בעקבות הביקושים: מזרחי טפחות מגדיל את גיוס האג"ח למיליארד שקל

הצלחה גדולה לבנק מזרחי טפחות בגיוס אג"ח. בשלב המוסדי גייס הבנק מיליארד שקל לאחר שביקש לגייס 300 מיליון שקל בלבד.

במסגרת ההנפקה, אותה הובילה רוסאריו קפיטל, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות חדשות: סדרה שקלית בעלת מח"מ של 4 שנים (סדרה 34) וסדרה צמודה למדד בעלת מח"מ של 4.7 שנים (סדרה 33). הבנק הציע 150 מיליון שקל בכל סדרה והיקף ההזמנות שהתקבלו בשלב המוסדי הגיע לכ-1.3 מיליארד שקל. הבנק גייס בשלב זה 860 מיליון שקל ובשלב הציבורי מחר ינסה לגייס עוד 140 מיליון שקל.

התשואה על האג"ח השקלית עמדה על 5.55% (כ-0.7% מעל הריבית הממשלתית המקבילה) ואילו הצמוגה למדד בריבית של 2.6% (0.8% מעל הממשלתית המקבילה).

לפני כחודשיים גייס מזרחי טפחות בהנפקה דומה סכום של כחצי מיליארד שקל, כשגם אז הגדיל הבנק את סכום הגיוס לאור ביקושים גבוהים במיוחד.