בסיטיגרופ החלו לסקר את בזק בהמלצת קנייה
בבנק ההשקעות מעניקים לבזק מחיר יעד של 10.6 שקל, אפסייד של 21.6% על מחיר המניה עם פתיחת המסחר הבוקר
15:32
24.05.10
בנק ההשקעות סיטיגרופ (סימול: C) החל לסקר את מניית בזק ובסקירה ראשונה שפרסם האנליסט מייקל קלאר הוא מעניק לחברת התקשורת הישראלית המלצת קנייה ומחיר יעד של 10.6 שקל המשקף אפסייד של 21.6% ממחיר מניית בזק בפתיחת המסחר היום.
בבנק ההשקעות מעריכים כי המעבר מטכנולוגית CDMA-HSPDA (תקשורת סלולרית שמרכזה תקשורת נתונים) והצמיחה הצפוייה במכירות כרטיסי המודם הסלולרי יוסיף להכנסות בזק סכום של 550 מיליון שקל במהלך השנתיים הקרובות.
קלאר צופה כי ב-2010 תציג החברה צמיחה של 9% ברווח EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת, מסים והפחתות) לרמה של 4.9 מיליארד שקל. עבור 2011 חוזים כלכלני בנק ההשקעות כי בזק תציג רווח EBITDA של 5.1 מיליארד שקל - עלייה של 5% בהשוואה ל-2010. בשורה התחתונה מעריך קלאר כי בזק תציג עלייה ברווח למניה ב-2010 וב-2011 של 3% ו-10% בהתאמה. בסיטי מציינים את תשואת הדיבידנד של המניה ומעריכים כי היא תגדל מ-10% ב-2010 ל-11% ב-2011.
בסיטי מזכירים כי 9 מתוך 10 האנליסטים המסקרים את המניה העניקו לבזק המלצת קניה אך להערכתם, חולשת השוק וגל המכירות האחרונות במניה בעקבות המעבר של ישראל ממעמד של מדינה מתפתחת למדינה מפותחת במדד MSCI, "הוציא הרבה אוויר מהמניה" ולכן היא מהווה הזדמנות לקנייה.
