שוק ההון

דואר אדום ועידות

שוק ההון בורסת ת"א שוקי חו"ל מט"ח וסחורות סקירת שוקי חו"ל השורה התחתונה קריפטו פרויקט פערי השכר קרנות

מזרחי טפחות: ביקושים גבוהים של 4.5 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח

מדובר בפי 3 ביקושים מהיקף החוב שהבנק ביקש לגייס. אלדד פרשר, מנכ"ל הבנק: "זכינו לקבלת פנים חמה"

שניר הנדלר 12:11 23.01.14

תגיות:

מזרחי טפחות צפוי להשלים בתחילת השבוע גיוס של כ-1.6 מיליארד שקל בהרחבה של שתי סדרות איגרות חוב. זאת לאחר שבמכרז המוסדי שהתקיים אתמול (ד') זכתה ההנפקה לביקושים של כ-4.5 מיליארד שקל – פי 3 מהיקף החוב שהבנק ביקש לגייס.

במסגרת המכרז המוסדי, הוצעה הרחבה של שתי סדרות אג"ח צמודות למדד, בדרגת פיקדון ובדירוג של AA+ .מדובר בסדרה 35 בעלת מח"מ של כ-4.7 שנים, וסדרה 36, שהונפקה לראשונה בספטמבר האחרון, למח"מ של כ-3.6 שנים.

אלדד פרשר, מנכ"ל מזרחי טפחותצילום: אבשלום ששוני

תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה על 0.87%, מרווח של כ-0.66% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל. מחיר הניכיון של סדרה 36 נקבע על 98.7, המשקף תשואה שנתית של 0.42%, מרווח של כ-0.67% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל. ההנפקה, שהובלה על ידי חברת רוסאריו קפיטל תושלם כאמור בתחילת השבוע הבא עם סיום השלב הציבורי.

מנכ"ל מזרחי טפחות אלדד פרשר מסר עם פרסום תוצאות ההנפקה כי "קבלת הפנים החמה שלה זכתה ההנפקה היא עדות לאמון הרב שרוחש שוק ההון למזרחי-טפחות, להישגיו ולתוכנית האסטרטגית שלו".