הלהיט בקרב יועצי ההשקעות: קרן הנאמנות פסגות מטרה שגייסה במאי 330 מיליון שקל
קרן הנאמנות פסגות מטרה מובילה בגיוסי קרנות הנאמנות במאי, בשל העובדה שהיא מספקת למשקיעים תשואה שנתית בגובה ריבית בנק ישראל
הזעזועים בגוש היורו והירידות בבורסה בתל אביב הביאו את המשקיעים לתוך הבונקרים בחודש מאי ואת המשקיעים בקרנות הנאמנות לרכוש נכסים סולידיים מאוד. המשקיעים שמחפשים מפלט מהירידות בשווקים מחד ומאידך מחפשים תחליפים לפיקדונות בנקאיים המשיכו להניע כספים לתוך הקרנות הכספיות שגובות דמי ניהול נמוכים מאוד. מעבר לכך, קהל היעד של הקרן הוא לא רק מומחים בשוק ההון, אלא גם משקי בית המחפשים אלטנטיבה לריביות הנמוכות המציעים הבנקים בפיקדונות.
במקום ה-1 בגיוסים במאי 2012 הקרן "פסגות (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל" עם גיוס של כ-330 מיליון שקל, והיא תופסת גם את המקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה עם גיוס של כ-1.1 מיליארד שקל.
בינתיים, מצביעים במיטב כי השחיקה בדמי-הניהול מתגברת: בחודש מאי הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.4%, כאשר 10 הקרנות המגייסות גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של 0.25%, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-1.1%.
מהצד שני של המתרס הקרנות הפודות ניצבת דש. הקרן "דש (00) כספית פרימיום" רשמה פדיון חודשי של כ-210 מיליון שקל. במקום ה-1 בפדיונות מתחילת השנה הקרן " מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ" עם פדיון של כ-1.4 מיליארד שקל.
טבלת 10 הקרנות המגייסות של חודש מאי כוללת בעיקר קרנות באפיק השקלי: 6 קרנות כספיות שקליות, 2 קרנות שקליות (מק"מ בודד) ו-2 קרנות אג"ח מדינה. כל הקרנות אינן חשופות למניות.
טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש מאי כוללת 6 קרנות אג"ח מסוגים שונים שמתוכן ל-4 קרנות ישנה חשיפה מנייתית ו-4 קרנות כספיות שקליות.
