הקרן הטובה ביותר ב-2011: "מיטב זהב" שהניבה תשואה של 13.7%
לפי סיכום שנתי של מיטב הקרן הגרועה ביותר של השנה החולפת הייתה "מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית" אשר ירדה ב-42.8%
14:04
03.01.12
הקרן שהניבה למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה היא הקרן "מיטב (5D) זהב" שעלתה ב-13.7%, כך לפי סיכום שנתי של בית ההשקעות מיטב. במקום השני הייתה קרן "כלל דולר אגרסיבית" של כלל פיננסים עם תשואה של 12.7% ואחריה, עם תשואה של 12.3%, קרן "אלטשולר אג"ח גלובלי ללא מניות" של אלטשולר שחם.
הקרן הגרועה ביותר של 2011 הייתה "מנורה מבטחים (5B) ת"א 100 אגרסיבית" אשר ירדה ב-42.8%. גם "מיטב ת"א 25 אגרסיבית" הניבה תשואה נמוכה בשנה שעברה עם ירידה של 41.8% וקרן "כלל מעוף בריבוע" של כלל פיננסים ירדה ב-41.1%.
מדד מיטב לתשואת הקרנות, מציינים כלכלני מיטב, ירד ב-2011 ב-0.8%, ירידה מתונה לעומת זו של 2008, שהסתכמה ב-8%. במיטב מציינים כי קרנות מניות בישראל ירדו ב-2008 פי 2 מאשר ב-2011 והקרנות הקונצרטיות ירדו אז ביותר מפי 7.5% מאשר ב-2011.
לפי נתוני מיטב, בסיכום השנה רשמו כ-60% מהקרנות תשואה נומינאלית שלילית וכ-80% מהקרנות רשמו תשואה ריאלית שלילית. עם זאת, בבית ההשקעות מציינים כי בהשוואה לשנת 2008 מדובר על נתונים סבירים אך לעומת 2009 – 2010 מרבית המשקיעים ראו השנה נסיגה בביצועי הקרנות שברשותם.
