מזרחי טפחות: ביקוש גבוה בהנפקת האג"ח; הבנק יגייס כמיליארד שקל
גופים מוסדיים העבירו לבנק התחייבויות מוקדמות לרכישת ניירות ערך בהיקף 825 מיליון שקל. היום יתקיים השלב הציבורי במכרז
17:40
15.09.10
בנק מזרחי טפחות ישלים היום (ד') גיוס הון בהיקף של כמיליארד שקל באג"ח ובכתבי התחייבות נדחים. הבנק הגדיל את היקף הגיוס המתוכנן בכ-50% בעקבות ביקושים גבוהים של יותר מפי 2 שנרשמו בשלב המוסדי של ההנפקה, שהתקיים אתמול.
גופים מוסדיים שהשתתפו במכרז העבירו התחייבויות מוקדמות לרכישת ניירות ערך בהיקף 825 מיליון שקל. היום, בשלב הציבורי של המכרז, ינסה הבנק לגייס כ-165 מיליון שקל נוספים.
במסגרת ההנפקה, הציע מזרחי-טפחות אג"ח בשלוש סדרות: סדרה חדשה (31) של כתבי התחייבויות נדחים, צמודה למדד, במח"מ של כ-8.1 שנים; וכן שתי סדרות של חוב בכיר (אג"ח בדרגת פיקדון): סדרה חדשה (32), שקלית לא-צמודה, במח"מ של כ-3.75 שנים וכן הרחבה של סדרה קיימת (טפחות 29) צמודה למדד במח"מ של כ-4 שנים.
