ביקוש גדול בהנפקה של מזרחי טפחות; יגדיל הגיוס ל-600 מיליון שקל
מזרחי טפחות התכוון לגייס 300 מיליון שקל, והכפיל את היקף הגיוס המתוכנן עקב ביקושים של כ-430% מקרב הגופים המוסדיים
14:43
13.02.11
בנק מזרחי טפחות מדווח היום (א') על ביקושים גדולים בהנפקת האג"ח שהוא מבצע. בשלב המוסדי של ההנפקה, שהתקיים ביום חמישי האחרון, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות בהיקף כספי כולל של 300 מיליון שקל. לאור ביקושים של כ-430% מעשרות גופים מוסדיים, הוגדל היקף הגיוס לכ-600 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה יתקיים מחר.
במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות: הרחבה של סדרה שקלית למח"מ של 3.4 שנים (סדרה 32); והרחבת סדרה צמודה (סדרה 29), למח"מ של כ-3.7 שנים.
ההקצאה לגופים המוסדיים בסדרה השקלית הסתכמה בכ-275 מיליון שקל, בתשואה של כ-4.62%, המשקפת מרווח של כ-0.68% מעל אג"ח ממשלתי למח"מ מקביל. ההקצאה למוסדיים בסדרה הצמודה עמדה על כ-225 מיליון שקל, בתשואה של 1.49%, המבטאת מרווח של כ-0.65% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.
בסך הכול, התקבלו בשלב המוסדי הזמנות בהיקף כולל של כ-1.3 מיליארד שקל. בשלב הציבורי שצפוי להתקיים מחר, יגייס הבנק עוד קרוב ל-100 מיליון שקל, וכן יאפשר הקצאה נוספת למזמינים במחיר הסגירה .
