מיליארד דולר או 78 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות עלו ב-4.3% ל-31.59 מיליארד דולר וההכנסות מפעילות שירותי התקשורת האלחוטיים עלו ב-7%, מול ירידה של 0.8% בהכנסות מפעילות קווית. וריזון פספסה במעט את צפי האנליסטים שעמד על רווח של 90 סנט למניה והכנסות של 31.6 מיליארד דולר.
14:35 - מניית הארלי דווידסון (Harley-Davidson - HOG) מזנקת ב-8% בטרום מסחר בעקבות פרסום התוצאות: יצרנית האופנועים סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 150.1 מיליון דולר או 69 סנט למניה - בהשוואה לרווח של 162.7 מיליון דולר או 73 סנט למניה ברבעון המקביל - וירידה של 4.2% בהכנסות ל-1.13 מיליארד דולר. למרות הירידה במספרים, החברה עקפה את צפי האנליסטים שעמד על רווח של 59 סנט למניה והכנסות של 1.14 מיליארד דולר. הארלי רשמה ברבעון המדווח משלוחים של 50,670 אופנועים, בהתאם לתחזיות החברה.
.
14:20 - חברת הביטוח טרברלרס (Travelers Companies - TRV) התעלתה על ציפיות השוק: החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 2.69 דולר למניה, מול ציפיות האנליסטים שעמדו על 2.26 דולר למניה – ובהשוואה לרווח של 893 מיליון דולר או 2.30 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה עלו ב-7% ל-6.89 מיליארד דולר וההכנסות מפרמיות עלו ב-6% ל-6.03 מיליארד דולר, מעל צפי האנליסטים שעמד על 6.72 מיליארד דולר הכנסות ו-5.99 מיליארד דולר הכנסות מפרמיות.
14:00 - עוד חברה שפרסמה אמש לאחר המסחר את תוצאותיה לרבעון השלישי היא טקסס אינסטרומנטס (Texas Instruments - TXN): החברה דיווחה על רווח של 826 מיליון דולר או 76 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 71 סנט למניה ובהשוואה לרווח של 629 מיליון דולר או 56 סנט מניה ברבעון המקביל. הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו ב-8% ל-3.5 מיליארד דולר. החברה צופה לרבעון הרביעי רווח בטווח של של 74-64 סנט למניה והכנסות בטווח של 3.39-3.13 מיליארד דולר. מניית טקסס אינסטרומנטס רושמת בטרום עלייה של 1.3%.
13:30 - עדכוני מניות ישראליות: לאחר פרסום ההמלצות הסופיות של ועדת ששינסקי, מניית כיל(Israel Chemicals - ICL) זוכה להעלאת המלצה מלידר שוקי הון, מתשואת שוק לקנייה (והעלאת מחיר היעד מ-30 ל-31 שקלים). מנגד, באקסלקנס אומרים כי מחיר המנייה בשוק כבר כולל בבירור את כל ההשפעות השליליות של המלצות ועדת שישינסקי ושההקלות שכי"ל קיבלה בהמלצות הסופיות של ועדת שישינסקי הן די מאכזבות.
בנק ההשקעות אופנהיימר התחיל לסקר את סייבר ארק(Cyberark - CYBR), שהתחילה להיסחר לאחרונה בנאסדק, בהמלצת תשואת יתר ובמחיר יעד של 38 דולר (שווי המניה היום לפני תחילת המסחר עומד על 29.88 דולר). פלוריסטם(Pluristem - PSTI) הודיעה על השלמת שלב הפיתוח של קו מוצרים שני, PLX-RAD, המכוון לפתרונות רפואיים בתחום המחלות ההמטולוגיות. בדומה למוצר הראשון הנמצא בשלבים שונים של ניסויים קליניים, גם המוצר החדש מבוסס על תאי גזע שמקורם בשלייה ומיוצר בטכנולוגיית הגידול התלת ממדית של החברה. 13:25 - התנועות החדות של אתמול: IBM (ובשמה המלא International Business Machines) צנחה אתמול ב-7.1% בעקבות הדוחות המאכזבים שלא עמדו בציפיות השוק. בלאקברי (BlackBerry - BBRY) זינקה ב-8.5% לאחר דיווח שלא קיבל אישור, לפיו לנובו נמצאת במגעים לרכישת יצרנית הסמארטפונים הקנדית לפי שווי שוק בין 7.3 ל-8.7 מיליארד דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
13:10 - הבורסות בניו יורק פתחו אתמול את השבוע בעליות, כשהמוקד עבר מה-NYSE והדוחות המאכזבים של IBM בתחילת היום לנאסד"ק ולדוחות המצויינים של אפל לאחר הנעילה. היום תגיב מניית אפל לראשונה לדוחות, ובמידה רבה ניתן להגיד שהשוק כולו יגיב איתה, לנוכח העובדה שמדובר בחברה הציבורית הגדולה ביותר בארה"ב.
החוזים העתידיים על נאסד"ק עולים ב-0.6%, על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ב-0.4%.
"לאחר שבועות של לחץ בשווקים חזרו הקונים המוסדיים לשוק. נראה כי בטווח הקצר השווקים מתייצבים וצפויים לזחול מעלה לקראת המהלך הבא. רמת התנודתיות צפויה להשאר גבוהה שכן השוק נראה רגיש לכל הודעה מאקרו כלכלית או גיאופוליטית", אומר היום אלעד שמש האסטרטג הראשי של Colmex (קולמקס) בית השקעות. "השחקנים בשוק המניות פעם נוספת מעיזים וקונים מניות. יש להם סיבה טובה. תחזית הצמיחה לרווחי הרבעון ה-3 עומדת כרגע על 6.9%! ככל שיותר משקיעים פשוט מתמקדים בערכים הפונדמנטליים ובדוחות הרווח ופחות בכותרות, כך ליותר מניות ישנה הזדמנות להיסחר למעלה. להערכתנו הרע מכל מאחור בשוק המניות וככל הנראה ה-S&P 500 יצר תחתית משמעותית ברמת 1,820 נקודות שאפשר לקנות אותה", אומר שלמה קופר, אסטרטג במגמות.
