תעשיית הקרנות גייסה 853 מיליון שקל בתוך שבוע
הקרנות הכספיות המשיכו בפדיונות של 138 מיליון שקל. קרנות האג"ח הקונצרניות הובילו את הגיוסים עם 496 מיליון שקל
בעקבות העליות בשוק המניות חזרו בשבוע שעבר הגיוסים בענף קרנות הנאמנות. הקרנות השקליות חזרו לצד הפודות עם הקרנות הכספיות, ומנגד הקרנות המנייתיות שבו לגייס.
בשבוע שעבר (12–16 ביולי) נמשכה מגמת הכניסה של כספים לתעשיית קרנות הנאמנות. ענף זה גייס 853 מיליון שקל, לעומת 364 מיליון שקל בשבוע שקדם לו. בנטרול הקרנות הכספיות, שפדו בשבוע שעבר סכום של 138 מיליון שקל, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות כמיליארד שקל, שהם כ־200 מיליון שקל ביום - עלייה חדה של כ־120% בקצב הגיוסים לעומת הגיוסים בשבוע הקודם. נתונים אלה כלולים בסקירה של רוני אפטר, מנהל קשרי יועצים בבית ההשקעות מיטב.
קרנות מסוג איגרות חוב חברות וכללי (בעיקר איגרות חוב קונצרניות) המשיכו במגמה התנודתית, ובשבוע האחרון חזרו לגייס באופן משמעותי - סכום של 496 מיליון שקל. זאת, לאחר שבשבוע הקודם לו הן רשמו את השבוע הגרוע ביותר מאז פברואר, כאשר הן פדו 230 מיליון שקל. בסיכום של המחצית הראשונה של יולי, קרנות אלו גייסו 572 מיליון שקל.
קרנות איגרות חוב מדינה וצמודות מדד בלטו גם הן בגיוסים עם סכום של 492 מיליון שקל. מתחילת החודש גייסו קרנות אלה סכום מרשים של כ־1.3 מיליארד שקל, והן מובילות את טבלת המגייסות של יולי עד כה. המגמה החיובית בשוק המניות בתל אביב ובעולם בשבוע החולף הביאה לכניסה של כ־50 מיליון שקל לקרנות המנייתיות (מניות ישראל, חו"ל וגמישות). עם זאת, בסיכום של יולי עד כה גייסו הקרנות המנייתיות סכום של 17 מיליון שקל בלבד.
בניגוד למגמה החיובית בענף הקרנות, המשיכו הקרנות הכספיות לסבול מפדיונות של 138 מיליון שקל. מתחילת יולי רשמו קרנות אלה יציאת כספים של 309 מיליון שקל. מהקרנות השקליות נרשם בשבוע שעבר פדיון בהיקף של כ־55 מיליון שקל, וגיוסים בהיקף של 251 מיליון שקל במחצית הראשונה של יולי. בבית ההשקעות מיטב ציינו כי בשני המקרים היתה השפעה שלילית חזקה לפרסום מדד המחירים לצרכן, שהפתיע את השוק לרעה עם עלייה בשיעור של 0.9%.
בסיכום ביניים, תעשיית קרנות הנאמנות, שהיקף הנכסים בה מגיע לכ־118.7 מיליארד שקל, צמחה בחודש יולי (עד 16 ביולי 2009) בהיקף של כ־2.1 מיליארד שקל. צמיחה זו מיוחסת, כך אמרו במיטב, לגיוסים נטו בהיקף של כ־1.9 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ־200 מיליון שקל. מתחילת השנה צמחה תעשיית קרנות הנאמנות ב־20.6 מיליארד שקל. בכך מתקרבת התעשייה להיקף הנכסים שהיה בענף בתחילת שנת 2008 - 120 מיליארד שקל.
האפיק שצמח במידה הרבה ביותר מתחילת שנת 2009 הוא של קרנות הנאמנות מסוג "איגרות חוב בארץ - אחר", שגדל בהיקף של כ־10 מיליארד שקל (גיוסים ותשואות). במקום השני אחרי אפיק זה ניצבות קרנות הנאמנות מסוג "איגרות חוב בארץ - מדינה", שהוסיפו כ־9.7 מיליארד שקל. מנגד, הקרנות הכספיות סבלו מפדיונות קשים מתחילת השנה, ואיבדו כ־8 מיליארד שקל מהיקף הנכסים שלהן בתחילת 2009.
