בזק מגייסת 2 מיליארד שקל מבנקים ישראליים ומגוף מוסדי

חברת התקשורת בזק הודיעה בהמשך לפרסום דו"חותיה לרבעון הראשון השנה כי השלימה גיוס חוב בהיקף של 1.6 מיליארד שקל.

את המימון יספקו לחברה בנקים ישראליים שזהותם לא נחשפה, כאשר מיליארד שקל הועברו לחברה כהלוואה לטווח ארוך עם מח"מ של שש שנים, ויתרת הסכום (כ־600 מיליון שקל) מהווה הלוואה לטווח קצר של שנה. בפברואר האחרון הודיעה בזק כי קיבלה התחייבות מבנק ישראלי להעמיד לרשותה אשראי לטווח ארוך בהיקף של 1.5 מיליארד שקל, אולם בסופו של דבר בחרה החברה לנצל רק כ־700 מיליון שקל מהתחייבות זו בעת הנוכחית, כאשר 300 מיליון שקל ניטלו מבנק אחר.

בכוונת בזק לגייס בימים הקרובים עוד 400 מיליון שקל מגוף מוסדי שזהותו לא נחשפה. הגיוס יבוצע בתנאים דומים לגיוס ההון הנוכחי מהבנקים.

ביום חמישי הקרוב תשלם בזק לבעלי מניותיה את הדיבידנד עבור תוצאות החציון השני של 2010, בהיקף של 1.16 מיליארד שקל, וכן דיבידנד מיוחד של 500 מיליון שקל (חלק מדיבידנד מיוחד בסך 3 מיליארד שקל, שנגזר מהפחתת הון של בזק ויחולק לאורך שלוש שנים).

באוקטובר־נובמבר השנה צפויה בזק לחלק דיבידנד רגיל המתייחס לתוצאות החציון הראשון של 2011, בהיקף של 1–1.2 מיליארד שקל, וחלק נוסף של חצי מיליון שקל מתוך הדיבידנד המיוחד.

בסוף הרבעון הראשון של 2011 הסתכם החוב של בזק למוסדות פיננסיים ולמחזיקי האג"ח שלה בכ־5.6 מיליארד שקל לעומת כ־3.9 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל. עיקר הגידול בחוב הוא בעקבות הלוואות שנלקחו עבור הפעילות הקווית של בזק.

בסוף הרבעון עמד ההון העצמי המיוחס לבעלי החברה על כ־3 מיליארד שקל, לעומת 7.2 מיליארד שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד. ההרעה בהון העצמי מוסברת בחלוקת דיבידנדים רגילה בסך 3.7 מיליארד שקל בשנת 2010, והפרשה לחלוקת הדיבידנד המיוחד בסך 3 מיליארד שקל, שהוצגה בספריה של החברה בערך מהוון של 2.81 מיליארד שקל.