אחרי ההצלחה בשלב המוסדי: אכזבה למזרחי טפחות בשלב בציבורי בגיוס האג"ח
הבנק נחל הצלחה במכרז המוסדי וגייס 860 מיליון שקל במקום 300 מיליון שקל שתיכנן, אך בשלב הציבורי תיכנן לגייס 140 מיליון שקל וגייס רק 43 מיליון שקל
10:38
13.04.11
כישלון למזרחי טפחות בשלב הציבורי של הנפקת האג"ח. הבנק דיווח היום (ד') כי בשלב הציבורי גייס הבנק 43 מיליון שקל כאשר הוא ציפה לגייס 140 מיליון שקל.
מזרחי ביקש לגייס 300 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח: 150 מיליון שקל בסדרה צמודה למדד בריבית של 2.6% (0.73% מעל הריבית על אג"ח ממשלתית בעלת מח"מ דומה - 4.7 שנים) וסדרה שקלית בהיקף של 150 מיליון שקל בריבית של 5.55% (מרווח של 0.79% על אג"ח ממשלתי דומה במח"מ של 4 שנים).
במכרז המוסדי זכו אגרות החוב של מזרחי לביקושים מצרפיים של 1.3 מיליארד שקל, ובשל כך החליטה להגדיל את הגיוס למיליארד שקל, כך ש-860 מיליון שקל גויסו בשלב המוסדי וכאמור, הייתה כוונה לגיוס של 140 מיליון שקל במרכז הציבורי.
בתום המכרז גייס הבנק כחצי מיליארד שקל בסדרה צמודת המדד ועוד כ-400 מיליון שקל בסדרה השקלית. סך תמורת ההנפקה ברוטו עמד על 902.95 מיליון שקל.
