מיטב: הגיוסים בקרנות הנאמנות של ינואר התחלפו בפדיונות במרץ

לפי כלכלני מיטב תעשיית קרנות הנאמנות הציגה ברבעון הראשון של 2011 שונות גבוהה בין החודשים - גיוסים גבוהים בינואר שהתחלפו בפדיונות בפברואר. 

לפי כלכלני מיטב שלושת החודשים הראשונים של השנה בניתוח נכסי תעשיית קרנות הנאמנות היו שונים מאוד זה מזה. חודש ינואר היה אחד החזקים בשנים האחרונות ואילו חודש מרץ היה בין החלשים מאז המשבר העולמי ב-2008. התפנית התרחשה אי שם בשלהי חודש פברואר לאור מעבר השווקים לירידות שערים על רקע אירועי הדמים בלוב, שהיו המשך לאפקט הדומינו למהפכה שנרשמה במצרים קודם לכן ואשר גרמה גם כן לזעזוע זמני ולעליית מפלס הפחד ואי יציבות גיאופוליטית באזורנו.

אם בחודש ינואר היינו עדים לגיוסים חזקים של 2.2 מיליארד שקל בקרנות המסורתיות, הרי שבפברואר הן נחלשו לכדי 1.1 מיליארד שקל ואילו בסיכומו של מרץ נרשם מהפך ומעבר לפדיונות גבוהים של 2.5 מיליארד שקל. כך, שבסיכומו של הרבעון הראשון רשמו הקרנות המסורתיות גיוסים קלים של 700 מיליון שקל. בתקופה זו בשנה שעברה הגיוסים עמדו כבר על 7.2 מיליארד שקל וב-2009 על 8.1 מיליארד שקל.

קרנות האג"ח והחברות הכללי המשיכו להוביל ברבעון הראשון עם גיוס כולל של 3.7 מיליארד שקל. אחריהן נמצאות הקרנות הכספיות שצלחו את כל אחד משלושת החודשים של השנה בגיוס חיובי ובסה"כ 2.3 מיליארד שקל. עוד ניתן לציין את קרנות ממונפות ואסטרטגיה שרשמו גיוס חריג וגבוה של כ-0.4 מיליארד שקל - הרבעון הטוב ביותר עבורן אי פעם.

בחודש מרץ בלבד תעשיית קרנות הנאמנות סיכמה את החודש עם פדיונות גבוהים של כ-2.5 מיליארד שקל בקרנות המסורתיות – הפדיון החודשי הגבוה ביותר ב-10 החודשים האחרונים. בשבוע החולף נרשמו פדיונות "רגועים יחסית" שהסתכמו כ-0.5 מיליארד שקל.