בלעדי ל"כלכליסט": דיסקונט ומזרחי טפחות יממנו לדרהי את רכישת מניות HOT

בנק דיסקונטובנק מזרחי טפחותיובילו את המימון של חברת קול (Cool), הנמצאת בשליטתו של איש העסקים פטריק דרהי, במהלך לרכישת כ־10 מיליון מניות של חברת הכבלים HOTמקבוצת ידיעות תקשורת תמורת כ־650 מיליון שקל.

ל"כלכליסט" נודע כי דיסקונט יעניק לקול מימון של 600 מיליון שקל, ואילו מזרחי טפחות יוסיף כ־300 מיליון שקל.

גופים נוספים עשויים להצטרף לקונסורציום, שנועד בין היתר גם להחליף הלוואה קודמת של 350 מיליון שקל שקיבלה קול מבנק הפועלים.

רכישת מניות HOT על ידי דרהי נחתמה באוקטובר 2010, ובה הוענקו לצדדים אופציות הדדיות להעברת מניות נוספות מידיעות לקול.

מימוש האופציות

מחיר מנייתה של HOT לצורך העסקה נקבע על 65 שקל, כך שקול שילמה כ־650 מיליון שקל עבור המניות שרכשה. בתום המסחר ביום חמישי האחרון נקבע מחיר מנייתה של HOT על 57.34 שקל, כך שהמחיר בעסקה מהווה פרמיה של 13% על מחיר השוק. בעקבות השלמת העסקה, ידיעות תקשורת תישאר עם אחזקה של 3.5% ממניות HOT. דרהי יחזיק ב־64.5% ממניות החברה.

בחודש מרץ השנה רכשה קול כ־4.5 מיליון מניות של HOT מקבוצת פישמן, ו־HOT עצמה הקצתה לקול כ־1.5 מיליון מניות נוספות. תמורת מניות אלו שילמה קול כ־331 מיליון שקל, מאחר שהעסקה בוצעה לפי מחיר של 54.5 שקל למניית HOT. לאחר העסקה נותרו בידי קבוצת פישמן כ־6.7% מהמניות.

קול החלה לרכוש מניות של HOT ב־2009, אז רכשה 15% ממניות החברה מידי לאומי פרטנרס של בנק לאומי במחיר של 33.5 שקל למניה ותמורת 381 מיליון שקל בלבד.

לקראת דיבידנד ראשון

לאחרונה ביצעה החברה גיוס אג"ח בהיקף של כמיליארד וחצי שקל, ובהמשך השנה היא עשויה להתחיל לחלק דיבידנדים, לראשונה בתולדותיה, בהיקף כולל של מאות מיליוני שקלים.

במקביל מתנהלות שיחות בין HOT לבין חברת הסלולר מירס, שבה מחזיק דרהי ב־95% מהמניות, למיזוג ביניהן.

כמו כן, כפי שחשף "כלכליסט" פועל דרהי ליציקת HOT לתוך חברת קול בעסקת בעלי עניין ענקית שבסיומה תחל קול להיסחר בבורסה במקום HOT.