גזית גלוב השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 450 מיליון שקל
מדובר על סדרת אג"ח חדשה הנושאת ריבית שנתית של 5.35%. תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי מהבנקים
09:30
06.09.11
גזית גלוב הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח בהיקף כולל של 450 מיליון שקל באמצעות רישום סדרה חדשה - סדרה י"א. האג"ח נושאת ריבית שנתית קבועה של 5.35% והינה צמודה למדד. מח"מ האג"ח הינו 8.5 שנים ומועד הפירעון הסופי שלה הוא ספטמבר 2024. הסדרה המונפקת קיבלה דירוג של Aa3 ממידרוג.
את ההנפקה הובילה כלל פיננסים חיתום וכללה את לידר הנפקות, אייפקס חיתום, פועלים אי. בי.אי חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, אקסלנס חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים וברק קפיטל חיתום.
בין המשקיעים הגדולים שהתחייבו לרכוש כמויות משמעותיות של אג"ח אפשר למצוא את אקסלנס עם הזמנה של 55 מיליון שקל, אלטשולר שחם עם 44 מיליון שקל, ברק קפיטל עם 41.3 מיליון שקל וכלל ביטוח עם 35 מיליון שקל.
מהחברה נמסר כי תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה.
