גזית גלוב תקיים היום מכרז מוסדי לגיוס 400 מיליון שקל במניות
ההנפקה תתבצע בהנחה של 3.1% על מחיר הנעילה אמש של מניית החברה - 42.7 שקל
גזית גלוב תקיים היום (ד') מכרז מוסדי להנפקת מניות בהיקף של 400 מיליון שקל. מחיר המניה בהנפקה משקף הנחה של 3.1% על מחיר הסגירה אתמול בבורסה בתל אביב - 42.7 שקל, זאת בהתבסס על מחיר המניה האפקטיבי שעומד על 41.37 שקל. החתמים בהנפקה יהיו כלל פיננסים חיתום, לידר חיתום סיטי ודויטשה בנק.
מחיר המינימום למניה במכרז עומד על 42 שקל וכל חבילה בהנפקה מכילה 10 מניות.
שווי השוק של גזית גלוב כיום עומד על 5.9 מיליארד שקל וההון העצמי המיוחס לבעלי המניות טרם ההנפקה עומד על 5.2 מיליארד שקל.
גזית גלוב שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל הודיעה שלשום לבורסה בתל אביב על כוונתה להגיש דו"ח הצעת מדף לגיוס הון מהציבור על בסיס תשקיף מדף שפרסמה בסוף חודש מאי.
תשקיף המדף שפרסמה גזית גלוב בחודש מאי מאפשר לחברה לגייס על בסיסו בין היתר כספים דרך הנפקת אג"ח או מניות. התשקיף מאפשר לגזית גלוב להציע לציבור 100 מיליון מניות.
מוקדם יותר השנה היו אלה החברות הבנות של גזית גלוב שגייסו כספים בחו"ל.
סיטיקון, החברה בת הפינית של גזית גלוב הודיעה בספטמבר כי השלימה הנפקת הון בשיעור של כ-9.9% (לפני הכסף) מהון המניות של החברה.
באותו חודש הייתה זו אקוויטי וואן החברה בת של גזית גלוב בארה"ב המפתחת ומפעילה מרכזי קניות שהודיעה היום על הרחבת קווי האשראי שלה מ-272 מיליון דולר ל-400 מיליון דולר. במקביל הודיעה באותה העת על רכישת נכס במנהטן תמורת 21 מיליון דולר.
