$
בורסת ת"א

גזית גלוב נכנעה ללחץ המוסדיים: הורידה את מחיר גיוס ההון

החברה הסכימה להעניק הנחה נוספת של 3.6% על מחיר המניה שנקבה החברה אתמול עבור הגיוס

רחלי בינדמן 14:2012.06.13

לאחר שעמדה בסירובה להעניק למוסדיים הנחה נוספת ושקלה לבטל את גיוס ההון, שכנעו החתמים (כלל חיתום) את מנהלי גזית גלוב להעניק הנחה נוספת של 3.6% על מחיר המניה שנקבה החברה אתמול עבור הגיוס. 

מדובר בגיוס של 250 מיליון שקל. המחיר הראשוני המבוקש היה 48.9 שקל למניה, הנמוך בכ-4.2% מיום הסגירה שלשום. בעקבות היעדר ביקושים מחיר הסגירה של ההנפקה כולל הנחת ההתחייבות המוקדמת ירד ל-47 שקלים.

 

ההנפקה נועדה לשמור על רמת מינוף סבירה לחברה כדי לאפשר לה להמשיך ולבצע רכישות בהיקפים גדולים באופן שוטף.

 

בשוק ההון מעריכים כי על אף הפגיעה המיידית במחיר המניה בשל ההנפקה גזית הוכיחה שלטטוח ארוך מדובר בהשקעה טובה שמחזירה את עצמה. ככל הנראה בהינתן הנחה זו ינתן ביקוש להנפקה מצד הגופים המוסדיים וההנפקה תיסגר.

 

המוסדיים נרתעו מהשקעה במחיר המקורי כיוון שמניית גזית נסחרת כעת בשיא כך שפוטנציאל האפסייד מצומצם.

 

מימין חיים כצמן ורוני סופר מימין חיים כצמן ורוני סופר צילום: אוראל כהן

קבוצת גזית גלוב סיימה את הרבעון הראשון של 2013 עם גידול בכל הפרמטרים התפעוליים כשה-NOI הכנסות מהשכרה בניכוי הוצאות הפעלת נכסים הסתכם ב-883 מיליון שקל ברבעון לעומת NOI של 840 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

נועם פינקו, אנליסט פסגות ברוקראג', ציין עם פרסום הדוחות כי בשורה התחתונה בית ההשקעות רואה במניית גזית גלוב אחזקה טובה מאוד לטווח הארוך ועוגן בתיק לחיסכון ארוך טווח המספק חשיפה טובה לנדל"ן מניב איכותי בפריסה גיאוגרפית רחבה, גידול מתמשך בתיק הנכסים וניהול פיננסי מצוין.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x