רוכשים מפתיעים לאג"ח של פרטנר: אינטרנט זהב ודואר ישראל

ביום ראשון הקרוב תציע פרטנר שלוש סדרות אג"ח במהלך שלב המכרז הציבורי, שיסתיים ביום רביעי. במכרז המוסדי שנערך אתמול, שהניב ביקושי יתר של מעל 3 מיליארד שקל, התחייבו מספר גופים הפעילים בתחומי התקשורת לרכוש את האג"חים בריבית מובטחת, בהם אינטרנט זהב, המחזיקה מאתמול בשרשור במניות בזק, ודואר ישראל, השוקל כניסה לשוק הסלולר כמפעיל וירטואלי. יורוקום קפיטל, גוף ההשקעות של משפחת אלוביץ (בעל השליטה בבזק), שימש כאחד המפיצים לאג"ח בשלב המוסדי.

בשלב המוסדי קיבלה פרטנר התחייבויות בסך 840 מיליון שקל לרכישת האג"חים לכשיוצעו לציבור, והמוסדיים יזכו לעמלה בשיעור של 0.5% על היקף התחייבויותיהם לגבי סדרות ג' ו-ה', ועמלה בשיעור של 0.7% על היקף התחייבויותיהם לגבי סדרה ד'.

פרטנר פרסמה היום (ה') את תנאי הנפקת שלוש סדרות האג"ח בשלב הציבורי: סדרה ג', הצפויה להניב גיוס של 200 מיליון שקל, תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור שלא יעלה על 3.4%. הקרן תיפרע בשלושה תשלומים שנתיים בין השנים 2016-2018, והריבית עליה תשולם בתשלומים חצי שנתיים ביוני ובדצמבר בין השנים 2010-2018.

סדרה ד', הצפויה להניב גיוס של 400 מיליון שקל, תישא ריבית שנתית משתנה בשיעור תשואת המק"מ לשנה, בתוספת מרווח שנתי קבוע בשיעור שלא יעלה על 1.25%. הקרן תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים בין השנים 2017-2021, והריבית תיפרע בתשלומים רבעוניים בין השנים 2010-2021. במועד התשלום הראשון תעמוד תשואת המק"מ כבסיס לחישוב הריבית על 2.2%, ועליה יתוסף המרווח שיקבע במכרז.

סדרה ה', הצפויה להניב גיוס של 400 מיליון שקל, תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור שלא יעלה על 5.55%. הקרן תיפרע בחמישה תשלומים שווים במהלך השנים 2013-2017, והריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2010-2017.

בשלב המוסדי, שאותו הובילו לאומי פרטנרס וכלל חיתום, נרשמו ביקושים גבוהים שהגיעו למעל 3 מיליארד שקל. פרטנר תכננה לגייס רק כ-500 מיליון שקל, אולם לאור הביקושים הערים היא הגדילה את היקף הגיוס עד למיליארד שקל.