אנרג'יקס בדרך לבורסה עם גירעון של 1.9 מיליון שקל בהון העצמי
החברה בת של אמות מעוניינת לגייס 145 מיליון שקל, בעיקר כדי לפתח את עסקיה בישראל. עלות שכר המנכ"ל הסתכמה ב-842 אלף שקל.
אמות השקעות רוצה להביא את אנרג'יקס (לשעבר אמות אנרג'י) למסך של אחד העם, אם לא יהיו תקלות בדרך זה יקרה בקרוב. הכנסות החברה ממכירת חשמל עמדו על 902 אלף שקל בשנת 2010 והחברה הציגה הפסד של 703 אלף שקל לפני מימון, מסים והפחתות חד פעמיות (EBITDA). נציין כי החברה החלה את פעילותה בשנת 2009.
את שנת 2010 סיכמה החברה העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות בהפסד של 1.8 מיליון שקל כשב-2008 ו-2009 היא לא רשמה הכנסות כלל. בכוונת אלוני חץ להשקיע כ-85 מיליון שקל, ולהגיע להחזקה ישירה של כ-51% באנרג'יקס. מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים מתכוונת להשקיע את חלקה, בהיקף של כ-22 מיליון שקל.
 |
בכוונת אמות אנרג'י לגייס כ-140 מיליון שקל תמורת 85%-90% ממניותיה, יתרת המניות תישארנה בידי אמות השקעות, החברה האם שנמצאת בשליטת אלוני חץ. בכוונתה של אלוני חץ להחזיר את כל השקעתה באמות אנרג'י בתום השלמת תהליך הנפקתה.
נכון למועד פרסום התשקיף החברה מפעילה 18 מערכות פוטו וולטאיות בישראל.
באמות אנרג'י מעריכים כי שוק האנרגיות החלופיות בישראל מוגבל בגודלו ועל כן ברצונה להרחיב את פעילותה לחו"ל, מקום שאמות השקעות אינה פעילה וזאת בהתאם למדיניותה להתמקד בנדל"ן מניב בישראל. אופן הגיוס יאפשר לבעלי המניות של אמות השקעות להחזיק ישירות במניות אמות אנרג'י.
סך הנכסים במאזן החברה עומד על 19.1 מיליון שקל, לעומת 2.9 מיליון שקל בסוף 2009. עוד עולה מהנתונים המאזניים של החברה כי יש לה גירעון של 1.85 מיליון שקל בהון העצמי.
בין החתמים שיובילו את ההנפקה אפשר למנות את פועלים אי.בי.אי, איפקס חיתום, לידר הנפקות ורסאריו.
אסא לוינגר, מנכ"ל אמות אנרג'י קיבל ב-2010 שכר בעלות של 842 אלף שקל, זינוק לעומת עלות שכר של 107 אלף שקל בשנת 2009. לפחות עבור שנת 2010 נציין שעלות שכר המנכ"ל כמעט והשתוותה להכנסות החברה.
החברה מציינת כי בהתאם להחלטת ממשלה מה-29 בינואר 2009 נקבע יעד מנחה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10% מצורכי החשמל של מדינת ישראל מ-2020. היעד מצריך השקעה של 20 מיליארד שקל בעשור הקרוב, כך מעריכים באמות.
החברה מעריכה כי תמורת ההנפקה צפויה לעמוד על 145 מיליון שקל, מתוכה, סך של 37 מיליון שקל מיועד לפירעון הלוואת בעלים שהעמידה אמות לחברה והיתרה בסך של 108 מיליון שקל תשמש לפיתוח הפעילות העסקית של החברה.
עוד מציינת אנרג'יקס כי אם ימומשו כל כתבי האופציה שהיא מנפיקה אז היא תוכל לגייס עוד 72 מיליון שקל.
