הראל נכנעת: תגביל הצטרפות לקרנות כספיות
הראל לא תאפשר בקרוב כניסת מצטרפים חדשים לקרנות הכספיות שאינן גובות דמי ניהול
בית ההשקעות הראל מקבוצת הביטוח הראל החליט להגביל כניסת מצטרפים חדשים לקרנות הכספיות ההפסדיות שלו לאחר שאלו הגיעו להיקף נכסים אדיר של 8.5 מיליארד שקל, כ-30% מהיקף נכסיה.
הקרנות הכספיות של הראל אינן גובות דמי ניהול כך שהן מייצרות הפסד בשורה התחתונה, בעיקר בשל עמלות המשולמות לבנקים בהיקף של 0.125% מסך הנכסים המנוהלים וכן אגרות שונות לרשות ני"ע.
על רקע הפידיונות הכבדים ששוטפים את תעשיית קרנות הנאמנות וגורמים לגופים לאבד נתח שוק, מתקשות החברות להמשיך ולסבסד את החוסכים בקרנות הכספיות. הראל היא בין הגופים הבודדים שלא ביצעו העלאות של דמי ניהול בקרנות האחרות שלהם כדי להתמודד עם גל הפידיונות אך כעת גם לו נמאס להפסיד והוא יגביל כניסת מצטרפים לקרנות הכספיות שלו.
קרנות הנאמנות הראל פיא כספית פלטינום והראל פיא כספיות יוגבלו באופן שיוכלו להיכנס אליהם רק עוד 100 מיליון שקל. קרן הנאמנות הראל פיא פק"מ כספית תאפשר כניסה של 50 מיליון שקל בלבד. לקוחות שמחזיקים ביחידות של הקרנות הללו כבר היום ימשיכו להנות ממי ניהול חינמיים. סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיננסים הסביר, כי הגבלת הקרנות הכספיות באה כהמשך ישיר למימוש התוכנית העסקית של החברה,שאינה מעוניינת לגדול מנתח השוק אליה הגיע באפיק הכספיות.
באחרונה דיווח בית ההשקעות אקסלנס, אף הוא שחקן גדול בקרנות הכספיות ללא דמי ניהול על מהלך דומה. לפניו דיווח בית ההשקעות מיטב כי יעלה דמי ניהול בקרנות הכספיות שברשותו אליהן גייס בחודשים החולפים סכומי עתק.
