הפועלים משקיע 95 מיליון שקל בנורסטאר של כצמן
הבנק יחזיק כ־5% ממניות החברה, ויוכל להגדיל את חלקו ל־10%. בעל השליטה, חיים כצמן, יזרים גם הוא 50 מיליון שקל לחברה
חברת נורסטאר שבשליטת חיים כצמן, גייסה אתמול משקיע דומיננטי בדמותו של בנק הפועלים לטובת חיזוק הונה, שעומד על 1.8 מיליארד שקל. על פי ההסכם, נורסטאר תקבל 95.4 מיליון שקל כנגד הקצאת מניות עבור בנק הפועלים שיחזיק קרוב ל־5% מהחברה, ובהמשך יהיה רשאי להגדיל את חלקו כמעט עד 10%. חברת ערך מוחלט ליוותה את בנק הפועלים בעסקה.
נורסטאר תבצע הקצאה של 1.1 מיליון מניות, המהוות 4.9% ממניותיה של החברה לאחר ההקצאה, כך שבנק הפועלים עדיין לא נחשב לבעל עניין בחברה. עם זאת, הפועלים ירכוש 1.21 מיליון כתבי אופציות, שבהנחת מימוש מלא, יהפכו את הבנק לבעל עניין, עם אחזקות בהיקף של 9.7%.
המניות הוקצו לבנק לפי מחיר של 86.75 שקל למניה - גבוה בכ־15.2% ממחיר הסגירה ביום שקדם לפרסום. מחיר המימוש עבור האופציות עומד גם הוא על 86.75 שקל, והבנק רשאי לנצל אותן במהלך שלוש השנים הקרובות. השווי הכולל של האופציות בלבד מסתכם ב־22.8 מיליון שקל, או 18.9 שקל לכל אופציה.
בעקבות ההקצאה ידולל חלקו הישיר של כצמן מ־33.8% ל־32.15%, ואם יחליט הפועלים על מימוש כלל האופציות ידולל עוד ל־30.5%. בין היתר קבעו הצדדים כי אם בעלי השליטה בנורסטאר יבצעו מכירה של כ־2% או יותר ממניות החברה במהלך רבעון יחיד, יהיה רשאי הפועלים לבצע גם הוא מימוש על פי חלקו היחסי.
במקביל הודיעה נורסטאר כי תקצה ל־FUF, אף היא בשליטת כצמן, כ־2.5% נוספים מהון המניות של נורסטאר שלאחר ההקצאה לפועלים, וכן 634.5 אלף אופציות לא סחירות, בהתאם לתנאים שנקבעו מול הפועלים. ההקצאה תעשה רק לאחר כינוסה של האסיפה הכללית ב־23 לאוגוסט, ובמידה שתאושר יזרים כצמן עוד כ־50 מיליון שקל לחברה. בשורה התחתונה, צפוי חלקו של כצמן לעלות ל־34.5%.
